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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
% Z3 M7 t" B& S' e
* G$ B& M. ?5 `3 N减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始: A: b: D: o" h5 `& C6 y' g$ u: X/ Z9 Z
p5 `/ I9 I" a/ J
落地。; q" S1 p+ J7 R9 k
/ _* N9 c3 v8 z0 M, j在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
) B5 ~3 L1 h1 d! R; M& R% Q: Y+ K$ U% O( b2 |/ r# n
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的. t7 K" m# n7 r- T/ w' L- N2 Z
9 H/ [! ?0 A, u) w. P( D9 o/ c
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，, x8 a$ m. @6 l7 Z4 I3 U
5 B9 D$ E4 H6 k0 N8 ]
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基" N' o* E9 m- g2 k4 i# d, i
( I: h% O0 J% r7 e' j本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
5 q; j! c# I; E5 e1 J2 b1 ]1 M1 K$ z5 X7 ~) C
入考虑范围。
7 D! s# }9 t, @5 b4 N3 c1 j) c0 \& o1 R6 T. j
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济6 I( [/ V. |5 X% B* C) H
* c0 E2 I$ E, d: z7 E% f: b
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
$ \& t0 h: |4 y2 w8 S7 q6 e$ }
; c6 J; ]6 _. m8 _+ w0 f个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, r1 B" j! C- q( Y* z
; }( N$ T1 Z2 S而之前为2.6%。
* z/ ? C, r% V) q ?# D% G! D3 w1 Y9 }
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年+ L2 j/ |; h, f* f
: s" m9 u; X/ I5 }, l8 o
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融1 m4 o- d* e! _+ y$ E2 N
d4 w) {% W0 ?% F* U2 m' ^机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
, U3 [7 }2 |, }* v. V2 |! z' u3 t. b' G: h2 U# [ b2 i& Q0 A
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
' i7 F1 v$ S8 B% G( l: _" G/ R, j% `( y1 ~. ?) Z) ?
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，2 p, ^/ \% |4 |" H- Z7 j7 @0 B
* o; K2 X' t; `/ J0 r, c1 V+ w4 q也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
! |! ?* L+ N+ S4 p6 i+ y7 K
( \7 `5 e! U" a& j2 p在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小7 \" g0 I, G. A) t' j, }
* _+ z! ~' ]" b4 i- n* z9 e/ [4 c
时涨幅超过4%，现报42582美元。
/ p. m8 {$ p# v9 O* F- q" s
4 d. d7 p! R2 q! i4 m" {# ?0 _与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
# ]3 z) Z t% I A7 z) H4 y& Y/ Y6 Z$ F5 q; r% d6 t$ [8 B3 ~: ~
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速+ ?2 g' W& Q8 H n! U( N
; k/ x# f3 h8 `# Y度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随6 Q, ^; M1 j4 E. V9 r& s
: f! {) Z; X6 Q, [! ~
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
4 M8 b6 ?$ }; m7 P1 {3 r- f0 z$ M
( |4 _. G7 B1 b: |# G- V" E掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
! f" m9 _, f# I! H5 W8 f. {% |; U2 ?0 }1 ?/ i' A
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个. n/ q9 c6 |" B# X: Z- i0 T6 w* K
, a0 t8 H" ]% `9 @, b0 q区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之 v. j) K8 F, H6 }
; m1 v7 E& N; z; i
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基1 }: a; n" N9 N9 C* t" M) X% R
6 b8 E% Y* i' w" y# F4 {本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
0 W$ k" g4 |1 R( ]5 p7 A; f8 O' k- z% j5 p: K
预计2140年比特币将全部开采完成。
2 ]" B$ k! D! y1 B3 {5 c C0 o# G8 o0 L
3 U+ i1 s, e# ~8 [ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
" q* p" c. X8 b2 e8 c' R, T5 K( \6 `% Y+ C' ^
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之+ o/ g0 U v2 K
3 W* _) v2 Y+ Z6 C( {/ H3 c' u
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
- f' s$ X) d- T; f2 V
5 U! c0 q b7 I. [5 F示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 h: b6 g; G7 c6 h! a, z) k9 O% S* u- B; C3 u
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
{+ z- Y0 ` ]: N+ k0 L
" z! x; K+ L0 ^2 P7 Q实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类+ _0 H5 }8 n9 X- |$ c3 ]
: n: E( Y. k% w! ~( Z
似表述。
! T( c3 P' i- _) H9 Z, R8 c, q' m; k& V: }3 i( W( d7 ]" ?
# N; O+ _2 j; |) s: @由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
' f [& y5 ^/ y7 l1 H. v& v; R: Y3 J
$ Z9 R9 Q, k' {& a: }力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ p! V0 N. w2 H& A
4 R! f" P- ~, l% j随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的- N% v& R5 Z- X8 h' n4 j0 L& P ^
: }/ O' y) a9 \+ A# l价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
, m* k2 \* s0 d2 u V y& O! s' q* ?" J
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
' g* {. M. {2 k* O! ?( ]1 z- }0 G; o2 S
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
/ c2 M: E8 K& a8 r" T- b& r* ~8 j. u+ l( d
奖励减少到3.125个BTC。/ ^+ F) {/ J- O. V: V/ t/ t5 z9 E
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