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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、( A( ]4 C, Q% C% Q6 f( o
$ L8 o/ i7 {# O* P9 w0 ?, C
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
4 g4 _- _, h: b% u( p' E
# M) c) J; I/ m g6 r落地。
* }! b9 t2 _) c9 V/ h( B+ f
3 X8 ]+ `" K1 @, T+ N& n在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
8 K- T" b' z8 F4 u% U: ?1 s9 E! O; {" u7 k& o+ J. J
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
) u! c; [ N0 a: [( T, [
3 Z g. x; i, f8 d9 g6 l; C' Z+ B$ Z当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，6 @4 p9 O. J4 P Y3 R7 i4 k
- f4 G& I5 n3 }1 {# W
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基( n5 H4 I+ F3 j9 D. R. p4 [
3 G( D9 \6 K/ ~& ], }4 N7 N5 R本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
4 z1 _) H3 i w5 f: y/ N9 Z+ n7 e" E3 e3 _% n- {2 O6 A
入考虑范围。
& m- ?# p/ J; v0 o- [
7 c$ e( D) m+ W( S g 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
) X( g5 w: f$ I
" I! s! M+ z" j' G" P预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
0 m p2 y0 v* q W
; E( q. s1 L/ o( X ^: T4 L6 G3 D个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
0 l4 [4 {, |1 e ^6 M; ?8 y% n- X8 T; I3 m& y
而之前为2.6%。- A' n& E; t! M0 |! Z
0 J X+ R( x! x7 x
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
9 d' G/ T5 j: |) e* [$ ^; E1 i1 X3 a; Y0 z j6 z, b' N
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
; m# F" _: ]5 T. {9 K" c
, ^' f6 @* R* M5 ~8 }% ^0 p) }- b机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为( E# m; g% X5 q! U9 }
, K! \6 @8 R$ f& M
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
$ F# S6 R2 U) q# p( t. A0 {3 U2 t) p- p, ?9 L
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
. k- k7 E" t3 h
2 X( K& z$ D" g. }, P也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 f6 O( l; B6 X
! U% h6 ~; l- _4 q9 u
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
7 }! u- y# Z. S+ U! |7 t2 k
% a- P3 [; D0 y* r. p时涨幅超过4%，现报42582美元。) e- B- [$ V4 O) `9 w o
8 P, _& {' X+ B, N, t" o0 f
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
% G8 `+ C" w, Z+ A3 ~* y/ K r! @1 g
7 ? u4 n' \4 d& F; j* \响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
0 X" n4 ^* \2 F: J( Z8 ?6 c8 M
: C7 o7 P% W( K+ j4 t度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随; S2 K# ^, M: M4 W
5 O4 ?2 g* i& p& n$ P- l9 I. Q
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
' I7 s- A. J* l0 K
, T( ^3 o: P2 N) ?/ e( ?2 O. [掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加; |: i* o7 L3 ^+ |2 Y& v! k
) C9 i/ e U8 K) Y5 j. G9 _) n& t# s
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个5 n3 R( L0 l ~' m$ c ]
2 W$ T" P+ v, M# k: L: P: W7 j
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
; J4 R# A- y9 K" V3 D9 L2 i0 L+ \' g' S+ B( `+ a/ s
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
2 S) i8 T, H! L/ j
$ Z$ {5 u$ S3 E7 k1 c+ q$ p5 |/ t本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，7 l# D: k8 i- X" r: H( N7 A3 w
" Q3 @) L$ U" ]* c- [* @
预计2140年比特币将全部开采完成。
9 W: z. t: z, d4 v
) S# r7 ^+ \% ^$ N4 S 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通+ P' b% Q) V3 a' Q& K
0 B* v5 ?$ ^9 |2 U, Q
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之2 [# B+ _, g2 J, r
& z* w$ U# i, M! ~- F( W4 G前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
6 M8 o8 u6 T3 G+ r1 R
: @4 P0 {" A$ j- S. _3 k示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，/ R1 e$ ?" I, R+ g" N; C7 h
: i1 g/ H, n( ]( R; X
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
# W5 U/ k5 l0 q! y5 y6 a2 }8 K
6 C& h$ Q6 U, V; v; G( m实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类8 ~4 u8 Z) j* Y" ~9 ]0 e
& A8 N T H) S7 Z" b* W. D8 K
似表述。8 x7 {- s; D5 p) c1 N
2 i( e( Z. j' o! h7 q
5 z- }7 L3 ?- E9 n1 B% L由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算# I6 V7 j) p% z5 ~9 a0 r/ r
9 F6 J6 I. w7 I0 U. H" B" t力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 E$ W; F1 k; Z- ^
" o/ Y; k0 z3 t) J& P0 E" B" c
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
7 ~% q0 ~" [0 i/ {- l8 Z! K% `4 f
! ?$ J }1 k' j7 Q G/ |: X价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
5 T& E. F3 g8 c% k2 b
+ Y4 G9 u' l2 Q2 S; H上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
: f8 }9 j, f/ f/ l! m5 i# b% S
1 e9 k6 G- q( o7 w3 Q预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的9 z) `& F% v- a7 _% C6 G, K
5 N2 |# P7 Z) A& t+ M奖励减少到3.125个BTC。+ ], G1 T c: x5 I
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