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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、+ S6 h6 h5 E2 V* `
1 Q% [/ V. h+ j6 _* F% t
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始. M9 S f1 v( U4 D
8 o4 r8 x& @% f7 h落地。
- Y4 U8 X1 M& B9 l4 S( |. q6 n. v- D/ [# `
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的& C( D# d0 X/ T9 s: y: o
! \) Z) `/ B; O. E0 L
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的0 h+ B6 W4 j: k& h; n: E
. d4 {$ Q- a0 U) D X7 w当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
/ E& T+ F1 p- d. {% W
1 R9 ~' r9 X$ C0 @鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
( _. x2 s. [1 \) |! f( P) f
' q* Q3 b# X: T+ W" k' r本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
2 K3 n1 ^* }) j% f Y+ s# l
1 D6 L2 q& h# r8 y4 x. l入考虑范围。( e+ E2 R8 k {: L, k: `
$ H( v6 q3 w3 s$ R3 U9 c* ^ 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济4 w4 D% P- c$ @4 ?" d: M
( U( \0 F( G8 U- a! @4 F7 s2 _预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
E6 i% O/ p1 i, k+ r4 R
( d% R# C9 S8 I0 D) R t个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，! j9 c* r% c: [8 _8 {; L# t8 l
1 s, e4 `# D0 y) t9 z( D* {- M
而之前为2.6%。
9 k3 t+ a4 Y7 V9 Q) i A7 d" V9 Y5 x; |! `9 u1 R6 D% U+ C
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
3 V3 t u0 D; B- V v6 x( o4 B. S+ x, X" t Z1 K8 R% Y' f
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
- B: E$ x; `, }: W( ?# d: M. v/ `7 T, ]0 G# i
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
/ S& R- x% j6 a! P7 O' C5 N/ [" A) W
. W* H0 V% [4 H% f与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
, e3 U7 z/ u b7 J, Q+ ^& k7 D5 t y" d B5 V: J" ?
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
0 p$ T& c0 Q. d. v" Q7 a) F. P/ K# ?
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
# P. K1 w& o/ w
: z) `) L3 f' z# O; c在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
+ z2 R( ?% [3 Z
4 P, v6 d. B( f1 h5 c7 _2 X* S0 N时涨幅超过4%，现报42582美元。' v) F2 R7 A7 z/ j6 k j
8 h4 Q+ }6 c( f P" ^2 M* u* s
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
4 h1 N+ q1 m% N7 w# _8 @# S$ X+ N& d) V' A5 J; D
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
- T# P2 Y8 c) R/ w: u6 R$ @
0 b" z3 H: G0 o! }+ f4 {$ P度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随$ e( k$ A1 \/ }1 K' x
+ R( \6 [& g$ M# |& F8 \( W着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖8 {& M0 \& | d+ s" [: O
! t: C8 [" V; }/ V; O
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
' |) I6 e) o( g1 P. i& W# U6 g( f( `- Y0 x
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. y; d4 J0 f: Q9 l9 I9 G$ a7 Y) v6 g/ W. j* ^4 n! q/ F- u
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之( O6 t% g: u6 w7 f6 i0 M/ N
/ O! K, ]' t( ?
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
0 ^0 K9 v% x* }* ~" |7 [$ r
9 k, L( m1 z. r' ^7 |本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 b, T$ W' A: t& a8 H. o
6 v S- d; D3 l预计2140年比特币将全部开采完成。
( ?0 s) Y6 m9 x! ^6 E) Y7 {
! p0 C1 _6 s5 Q& }1 n* _; L 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
% s3 e1 C0 f2 f! |- l, Z! ^# d
}6 W' ^1 Y2 U( K L6 m过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之0 i# ]& E' N# {( W% |
' H: ?8 K% z3 d7 J9 u
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
# F2 C9 v% L% v- r8 r8 X' v0 D) ?. j0 u* e, d! ?
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
/ R4 R( {, d$ `, R9 N9 d0 T( O8 n( f
4 M0 ` G4 S- Z" D8 t) K考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
) i8 z, J6 r0 b3 w8 Y/ k' q
q8 O% J J( z; k) ^实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
( P3 R# K6 j. K7 S& l
' T4 y6 Q" T0 z+ `# d似表述。1 j4 J! M( s' w0 D7 ~
2 a/ f8 r' h2 n# b2 G/ ]! E) `
6 q, W* J+ J8 Y, T7 m4 U8 O; B `
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算7 y: E9 Y! q; u( O% p" a
8 z" d* m( `$ B+ C
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会9 ]# j! r/ H. g* c
) \8 y# b7 ~# F! a) B随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
2 P& S# }; p$ c5 j( Y4 t- F8 M; ?; I' x6 ], I/ e: c' U! r
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
+ l, ], L2 P3 y% F4 _6 s4 z) |0 S" ]" Z
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
# y$ R7 g [( v: c& G5 ?% Q( i' S8 c1 j3 D
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的& N" a: Q* K2 k% g& F3 K! s3 n: }
3 t1 a' o, N+ l: x1 Z- t3 U$ D, X3 _; @奖励减少到3.125个BTC。& G4 s+ {- C: c0 c3 m: ]: T
' k: n/ K) }, h
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