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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
* `8 h: h9 |# {/ l7 }: m& m" y$ K/ H8 Y' [; Y+ l* T( C
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始/ ~8 c/ ]2 P) W/ }2 V7 o3 f
' [, [5 a i# e( u2 k, t4 Q( s落地。* o1 }/ W7 G* o! U8 n' J7 I
# C0 p5 O P4 [- o h
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
4 X* \ d$ g g# i# q5 v7 n2 s5 Q6 ^& v l Q: f) e6 |% H: d) B
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 }1 j/ B) T( e1 |/ a$ `. R; T( s! E) u. E) d/ [& J/ {
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
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. t. w5 }+ f7 {( g& A6 A! p, @鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
: e! F# y9 I% N/ p/ I9 I: ]+ X6 w) h
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
7 s; D( C+ f) }4 ]% M3 ?+ r1 y4 o) G$ y( b& l1 q
入考虑范围。
# l3 P- l4 q1 s8 `0 U
4 X1 n$ K v7 ~, K# \8 X! x 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
u! k* C; V& g9 I* w, M' V- T+ s/ y' n( U3 e! Q- m% }
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
8 p7 }- j V j1 n' F7 q8 O) l7 C+ o6 ]3 n, [/ _! m$ B5 |8 y
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
+ N2 t) f: R2 U7 K
5 Q% x% a+ h: T4 b+ o而之前为2.6%。
6 g9 D$ ~# o+ Q% S. I4 U1 I$ A
7 J5 _7 }+ J4 x4 h宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年& {. A4 J( ~$ r) h4 p# L, X
" t# Z/ S& s$ v. W) M, h接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
! Z" E9 O# E7 O% s- [1 m. v) s7 O' `2 y8 \9 m' g o& m6 v, q
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为2 }) H+ P) c j$ f; { F0 F9 S1 S0 p0 b
* E( g/ {, _+ ^: [" e7 m8 f& w4 Q
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
- s$ a3 d9 G1 C) m! Y+ l6 i+ X# x5 l% x- i$ w7 v" K0 f
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
! p3 `) R3 ^# C
9 m y/ I9 Y: L( A, H: c* a也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙， z- ^% D" N( n8 P4 B% \
" y. G# q7 I2 t I9 |1 v
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小8 i% Q3 n+ H; u: `3 f2 u8 Z4 l! r
) |# y2 \6 Z$ I* N5 `! W; T
时涨幅超过4%，现报42582美元。
$ x; @+ g9 L4 Q: B/ `7 h4 }+ a5 m$ Q' N, F T
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
0 r" P9 D1 y5 \4 v& \4 o5 C3 `! ~+ Y( l- M* z( @5 @: |. M
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
4 e( ~5 G" R# M& M0 k
+ V4 a' e& a/ g1 s/ g7 F度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随3 {4 j& n; x* ^9 e* e! Y' [6 n- J
! Z0 Q- m7 f) i
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
. m. k9 @, I0 o( |4 |& F/ e8 S6 u3 S# Y g
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
% j2 ~/ A: X ?, k
* V" [( \4 Z6 ?5 a2 r稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个 N6 d- T: ]1 l3 Y% r6 s
1 [" T8 f0 i; Y5 `+ h区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之* a+ S2 j5 R6 v- |
7 w1 f `3 D. r9 K- }后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基0 A- a7 c* H! M5 h' j
! i/ `0 N: P; L/ a. e- k! V4 O: `本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
6 r, N- l) s, \4 B, z5 \/ r% k; L! t& d. T9 p* ~3 Q+ u
预计2140年比特币将全部开采完成。
$ d& U) f8 A6 W! A) t. N
8 d8 _% O; w, I 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
) l6 ? t/ K* r& c5 p8 W; I- u" k1 X4 \, ~
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
$ E7 T' X# A9 E! d. N3 z: W! F" d: I" G5 i% _ E" E9 s l! R
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
4 @+ E" d! L& k7 [
. X2 w. c5 U1 Z; W示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
# A1 e, }# Q7 P4 O. {2 T5 l1 B/ a! \- I$ L7 V8 H5 M
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
6 G, d4 Y+ I4 y) @# F7 C" W# U! ]/ s+ g; S+ N& [
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类: ?5 ]1 M0 |/ F T
9 i% B" a; H2 K+ k7 B: U
似表述。6 f6 j( o ?% Y$ c
6 `0 O4 A3 w, ?! u3 o8 R, f4 E* t0 H9 w+ y7 j: s- P
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
8 P& }! C, D+ |& s& s0 [: _. I# W, ^; x: a& H) \! S
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会( o) |9 C2 `0 W: E
o' e+ U% A8 ^6 A随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的: L [ v$ \* I
# _5 M6 T5 \9 d) G* Z( O* c
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
3 ^! k: u+ f8 U: M: j" r/ i% n
$ m" p2 X9 V6 T) X4 m( }& q上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
* ~6 V( B2 j2 ]1 {( W2 Y- E4 k% m) Q& [. o! z! r5 K: ]+ u
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的0 V0 [- q9 P: u8 O) `) r% ]7 B# e
8 n6 y6 l% {7 i3 r$ o) K! y奖励减少到3.125个BTC。
5 v/ G+ B& S* ^# f X, G7 z6 o9 G' K
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