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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、0 n: Y9 W r! e, x. y+ P7 m
* K( P9 K1 I" C1 {0 p, _3 Z" Y
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始5 h1 O; B3 I' N% {( m4 a, @
# E- h. h3 h0 z+ K p" O7 [" i, o) G0 z
落地。
! s8 W* S+ O. r3 u; B6 W
- x7 e7 o7 C! [' L& |2 M在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的( j# d+ a* Y; v; l* v3 q! E, J
- T g9 v) j+ u; M7 M
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的' L& `; _9 G0 ]: J0 w
( J6 L" p8 D, b0 t. x3 ^当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
5 u( X; @( i, b) q+ ]. r) o! D
+ `: J, ]/ `4 u+ |* y6 i% z7 Y鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
0 f3 g! C# a `" g
/ A7 d& m5 ^; _本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进0 @# d" J" F' k1 k
* A; N ] h% S4 h( q入考虑范围。
) G/ J5 f( I5 R
7 D4 Y; z, s3 ^8 z/ c9 {0 p 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
3 K$ G; {' J( D: E. z/ y! C4 a/ O2 |3 i$ X m" Q+ g r. `
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三4 ^ f7 ^7 b o+ V) [5 L# O2 A* z
8 c. y, I$ [ N+ m' m$ u& q个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，5 S6 o( Q# }3 J& C, W4 ]
8 G6 V R: s% l% B6 k# P# ~# v
而之前为2.6%。" m% u% } N# s
9 b7 X& g5 y) J! c宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
- }) m/ V, W2 w+ b7 v0 d
- {1 f6 X1 L) w2 f# x) b3 }接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
: G" s0 ]4 D1 L4 z5 j2 l$ n4 D* ?, c4 ^0 M0 S J3 Q- k3 Y
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为, D2 \' |9 c4 ]3 ~9 v
+ ^& o: v# c8 s" W- }) m. a与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
6 Q, ]9 w& W9 P$ w
8 g! s% t7 g/ \& U( ?6 e: w: o周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，5 ?- ~* @; j- ]
3 t! W- C a' U+ A- }- N也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
0 [5 o' M5 {# V! R7 z' B! Q
9 j) F% m* E1 `$ j+ p在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
% `9 {% n4 b! t5 j( ?4 P! s
$ ?/ f! w3 n$ h8 P! {2 g b时涨幅超过4%，现报42582美元。8 t6 C5 d% A* i* G9 k
' W, c0 ]) q' @! B# R7 X
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" ?* [7 {: D4 ?7 r9 T% X5 m
5 g: x z6 U& B. B; C响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速' ~% Q( |6 H# k. ^- N5 q
8 O& I& H W# {; [3 m- a4 {
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随; ]) u9 ?( b/ B. I; |; b+ a
3 r! @* l6 \$ f8 n# D4 k
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
0 k3 b# t3 S) h+ R1 c% s4 D* j
] h( ]+ ?0 z掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加! m( A o) `% k! D2 T1 c
( I }# c( [# \; @9 w
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个* K1 C7 `! [ ~! p( k
+ n7 v% A4 k$ Y" J. R: \! @区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之( p" |) c/ g% ?9 k0 g) X
4 c7 T0 l- K; h0 w) q# e! Z: A8 R1 r
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
. e% {& {( R& U; }
7 \+ B5 f7 E6 M6 w本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，! z N& e% t; |4 L" Q% s
( x- Y$ C- j Q. T }预计2140年比特币将全部开采完成。* ?' S' f8 o) U9 K
- ?- ~& w" l5 M; R5 |
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通' o* L- A4 p7 V1 P
+ L+ h9 u i6 q# ~; D2 G1 D8 y, k过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之# W W: P9 l0 D' r5 ~
/ z4 j8 y: P" H. t. U前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表, i. {2 h8 D" J! H6 j
1 k) B& R" h# q# ~0 B i, `" U. h示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
' A+ b3 |* ~/ }* _2 S
1 x7 o5 }- J, A. r考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
* e1 x1 o/ m# i0 k- l9 V; T' k
) \7 ~! ^. r i实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
6 P7 A. x( n# g( a7 t+ x' l1 O# i$ i/ a/ w# @% y
似表述。
+ E# {8 M6 \ j
3 w" a) S$ x& |$ n' Y
6 k8 B4 `' W4 `8 O5 F) B: r由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
- C( o" {' c& m5 y+ X Q3 y7 s8 n1 W% O
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
f# C" C# |8 l3 g% K! b
( N5 t, C5 {( ~, a2 H) S随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
: J) ^! e2 D, n2 _
( Y/ e: T& K% O* \价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度3 Q# h' T; `" g0 Z7 h M: g& ~
4 u; n* U- l- X5 f
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。" F. `' w1 m( T& K& e( k
& z* F+ u6 r. Z3 Q# O预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
8 U( g; V5 N! m; f3 ]$ Y! M" k2 p; P5 l: r! C3 A7 |
奖励减少到3.125个BTC。- }# d6 z1 h% w2 r! |
4 @% c" P3 m6 E- {
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