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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、" @, U$ i/ r' e# A6 b+ T
! {! Q7 s1 J6 U+ u0 `' i3 F
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
- y, V9 c% s4 o* A5 T8 V
5 B: [+ ^7 F' b" r+ n& Y) R; F3 q落地。/ F4 f& }- T' e6 l
8 P6 k# B5 Y8 R7 ?& {; f9 h
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
4 I2 _2 I1 U' n; k ]; V
/ z1 ~, z$ K |$ I6 d( X" z' y美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
- `) m. [8 M$ ^2 }+ Q. b6 p+ b1 t j- u" }; r1 [3 t
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
+ p, D1 e' g6 S F# S
* q7 d: j7 F2 W鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基! Z. E- c$ f2 c4 Y9 \- O
' ~# z: d" |7 c/ G本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
$ x! O& V* d* g" A3 p2 [4 T$ I- N! G7 M2 O) d- C
入考虑范围。$ r, `% b/ a% U1 \" w P; M
2 \2 b; a" ?/ i) z6 d
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
' w# M6 F! K, U8 y# D U; D: [# {9 A, d) k2 N
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 y( D5 Q& D" ?3 D e* n i, T J# g# s( K! G# Z: X
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，5 [ ^% g% i d3 h( ?5 [
! {; M4 P) ]+ L/ l z$ j p+ w0 h& w/ r9 G; }而之前为2.6%。
, x6 l- v3 E) e! h5 C
7 F/ k" n8 Z, S1 Y# p' T宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年/ {! [1 k9 H% {4 @3 ~
9 Y, s- |1 s: e' ^1 ?/ ^& r
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
# Z: Q, k# {2 y# {: }% V
8 j- X+ v- c3 ^4 S% Z& M6 y机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
|( o* J) Y$ x3 y( ?2 |7 J: E. ], \
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
( X7 }7 z& V3 l! S# {5 t/ |# u$ x: c; F3 ?( @
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，3 \# w7 j* B/ L( [. K# l
) e+ {- t9 n& t& ~
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，, Q) F3 [( i3 F# \/ `
2 x# l; S5 n( z9 q4 d; W
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
% A7 S7 |3 E0 j0 R6 G |( S% `& H$ q7 a! u: Y; M
时涨幅超过4%，现报42582美元。( F0 ^$ i7 ]3 I% v, V4 A9 j0 |, v
* ~& A1 W& Z& ~
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
( J. d! o0 H& O1 u/ M9 X; ^, l
& H8 R0 d+ U2 L1 I1 ]4 m v- x响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
0 r1 |1 l Q6 M* h# a, ^+ i3 Z
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
$ b! K, W5 ~ W9 @. k4 Q$ i* z S5 Y: K% w* e& i# L
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
, E+ N! R/ A) e9 P4 s" t: {( k
, m- ^6 A8 l6 q m( T掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加7 B3 y+ d* M- h, W
* p( _: c/ A) g; ]* U稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
( H1 T% [3 y4 W9 W* o
& D5 u2 l7 A9 c! X/ |区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
: J+ q0 n* q2 I- u0 s
9 e& B" j/ O `后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基7 I" Q4 s [2 g; [; e' ?
' a5 [& h( g" }3 i: X0 o2 v! S本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
( W7 V' v( \7 d& b% u2 |4 B
" m, K) Z1 r* s+ v: i预计2140年比特币将全部开采完成。
x$ O# e& Y0 @" ~; E6 G) R& f
) B: ]* }1 R; T5 q 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 a/ g4 i! B: r" p
6 Q0 c8 O% o+ Q! u$ r
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之3 C( i0 a/ H/ x2 {4 i
: Q) b% h! u( S6 H1 K前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表8 }' t2 ^7 v2 N: O6 Y A
& {: g" E5 F; Q2 W示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，9 U3 e6 n- E( z$ B4 h9 v& j) C
* [8 |1 Q9 B, M! g考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
; i7 p: ]/ i) i9 ^7 _* Z* t. h1 U# S; E2 C
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
0 h* C$ ^& U% k# s4 g- A I$ l$ o5 [* d/ e
似表述。5 Y/ \0 E n, X$ |1 e* f
% u7 J, Y5 K0 e2 `+ R+ R/ b
+ d; G9 K$ B* f. |
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算& u! g8 k3 C7 N0 w2 \
# |9 Z" \- j7 e% @. N- S力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会( O9 V t8 {, `' x
- |% ?0 x2 c4 D
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的" I9 P; G4 U* |7 t: f# r; E6 b' o
u8 T- g8 `) V& Y5 L
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度* ~8 m4 _$ l1 ^4 o
, ?2 { |1 j2 U" j上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
. ?+ i9 V) C" {" |8 g
) G0 s/ ]& u$ V1 Z% h3 Y1 R5 n预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的) B! M+ f/ A$ [0 B& K# \
: i% d0 C' f, P% i7 S0 ?( z
奖励减少到3.125个BTC。
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