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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
9 r+ o2 X+ U( N- z- A- x5 A
5 _9 M. m& [. d9 [) [2 [3 e5 ?减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
, P5 s" t/ L/ a
* Y, e) Y$ b- o) |落地。
, _4 p$ [/ k; z5 a& ^; U" X$ v* j5 @4 j* f) @
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
/ S4 {# V, g) g3 {; Y+ \
e4 Y3 Z) b+ D$ m美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 T' M, ^+ K0 x& B
( Q7 t/ G. S0 B当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
3 Q5 a/ K: g* Z, z: l$ P! m2 U0 q7 {3 a& \
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基9 H% y: D& y0 x- K$ h/ s
" }9 }5 M8 e4 d# @, ~
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进/ ?3 E, ?- j* t/ O4 H
) k D# R# w4 L' `" S3 I* K. H! O0 A+ ?入考虑范围。
2 Y4 ^$ E C4 X+ o6 ^$ e" T3 u# ~4 f. Q( I
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济3 [* w( Z% N7 E* w
0 f8 [, J" E% d" H1 Q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
. D% ~. t/ {$ O, P1 y7 t% g6 O$ v1 ]5 u; m! M7 {. N
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，! B: i# ~1 O. F
1 u) Y, W- f& Y! k: k/ p# N t而之前为2.6%。
! x( K* n; Y: e. m; B& s% ]$ S% o6 P0 W+ X% y! Y' d
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年0 W8 A, B. Y* I8 U) p& N
% D7 @% Y& S' L9 Q3 a接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
2 v; G+ t% m0 h9 c+ o0 h$ R1 `+ C; C1 T0 K1 O! p% }
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
6 {. @, g6 N! P3 |) i; F) g/ f5 j! Q( P2 r4 {# f
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮7 o- c! f* n# B# R# n1 m' Y# S; ~
5 v+ e I9 ~6 W6 I+ l
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
) I$ R* B2 q0 K% |- m' f/ C/ e- q9 @* K: ?' ~/ h! p
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
# V- S0 c) S0 l* p) B( G" F& x& w' M' e1 J. P8 R
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
/ I j# E# X8 s7 j: Q j
. O+ j7 }0 c- `+ ]9 M+ C时涨幅超过4%，现报42582美元。: n( U% y# a; o! `- k/ f# J
, Y) A. c# A7 Y/ m0 ?; L3 b5 U
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影3 t6 N4 }: H- @
) V6 }4 C; B. x6 i
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速; _, s* V2 N! c% c4 P
6 f I# w: U( i! i& `) x( l
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随' q2 D- K1 u: \! j) a
* W6 ]) \: I& W, B着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
t- G5 ]2 j" V4 Y5 F6 y* L+ M" v8 c! j9 b
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
) r( D! S! Y" U! |. ]
2 w1 L/ I1 Y( [9 g) J. s+ k1 Z% @) e$ D稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
- ?* [( m& @9 \3 Q3 v/ L0 c: Z5 ?1 z; ^
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
' i/ i, L# I- ~, e: i' g/ v8 e; ]8 E" U7 S i: Z8 [# c
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
% e& _& g6 Y4 B
' @4 \1 f5 b1 m" x本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，% Z5 R7 i5 X6 ?# V' L+ _
3 v& }2 _' E9 f5 Y$ R8 {: Q! p5 B预计2140年比特币将全部开采完成。
' w3 a: L/ T, C4 v' G8 ~7 n( r
- R- g$ ]2 X! b9 w) a7 W+ L 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通, k5 S0 t3 x! r% l- I7 d; t) s D
6 t( a5 \# v; Q过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
. J% Z/ j" U& }6 F( K/ m8 |& y0 _" x1 S0 H7 E: C
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表% v0 ^5 O; b, \9 `' o
9 A, ~5 F% D" m+ f. ~示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，' n% G$ l( {$ F0 w" W
?' c l& R2 Y$ o8 W考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
2 p; {9 D% x2 s+ \- C! R( v5 @3 }6 K- n0 {2 g- T4 C/ Y9 Z9 N
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
9 e" ]9 X9 e. p1 [- P7 @, G0 m2 F M" J+ H! E) _' X$ J2 d
似表述。+ b7 R, j8 `* t" \0 A
# ] x, r+ @9 c! a1 L l+ M; B, }* V( p
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
) p) |9 H3 C1 _9 Y& _4 I2 z5 \; h4 E4 O! c5 f ?
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
& O2 S1 J9 q9 _. K( a& g- M! s$ r d& q# J: ?
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
x+ A9 W& Q& Y6 @8 m) ]; K
$ l k, `: g6 P: ]* g4 P价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度! G! c" S$ W$ {# i9 g i% J! O: b
4 l b1 H$ F) ^$ H9 ?
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。* z; @' J* R3 s+ S! k) Y
* E! N9 k% s9 N- _* G0 O& k预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
4 Y4 H1 @! n3 s3 Z
, g F; o' [0 d+ Q6 n奖励减少到3.125个BTC。
( K6 b$ L2 y7 U) y
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