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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、3 E u: }& O. b, T9 P! [
4 y% ^$ n3 G6 _0 Q0 c4 O/ H: B
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
/ D* T# J! j: d) G' R; ~2 u
1 w# W+ C' O3 o& h* h. T落地。 Q! Y; A1 f, }4 ?7 Z% r
3 R( C$ `- v/ E3 W( b
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的" P) I% Q4 r/ U. M7 A: g+ K
3 T4 q; a; L, F1 F& o& ^2 s+ ]美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的) Z |/ S( I2 r7 E3 T& B
$ Z7 t$ W" u1 I- v$ V/ a当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，( A1 d3 J7 }2 q* f# s+ G
0 v A E h' @1 @
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基4 U% D6 P. w c h& \- E6 H
: ~2 s& ]$ B0 Z& m) \" t0 x本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进' B/ z1 h: n6 T% y1 g2 s# |
4 e9 a( f6 Y. g# V1 G5 p3 q$ `+ u6 `入考虑范围。. O3 `# J6 Z/ W/ C/ D. G
7 a6 K# d; k. M; U 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济* ]+ g+ k& m# E. ^# G
0 H: N5 R% ?+ `1 L8 s5 K6 E预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
+ N" h" h+ H* L! H
' B% K4 k; E8 V- [3 H+ _个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，: ^1 \9 X2 j2 y+ K3 j
) b# O+ }% t$ B; w% `
而之前为2.6%。
5 Q! C8 h) x, X$ G- P3 B- m; _+ A& d, |6 s4 E, @5 k8 L T
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
8 B; T+ N' D) |1 k# X/ l7 N# p8 N8 ]2 t ^7 ?
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融$ Z$ W' C% G1 Y: A) U
6 @) r$ Q' ]5 n4 f+ y$ U机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
1 F. V/ V; K$ s3 k1 @6 c9 K+ _
$ [! e: }9 k4 g) }% x) ~( ~7 A) r与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮5 x2 y! [3 u! {; t
& R- V6 i! ~. L8 L5 v; N周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ b6 H% e! R2 ?- G- O
" j3 X; u* h; G( |( i
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
! d2 z% Y z k3 c6 W; [, } B8 d8 j& W; K
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小2 A5 `5 E2 T& R2 k+ }( O# t
$ i: _: r/ `2 q3 l, e. h( o9 Q时涨幅超过4%，现报42582美元。8 w) _& \7 Y- m+ ~% R q0 d
; X J3 r; V! Q/ N4 q
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" J% |8 |' `% [) T$ l
0 `& h. x) F6 z4 w/ d
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
9 y2 e' V2 U* F' r( Q/ o! l0 W
3 ?8 p1 C( K. Q6 g( g3 B度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
2 O g: W0 d9 K+ S" z3 q3 H. l9 f3 c5 \1 ~
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
1 t4 k3 ?/ Y- q4 S$ N
. }! O- j% Y# {2 N/ n8 K+ U: Z# Q掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
/ P0 f* L' Z5 c c. A7 X/ f
+ Z7 c* W/ F2 U- M4 _稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
, Y. s5 _$ e1 V! V r/ Y# f4 H3 O m1 N1 L
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之: V0 E& p0 J/ w# v e" H
$ ?. Z" K/ e E
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基4 l; ~$ Z. O7 G, ~
0 h L# m9 o7 m. v' {- d本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，/ {) Z- j, S; Y: o# P0 g4 w
/ `# R7 h9 B8 ?2 j; K3 X. s$ R预计2140年比特币将全部开采完成。
. [; s2 B' e, V& h: [1 a$ Q5 B7 A; {: T
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
& n6 [+ p* u# D0 N+ Y7 l/ z V5 t; |0 w+ ]: G( f v: g0 B
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
/ f& b- U' Z5 k2 A( o5 {: T% R+ u$ i& L" J" U: B
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表- Q: q4 O2 t3 o" q
8 D4 K( L" l: F' ]% [示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
( C7 }* h/ J! X! h# o# f# J- }# x& j: }
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
3 {/ u! K! |/ e) t+ E" ^/ u5 {+ E7 [5 N0 W) A- B: E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类: G! V+ z) b. ~" U5 \6 ?% j% q4 I
# H( n: b* u4 k1 b) b m% E: `
似表述。9 m! ]2 {4 U% H- n& e! g) F
" d# N5 [( ?) `/ z+ ^" _
1 k7 E( P0 i+ i% I由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算! _% U: B8 y% r
8 o/ } Z. m9 y力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
8 g$ @9 v0 k4 e# a+ F' I: k" K0 _: \
9 q: r6 a6 E5 M" }8 w随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
; m2 l6 m! S0 [! \) R z$ _; D2 W2 U1 ^. L6 j
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度+ ?1 j. ]2 }1 L3 z! y
5 P/ A$ |6 b1 C# p3 D) x- n- h, d
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。4 k! t; H; E0 {1 O. R, V1 k
d- M6 X# q. E( J
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
4 d: l$ ]8 {" C3 V/ l& E- H: C2 L( Y+ k: F
奖励减少到3.125个BTC。9 [: Q- z. @9 b& C
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