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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
: I$ X3 W+ I' E$ v& F7 p: j3 ^0 n0 N: L, W
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始+ H( L3 E; s9 a+ t$ A! b
2 m1 v+ G% v8 h+ l落地。4 `" y. \/ A: D9 T' g
$ S: J8 }" Z4 X# m3 q0 N
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的 c3 L% p' C9 y$ R6 ]5 C/ X. x
, w9 }" L3 j+ M( D" S美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
8 I1 z# `5 K2 X0 \8 [% j) X) l. P8 |$ l6 Q' G9 W6 F4 S
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，/ i9 L4 ^+ ?9 T# Q
5 j4 b9 O8 s5 R+ k! _
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ q" t' g2 x: L( A/ I0 z: B4 e
+ @5 `) B: E+ n本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
! N% b k' A2 Q6 Q9 p; L
* y# c3 ]* T. g# z2 S' w入考虑范围。4 }( f0 M4 ^6 Z! I- ]
9 N6 \: Y4 m' d6 H& [0 x. b' Y# ^
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
- |3 G. o) H1 `) v% T1 y. ~: D8 u( Z# Z+ V: p" A4 I" _
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
' Z* s/ b; Q" i+ }2 V; [8 j# D/ O, }/ J3 H8 c9 @" k- q) p8 M
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
# k- [2 u0 e. c$ J2 b+ ~8 S* X, J: k7 P8 k2 H& O9 `
而之前为2.6%。4 K: F2 N6 y! [9 ~
, |& X' h) g' ^$ f9 U
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
) D, a, J; v I
0 |& j4 \& @$ f: P- I, C! U接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
- w' d8 x' ^( e+ W# p: J
5 d* O" s% F! i9 g机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
8 _% ]; r" @3 u3 l' R$ Q) V
( J6 D9 I3 ^2 E+ C% _与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮. `1 S- O; F0 U+ G2 F, `
+ H" d0 e/ v" V3 t+ V) d. ?7 H周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
6 n1 J5 [0 R4 O, {# O; i
, k! D- ? B- M也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
9 m1 i; T v" T/ G
& t- d2 z. `. @8 b% \) y# u4 k在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小+ U/ m" |# g4 s1 m
& q) l+ V* d2 h, P4 b" L+ l5 N: H时涨幅超过4%，现报42582美元。
: t1 k7 c) Z/ Y: n: p/ d. U0 X5 \
; s1 Y- _" O V7 w+ ~& _5 k( m3 H0 j与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ k1 M4 x. y( @' M. M# \* G* O0 l( c
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
6 l9 m1 a( Q" h2 j( `( L% g8 `9 s9 W; ] s1 h, W/ G
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
" z7 l; l8 {& }8 {, O M$ t
, j/ a" f/ E* _9 T着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖! U) [1 L1 Y; c1 w; ?
( w% @4 a4 e/ m4 N) P9 J掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
5 @6 D: I9 p9 |9 \
- @3 z9 i9 c: Z; E稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
' m* r4 f3 i- h- n' t5 V
) T; v6 v, @* l! g& ~* p4 i" e区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之4 R! e7 Y9 c' Q4 d5 l1 h
$ N, r, v; H" `9 u3 B
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
7 `1 x& C$ i. u1 y2 v1 R! `4 U5 X; \3 \' y* p* M
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
8 G& s! J' f' v0 Z- H2 J3 c' @9 w8 K4 k [
预计2140年比特币将全部开采完成。0 {6 A3 [# @8 a/ F5 B W
) g! g; n1 ?0 {1 ~ 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通, O: h' j8 b% d3 e- U. O* v; j
* h, i7 v1 l) Z
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之" }: g8 v1 ?0 S+ i, G: y' }
0 W/ j5 P9 C6 y+ ?! h3 `% ]3 Z前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表9 }. \ J4 K) @5 f8 H0 R
/ ~& D( [; t( \3 F8 i+ `0 e
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 C$ W4 b; q" R
# m# o z) d& M考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可4 s) N1 J1 ^6 J$ B, v) @+ {
) y# _* l" c1 } s- u实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
8 I1 n. ?! ^, f2 j# c' S- t' {' q' d% I K& A5 G4 h/ k; q& f1 h
似表述。0 E/ C: Q# S% N, F$ b
) u# l5 S$ M$ ]; g3 Q& V; L1 `( _4 K
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
% M V1 A8 U2 R9 n4 z7 b" l V! J
, F$ [5 t M. d% i6 T* o* U力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 ]. e3 T q; h" r; h
5 F6 |" y3 ?! `7 ]7 @, t
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
# F/ D! C5 \9 R# P! U
9 A' c* s( S$ M+ P, q% X价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度: E. y; \, [6 }; X* H; w9 h
8 \2 o, a( U2 b% r上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。2 c( }& ^& b9 C0 t$ n
, J! g7 K! g8 H& G1 x( f
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的 d. p o' n( P n$ u$ b
$ k! c+ Y) p. V" J6 J; r
奖励减少到3.125个BTC。8 e0 n7 Y- k2 u' u$ i. d
) ^2 |3 _% U" h+ h/ S1 ]* {
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