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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
[) K! \: R) y! c# w$ b1 n* i+ _( j1、宏观流动性 . e* A6 X4 _; D; m
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 4 z4 F3 H; \! B! H7 @
0 C+ Z# ]1 o. ^% ~; t2、链上指标 $ Z. J* `' r( _/ o0 U, }8 I
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
8 i, I- Z: ]5 O2 @9 B/ K! w
8 D/ d; R/ q. e$ V2 @BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
0 g! t3 ^, M1 u. I, s4 c. S: r; R
" r5 t. |2 C! k( \7 S3、BTC长期市场指标
% m9 I: T8 j# t6 l. x+ ~) S$ x长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
% t [- R/ O) b
3 H' x9 I2 ?3 Y& d, ?8 \, Q
4、BTC短期市场指标 # b0 u" z/ d* a4 w7 |2 u; w0 t6 \
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ; @/ }. h, d, b9 C: y% B
) X4 e3 ~. c, S期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 4 }9 z# r" e Z Y
2 b! s( M) c8 a6 w# p合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
- _. f, m T9 c6 b3 c
; E4 R) `8 B9 Z0 h0 Y& k% I5、BTC走势分析
6 k: O. P# E. X2 R随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 $ t& d _8 Z, ]" U2 q8 Y
; w9 ~2 ^1 q6 }
6 l- @$ Q% v$ L" j! [: Q0 t6、板块涨跌幅Top 100
' N9 d: v1 D6 u7 B# g P! c( _本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
5 I. |& `" l) v4 I
) V2 _. B" Z% N9 k7 t市场数据
4 f* L/ M5 R9 Q+ w3 Z1、公链总锁仓量情况
& d7 Q0 h# o; s1 i+ m' j
: M+ I6 u3 b3 H7 ]0 N
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 * \# J' U- q; N4 [
2、各公链TVL占比情况 4 m9 N$ O" a# C4 t) ~
4 s8 F% B) N. ^2 S1 R( ?4 n
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 , i, d# c; M' o
3、各链协议锁仓量情况
; f1 o# O, R9 Z& b5 d1）ETH锁仓量情况
3 z' K6 j% |3 C- A) t3 p7 o3 ]
4 N2 a6 M6 w. h8 s. Z5 O; \2 J2）BSC锁仓量情况
. }5 P: I u! x1 N
, h. h7 o4 q2 i5 p3）Tron锁仓量情况 , p9 I$ ]) b1 X4 B- r' x# `- G* ]
* c2 k1 @3 u" |3 ~3 T. `( [
4）Solana锁仓量情况 7 z8 R1 o% n3 q5 g R( P$ ~
( i, M# d5 X( h$ j: ?6 p, d5）Avalanche锁仓量情况
) m( X) i X* q' n
6 V# t& X4 Z# F; w6 Z1 f4 W, q, q
6）Polygon锁仓量情况 ; z1 I. o# P% ~$ z4 H
3 @% u* t( X; s; i Z; [
7）Fantom锁仓量情况
/ A& T1 H' B, p4 V/ H4 I* P, s& D: w
0 N5 D' `. o9 ]7 B' e+ N
8）本周协议情况总结
0 q- Z0 _ ^& B! X4 \协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
- V9 Q+ n, ] R& f. w4、ETH Gas fee历史情况 " j1 s' x& E q% w" D! L) D* o
( z M7 J8 N! q. p$ V+ K [/ H
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
" p9 q' c1 w$ ]4 I5、NFT市场数据变化 4 ?3 l5 ?) u* Y& M3 l$ x2 E
NFT指数市值 ; q" n/ C/ G1 {+ Z
& E# e( v8 f! {6 ^: N5 |1 c" x6 HNFT市场交易概览
. u. P: Y7 r! g; `6 q# h' P
5 n5 `8 i3 I/ R9 h! t T3 KNFT“聪明的钱”购买排序
]( D' B. U$ H5 j p5 F8 ]
8 P$ n; i4 c9 _
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 * K' G5 w7 u$ P& ?: f1 v+ D) o4 n
项目最新融资情况
6 { u, q$ A& n' A) T
- P: A7 B, p' {" G5 {6 P免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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