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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、2 z) u) {7 r1 k4 E# E4 Z" P: Z
/ o; H+ Z- W) G减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
( G7 m8 v+ v/ \# I
; @/ i1 i4 C, A o% f8 r1 i落地。
6 A0 F# S+ k+ F! O' E, r) a5 ^6 u$ f, M% G0 Y
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
& A" ?5 Q, k# o4 ?. F) _2 ^9 M9 k
Q* _6 X5 D. e3 @6 F9 R, \, [美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的8 }. d( P3 t9 S( l; Z* G! b( ?
& b4 l* E: n: X( h0 w# P当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
& V8 P5 s2 Q% d; J) i4 _/ r/ B: U r9 V g1 @! B# t
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
2 h: ?6 a3 z- D5 G3 i5 |! E! Z- a0 f; P9 @3 R+ j7 {+ X3 G
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进% r0 C3 d2 r8 v4 G1 R2 a
! c1 I7 K+ ?/ G! n- a C! ]2 ~
入考虑范围。
* _0 y2 j" {' s: s5 \! K q
2 H- h' |0 ^5 G- @0 k" Z 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
+ s" i5 o6 x6 X4 p d. D* S" E7 y b: `3 E O
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三9 S' K, Q/ m8 {: V S; v! r
% s5 i5 X" k0 c5 R个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
# D$ @+ U: v6 I, [& r
+ h5 Q$ p* m2 `( t$ Q- w而之前为2.6%。
# w* v# h8 Q4 J
* Y' H2 E9 s9 ~4 l8 Z; t; r# q' Q宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
9 o, B5 w; }" Q: S" v" L" `# h, C! b b' }4 ]" J+ ^
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
3 @) \! Y$ E' u9 l8 e+ ~+ B0 g8 a5 ]7 n: [
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
: H1 A; M; Z$ l% J1 E( a
* V! ^3 L. }( U# h; A/ r% j与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮% X }0 W! q2 x$ ? P
: R# V% F0 `! p6 r7 A( R: D周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
3 L( k0 h3 J- Z& p: C c
8 K; Y: L9 ]' k3 T( H3 w$ V也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，& C- ?' Q! C( |" s; ^- s4 i
4 g8 n% y/ p$ `0 @' x在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小, p2 e" L9 D% q x/ X N
8 \" h. W6 ]) Q* I! a$ q时涨幅超过4%，现报42582美元。
8 w/ p, T2 a$ I; X
7 \! L3 q% g9 J与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
6 s- X- _( X) w
- k- Q- l% s! o$ L3 f响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
8 M+ _ o* J: i9 Y; h" k
8 `6 A3 S6 j6 E( |度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随) @' c1 M) Q5 l! a
9 y' U$ Y1 y- g- }7 |8 _着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
' ~8 d4 o- P X. U' ?) c& K( o8 ^( Y7 Y& }/ i& h- Z
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
$ V& S4 ]; Y Y/ c5 k( R% c1 G, c! [4 @* ]) x/ Q/ r+ u/ D# c3 |- J* C
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
) g; t- z7 u3 ?& n" f
$ Z& L4 B1 D* i- G8 e区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之. l% b! h$ v% P: l& a+ B/ r2 ~
& N1 J" I1 F1 s8 Y( |! p8 i. O后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基) a) O( y9 `8 x/ ]7 H/ Q
. @! e5 Q5 b1 ^; [. H G+ Q
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
7 S' @3 ] }" n6 \
8 X5 S3 T& f s- c$ ^( h" `预计2140年比特币将全部开采完成。
5 y5 t2 I4 c n2 A
7 k! T7 h% U' b 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
& G& l2 M: \5 w% G: |
6 h; c' J9 w D/ J! @过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之' i4 {3 l- ^+ ^& p* x* Y
1 q _4 `5 z4 I/ l' i/ f
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表 d0 Q I* b m9 C" x' @$ b
/ q2 W4 a2 G) A$ K1 x( u; S
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 P$ R2 f6 I/ a4 X& P' a) ^
' i& x; u' |% e9 C' D! ?9 t# h5 u! t考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可( S ?) ^- d2 `, D! R; Q' A
5 k7 c" I4 W0 ?5 i A* I% F3 u I实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
" w; a5 t2 T2 X4 k; q E
/ U4 G2 L# D9 P# ]3 ?- G3 [似表述。# V1 p6 U7 }8 g3 H2 w0 c3 ?
0 t) C0 y' i; s7 P
3 F( ]0 a* Q* K( \- h8 u9 ^
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
0 d* \ d- S P ?7 j! [" _ o0 K l7 q) f f. Z6 @% p
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会+ R X& D) x$ @1 Q Y+ U8 G
0 `' A! A3 O4 n1 O
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
, H" {4 J( d+ i% k$ r) |# }& m5 [8 i! x$ e, n
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度# Q* u( E. F3 b3 C0 @
3 h, Y- h. |' q" |
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。, y' X7 G; J* `! ~
' K% R4 m+ u" e: C$ P. D: J
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的6 u) E( K% \, [/ i
! V" |& f( X5 a& D% y
奖励减少到3.125个BTC。
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