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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、! G& r+ E- {3 i0 f
2 ]) f) N- o. a, l8 Y1 c/ o& S
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始$ Z) i9 I) g3 A7 T; V: v( i
4 d [$ o b3 d' t, v7 b落地。+ M* S% a5 H1 o9 G9 C
) [8 G( P" K) Y# r. p" b
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的) E1 l9 N p/ \7 d8 j/ C3 a, g% }
7 k m: O5 Z! P+ Q! t! k/ w美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
) j5 e8 {* j4 M: g; j3 W
: d% V- R8 g2 ^, N( r当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
; |! d2 @# e$ b
' r3 i5 l5 W6 i O: Q% O5 U鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基8 j' R/ }# |# t$ u \7 F( P
6 X, I, h5 ^" `# F+ W3 h
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进( J4 W8 {6 V- H, j' ~
6 ]7 v; X3 l, _4 R2 h+ E4 t% [3 r
入考虑范围。
5 q8 ^; z# x- E8 m2 p0 U8 K% N7 u0 x7 Z4 ?
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济0 {5 _0 g! Y+ Y0 b& }3 W; ^: v
% y$ d1 a$ ? g* p4 {% u" }
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三" }0 X7 ]" Z5 e8 P& K3 r- }$ s9 k
# B6 u8 e1 S, b
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
4 V3 l$ Z. P7 g. J, o
$ z2 P3 J ], c' D! b而之前为2.6%。
; P- S- e5 D* H% j6 ~3 Q `. B9 C- W$ z0 `
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
, @. D! w* m; V$ C( c# X- G) m) M' e( d
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
- y* e6 e+ V! V
; Y9 C0 l# h% E/ C! k G机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
1 s; M* f9 n* r- E
7 w* x/ H* R4 I# x) j' L7 h- H# h与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
3 |$ i, N; t3 @; c2 i% B
1 A9 _0 p( k. ?& Q! A7 ~. Q周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
* s4 \+ ]" h% z2 ~$ f/ g
6 q9 {6 _2 k: T" y" W: H也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
0 w. M k3 A+ ~& A- @
5 ^+ q9 [1 ?) u! f/ ?. G在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
9 D2 J+ U: _4 v6 Y+ l$ r9 Q1 {. j3 l% | l
时涨幅超过4%，现报42582美元。
7 r. D& Y" E8 X/ H3 t" F6 I: o6 U$ j ~2 t* Q: k7 J9 j# A. t
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
K0 b6 _# T* B$ W& ~. c" T7 }9 l
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
3 L/ ]. X0 u+ b0 _! f
' A3 i* V# P* z" ^度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
3 p& }2 I: m8 t2 Q. o( ^8 T9 ^7 L+ R$ p3 }
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
. \% a, ^5 I0 H* ?" j. _7 |4 S4 m# E' `9 n0 E% |0 @, J
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加% j5 l' w! T$ C1 I5 V8 k6 x
7 t$ X2 E. X: \, F: q1 A' q" E
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个6 `' _8 [1 `3 f
' \5 h( g( \) ]2 ^6 H区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
. X5 Q4 j; V( f( @, e% \. {
/ d* s8 V. A' H3 j' `' M- b后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基3 F# ?/ n4 L+ I$ H+ k: Y
. n+ ?& S( ~; g2 t: ]1 H3 d/ z/ K
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，: q4 O; r% {# M3 Z% \* r! n
0 C. g/ a* @3 t4 X, o
预计2140年比特币将全部开采完成。
& R# k! l8 o$ z" U8 O6 |% W2 t- {: x* [/ o
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
; }- B* n8 z' R# ~6 |/ n
2 C: D% v4 W% ^( e$ b9 J$ v/ F M: J过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之: p; A: r. q0 }" w( k5 b% q" j* d
5 G& e2 m C$ y2 P# ~) o" r
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
$ ` p( S* e% X& r
4 o5 C9 D$ G$ O9 r/ r示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，" P. E! a* a# F" e2 X
8 W! p9 I! O* o9 n
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可; y3 u2 f$ c& p" u" P& } O
" U6 h1 V) a4 l# X- @# X2 e
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类! |% m' |4 A: y' Q
y! t+ g( i: {! D W+ ?似表述。1 Y: C/ N2 h# c3 j
7 `# z7 ?! @# ]. Y7 O* n7 P6 @3 q6 A3 Z1 [
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算8 k: A% J1 s# V9 A; _7 Z4 ~- J4 M
R' [, _; [0 U$ h d力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ n* s1 ?' h; m' F/ w$ ^9 x' ?2 r( {" U0 X M) o
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的7 ? c5 D1 L& w( t
# [9 n* Q8 }- I3 a p3 h5 \价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度0 h$ O; N' c! I! o& ]/ c
; E# v1 }7 \8 {8 H7 Q$ F
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。4 J# f4 z: U( H+ z7 q' c! y. e* Q
: ~+ q0 |2 {& a- U1 r
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的: O( n9 W, d9 j' ?1 A3 f9 \
$ F/ U0 `" ~6 A奖励减少到3.125个BTC。
* w5 H9 E! U) X( C3 `9 p! ]
0 r8 G5 Y5 K0 N5 k7 I" j |
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