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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
4 e( Q* ]$ p3 T& x( H: k, v4 c4 A5 T/ p8 f& M/ n2 X
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始5 k6 P3 R) g+ t. ^+ K
$ ?+ \9 a- U7 f7 l0 N; a& `落地。2 t! Z! Q' @& M. j, [6 u- z
$ X1 j3 b2 v% i3 ]7 C# r在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
G4 o3 e- {1 w+ q! f+ e; i8 l1 D1 o8 a# J$ `
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
" V( u5 z& ~/ T/ i+ f' W) `% k( q0 T9 n q
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，, q5 s3 ?# n3 h W& d9 @' |
; d9 |4 F! n: A' u' d5 B& {2 q鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
( I! K) l, h; i! U+ @" v! w
" Z5 r4 q2 T, P& A( R+ ]7 S8 `本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进% E# M# c- ]8 e) ~" R! i u% j
8 [5 \1 F3 m- S4 M! v) C% G
入考虑范围。" c5 i: s* [1 _+ O1 L2 u2 [ W
6 o9 I2 s0 a8 \+ a) w5 Y( m3 N
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
/ G( m' q! W" D3 `
8 W& t! ]3 V7 g2 W预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
U+ N. S' ~6 ~3 X
# A. R% i/ d ~9 L0 T1 f# n, o个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，; Z; P1 E1 r# G4 a) J/ K
2 |% g: w. C4 |$ a* H- s5 |
而之前为2.6%。
: w5 N- H3 P2 m g0 J; g
) ^3 h2 |$ K; O- k- a9 m宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
; B+ J; W7 B/ d5 Q- ?/ N! @* Y& D' d0 N1 l D8 Y5 x7 v
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融/ }4 j. j8 s- M) U/ G8 _4 N
9 R# P, Q" s: P# ~$ V
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为3 G2 f0 `/ ^3 i" S1 I
# t: {6 j$ e2 C' @ H( R
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮0 c. T2 s+ z, s9 S- F; }2 R
% w6 l3 P: j. N+ u3 T8 a4 c7 F
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入， h- _7 u* {& A7 Y/ P5 @( [3 O
3 |3 Y8 w+ ~& y6 [也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，9 g' A p& V1 P- K1 B! D7 ]( r7 V
4 \1 A4 j1 h% k9 j2 r0 J' S在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小; S5 P8 x- U; u
( x, Q( j5 H1 F- k+ Z/ I时涨幅超过4%，现报42582美元。
: }6 V6 B# s- e; M( {5 n3 w& r5 _6 T/ I$ v' p5 W) M& v5 {
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
, u$ T8 @# B5 \) {& s$ @0 _& j) o& m O; a6 y/ O! u/ u
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速2 J- O3 e/ I# @9 [( H3 l
. A L5 ?' t8 {8 N; l! Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随* R2 D( k# b" F5 b/ R6 {
0 ]; R% t- t3 Y着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
/ T0 E# U1 A! Z0 s o. N2 {7 \$ I% k$ b
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加3 a4 k H! F" ]: m, I3 i: Q
. a1 N7 L8 b/ F' c' X: H稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
2 A- d+ I0 w7 p0 B" o5 P
6 J- ~: H& |0 {1 A区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
5 E2 H; f$ I! L3 `, i8 S7 R7 U0 M0 Q
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基( X* x9 u; n7 R' t
) j' ~% F2 U4 G5 R
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
4 {; J. v p9 c, g3 y7 W2 c) R' J6 a4 h
预计2140年比特币将全部开采完成。9 v: G% k1 |( T. Y" T5 u: _* C
4 M$ e6 b7 x( {! D5 E/ W+ p
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通8 T1 p. }) E+ }9 h6 \# i
$ J! Q# w; g7 P9 R5 @' h过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之- F: r$ U9 Y/ i# E- H
* s( Y8 Z' L: v
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
/ t' Y. W: [. [) H* W5 }4 e) I1 I C+ a5 v
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，% w, B) v. F2 w1 a( H. V
8 b3 U. O p; @# n考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
* C# p# J: f, `
9 B: n B7 ~$ S* v( l: ?: h实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类' R9 @0 D9 p0 B3 J, C0 y
: o8 p. T, H4 w* ~$ L5 `9 P似表述。
4 C' R0 z0 m. o' y* i- T( ~4 |
+ `7 u2 _+ ^' x- n s3 I" I6 V7 b8 V. }* C% s5 C% B4 ?: V/ u
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
8 ^: h r# B& l0 C# l# i2 ?, `# d( o
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 ]) t, V! i/ |5 |! q, S
9 U1 ~7 g4 V4 R- S. z0 I随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的: q k: J# a W9 n1 B* b5 Q5 f
& K- U# }8 n. N! W. x5 @价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度) ~4 U/ b) ^$ e% u5 t9 ?4 z
; X, T+ q1 a& U( H% k" y
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。3 R0 H% d* y. Q% L& O+ t6 Y, k' X
/ P9 O' } A# ?% w5 l8 Q( O* V预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的# }1 l- M% r) t- h/ j" h" i3 x5 ~
, ?5 V+ ]1 R! e' [& Y
奖励减少到3.125个BTC。
3 K4 I$ Z5 b2 p1 `" z& O x0 V, _: W8 d$ A% P
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