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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* \* q7 a" B! G) ~1 X
* \( e4 w7 P/ [( G/ C d4 |* N减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始' E8 G7 {; L: z
" O: p0 x) U* H4 l& t, ?: U2 f" B落地。
5 M% H, x- x; d1 R: M! M4 U0 P7 d) {$ @9 D( T
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的2 f, `4 { p+ H: Y% f0 T
?9 ~% m9 _0 ^美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的) J0 W6 Y/ N3 q3 Y
0 s% Y* v* B7 Z& {当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
+ C9 H( V8 t6 F" P( J1 D: u% t5 I8 H: |; S) Y5 y
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
* R4 Q% i% e5 c
. m: z/ l+ i% g( g' x% [本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
- M; P! W( h8 t- {2 ]! ^
& l4 N; Y! k5 b8 f" d入考虑范围。5 _8 ?" r$ ^' L+ K8 R
V; q! k( b G
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
5 l& w3 |/ E& z9 h: X$ e; ~8 I2 N4 p7 l# q& j+ o6 p H2 o2 S6 I+ }
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
7 A# h% ]1 C, M8 F! x" B) z+ b- Y6 g! M, e) D
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
9 U- g: R2 M( \8 d' R3 ~2 @2 `( i9 N4 U& k
而之前为2.6%。# p9 A3 a. M5 H, q
8 o) N# K2 i, P& O" o" Y8 e' ]
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年/ I1 c0 y+ y9 E$ E# N: w5 J
; h$ J# q8 ?% x: r7 L8 x接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融" j8 D# |& Y% m. R
6 L" |. `1 K N0 A' \; ?. ]6 Q
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为4 L) {% s: {( H
3 m- Q; h( X- _) I与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
& E) H. K1 j9 v+ ^- N6 L+ o" {& S: p7 ]" d8 L
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
1 D* C4 H/ V: i1 |5 I) o4 p* b I4 O' h0 ^+ b
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
/ _/ u: u5 C( r; j" z" k( q
$ y8 I8 r* h5 h' c" R在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
9 T; |6 J3 P: s! L0 D1 ]: A; m- Y) x! L2 g6 f- R+ @
时涨幅超过4%，现报42582美元。% G/ j5 X& f+ ~& J2 ]: I
2 C8 Q% V! I& K与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影5 d/ P% S. E" e6 v
. M) O' {+ l, W: f
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速& i. z1 A' L- \) S* V* E
, |3 R( h2 L3 E度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
6 k1 T! m: a# s
; t7 `% g- _ s& b着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
2 I2 n- o2 f( `6 Q1 ^
/ M I# E. g5 q& v7 ]掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加- n& h; d+ I* L0 A( v! `5 k, n
3 i% V2 d, h/ J9 m& T0 K: j8 G
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. u& A F1 M7 w) s$ X9 h7 @7 [
# w0 E" r2 P/ p& c- h6 K9 _0 u3 i5 [区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之7 N- o$ \2 p4 r; H
8 C- W `9 p( J! \. l后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基" v# P6 l2 y( j' H' c6 o
) R$ X& K. ?( e: k本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，7 U+ p# t7 C* i. r M
+ S0 P; ?6 O! V( W
预计2140年比特币将全部开采完成。* t- P9 A" Z/ J% D* p
% ^ W- w0 W8 R- [' d5 n9 ~ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
, s6 A8 u; c) l( X) g/ P8 r7 W9 {) E; Y9 Z- R9 m! s5 c( K* |
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之. S/ f1 F" B1 o4 l( C
! [7 y8 C$ S6 T! D7 l# D( z前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表) ^- q# K g+ F( f; G. G
* P3 }6 a2 h7 |) Z' {$ @
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，, I1 i7 n7 V" n+ }& P% q7 D
( t& q, |5 t. r* n" Y# j
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
' x. a/ w/ ?4 y3 F" m; s1 M5 q% U3 Y& v
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类" I. k8 E4 T: `, y# z' i
! u! e$ z" C6 V. m9 G似表述。% y2 A2 U4 z$ t
0 W) T" r3 T: h3 O$ q5 S+ {4 q7 D: Y `% f# J; R; a! {2 U
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
# D7 N' \% P, u7 x/ ]8 B p" j
1 f( n! U9 ~' T3 l- n& W力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会/ I( p& R% H- G! M! g
. d# g) v$ W, Y3 v9 ]
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的2 A6 O0 h/ j, {& V
8 T7 |5 `: N& U; m5 U$ O2 _4 O7 d; z! u价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度! i3 `5 G' X2 A3 X; [
# s1 L: w9 z0 Q
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。7 F: c/ ?/ m+ H6 j7 l' P3 p+ u
, h; p% t% x" a' a: f+ e" q# h# ~% L* f
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ r- ?, t" H7 @% O* o' P" c
' @9 X2 b1 _ s2 |, j奖励减少到3.125个BTC。
+ l/ C+ K8 F/ s: O) Y5 a& g, a6 ]* M' X( a! Q9 X( |
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