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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、6 {5 M* C" L( j2 y
, w) {5 G, v+ ^减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始# C; r1 w- N# w, \7 ]
: r7 q5 |" p- ?9 z: F W) {$ u$ {- X
落地。
+ r/ Z0 q, e6 p9 v7 m7 i$ w9 i/ j9 A* ~
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的5 X$ r% z3 }; a/ N) ]5 R' p
+ ^% l/ G9 V+ k/ C( F3 N2 Y( T美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
4 P" _4 Q* I/ Z7 v+ E$ m; n% h
4 x$ V+ ~7 A1 r) A6 O U7 x3 A当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
; _; j2 b; J. i) k6 q& l' Z3 ~6 g0 i8 b- S8 f3 c2 {1 }( A7 Y
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基! a, L- ^; I8 ]$ C8 v: k% `0 p5 S! K1 M
# L0 Z3 Y5 l |% |# x
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进5 ?/ S) t! v7 u) \1 t
7 m" k$ m$ V, o/ g b' w入考虑范围。7 f* e+ M( R. h. r+ V! _# p8 m) S C& U
+ Z% ~* ?9 U& W; z- o# Q
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
1 t. Q9 Z8 V+ y0 U7 c; Q1 _2 ~( K. z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三% E- \5 l0 Z# ?5 D+ Q0 l9 _
1 G( Y# u: M5 U/ ~, [6 K e: @个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
) P8 v" U; [- f/ b5 R/ i# W8 }2 @
5 d6 g. c* {" j* Y, v2 n h而之前为2.6%。
/ i0 u. s4 I* b+ N8 s& T) T$ J8 P. X& }+ m' ?/ h
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年9 q Y6 S" b, i; [3 [
* _5 `. D _! e6 f6 C接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 U+ ~3 ?# c: s6 C& b4 I6 w4 j. m, N" I4 K
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
( k o2 o2 [- l. V2 S8 |* J& ^$ a# F T" E9 c* K- ~
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮% T7 F5 N, G% `( L; B' r* N
! G. v; U7 Z3 D" ?- r( I. N9 ]
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
4 v( u" O, `* p% M. R# n) _2 b% v( p
$ L5 x! G" m2 V0 g' M: Z7 y也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，- [( H, e. V9 R6 g5 o4 x0 p5 ]3 X
8 _! a. ~" J9 R在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小# Q E0 U" X+ x
d9 b7 w. p3 R- X( m时涨幅超过4%，现报42582美元。
" _# {+ y, k3 F+ i+ m( U. q1 T* W- X7 z9 s$ s" U
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影: A$ t2 Y5 ?+ B8 |2 U
8 a& g: ^4 y2 @
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
" x; {$ U3 m2 z9 {
1 _, w% p5 A* L0 N- N$ D( ^度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随. ?' ^# j* {) U4 [1 {6 s
( H- e- ~; t! c$ f3 g u着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
0 e6 T @! Z: g
* G- i; A4 F B) v( Q) ? R6 v# R. ~掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加2 K0 X; o) c9 r, v! K$ [; ^
7 Q" R) T/ l# H
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个9 {4 L7 T# M: J* v& [
. I6 H% F# N9 u9 A ]4 q t7 _
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
( ^0 c5 E) M& a. \. n# y6 ?. [( g. Q$ B4 Y- e
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基" o0 V/ m. b8 ]9 @3 Z
# \- e+ R% {& f9 ^0 w7 ]7 g n本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，' \: i; |5 T! f6 O. Z* T; y
/ u( H* k; S+ B预计2140年比特币将全部开采完成。
0 d2 x. ^3 b2 o: D8 e$ Y9 [
: K( u/ T, j. X. d3 ?1 v 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 N+ a g* K l' V$ P6 v, X
8 D% |8 E6 U( |8 u$ F8 u4 ]过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
1 b+ Q: v; d2 P( x3 x9 b' o v* R/ |) r1 h) a
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
0 J* k o0 i4 i, o% E" a8 o5 i, h \# r2 R
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
+ w& F7 ^- a% a, D! X, T5 P7 s; D h5 n
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
! @* K+ E Q9 j1 \1 n+ O' I$ k
4 C) j7 ]: U/ B$ u6 ^$ M5 S7 Q实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
" u8 x0 C, g' L6 }1 }
4 R7 B* I2 Z4 r3 t$ t似表述。5 v5 v9 A; z: F5 x
% M" ]4 r$ x* H2 Z! v/ W" _0 o3 {/ X0 [1 w
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
$ ]9 I) G( g5 A s! h8 J/ @0 P2 @! ~8 E. b6 v! n4 W
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会2 `8 n, D, d4 q. m9 x" @4 ]. w" q: e0 |
# w; i: M k n `随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的! T6 i& w, T2 g- l& C% B: [$ e9 A
8 `+ A: S# h2 G4 A: ]% f! a2 q" p价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
7 b* X' z- F9 d" b; }1 U. O
5 m( G C& P1 _9 W+ w" n* Y上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
4 z' C! f2 n+ ^! H# i. h
% L& z. B! l( y" K7 B' p6 [预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的8 Z1 `( j q# w
* ]4 Q9 _1 q. X% g2 `! Z" f: L K
奖励减少到3.125个BTC。) T/ Y' A( v+ i0 o0 M# C
( k% |; O$ P- j- B; d. T( r
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