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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
7 p0 g. K2 u7 u" Y- A) o* ^1、宏观流动性
5 U! }7 P+ Y. u+ D( i" n货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
% M% `+ z9 x) p# c
3 @2 A7 t' X0 ~5 o* s: G2、链上指标
' U+ I# J& P( J$ G; x+ M对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
1 E: Y8 x4 u* t# B/ f$ _8 T
$ V/ ~! l! n1 V) a6 ^* t& x/ ~
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
+ l) ^! I! h, e p' a4 ~* k$ `. o
% N; s+ y9 W2 h+ H
3、BTC长期市场指标
# L# [ j* L3 {2 A$ N* }8 D长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
$ m) C/ D' h8 s4 ]
4 m) k, G2 a9 x. K1 \0 B% L3 G
4、BTC短期市场指标 ' C- L0 v. I8 P
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
5 h! W1 h$ g \1 Y2 v g
6 |- v, j0 Y/ S6 q期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 * |3 q$ [! c6 w* U
; Y) u5 c! Y. ^% M* O, N' w- O5 g; U合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 5 e7 S# L$ b; A1 @# E! a, ^- T6 Z
4 ~0 e0 l3 h+ B0 A% o7 Y7 ?/ ^5、BTC走势分析
2 A5 }8 J. o& M$ s2 c& c! _随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 0 o% P3 T# U& ^$ ^& M7 l/ b
, e( h, z- E1 j. l. R4 V% v& D
" @' d% H, a6 {( d; E4 h
6、板块涨跌幅Top 100 $ e/ ?* g$ Q; ~/ \7 i9 l/ z, a
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 2 b, @, W& d8 ]: _ N6 R
% u9 r! f, C* [ y/ ?& U
市场数据
2 Z2 k, G- d6 Q6 B1、公链总锁仓量情况
. ^3 C% ^. s1 a9 M1 W: h& ` o
, t- a& }' `) i$ L9 S
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
# t A- q# h) [, H1 S2、各公链TVL占比情况 9 G' L2 j: A, l4 N2 l* P
# X0 M" E* _: H) Y. [2 r: e
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 / H7 s. S- i- S9 K, z3 @" ]
3、各链协议锁仓量情况
3 Z- e0 ~! L: c1）ETH锁仓量情况
) `) e( Q+ U. Y2 f
7 O* q! e2 D4 B
2）BSC锁仓量情况
; ?* G% f% C! I6 s; L
1 `% Q2 S! ]/ \; ^# [8 n9 e R
3）Tron锁仓量情况
2 `$ h2 l6 O; R3 {
( y7 {" O4 a3 T+ T) l* b$ F' L4）Solana锁仓量情况
J$ g/ ~8 w, l" i1 v
. \+ a: ~! g) _2 q* r$ h
5）Avalanche锁仓量情况
+ |. G# d. S6 r5 [' q
* ~: h3 E, h& x# T6）Polygon锁仓量情况
4 F8 @" _# ^1 }3 T& S; V
6 {$ E' l2 w3 {* T4 \. [9 ^1 t& z; M* i7）Fantom锁仓量情况 7 w _% @& K8 g! T+ ]! q0 h, n
, f+ Q( v1 F" l# f1 f# v) V8）本周协议情况总结
( k2 \6 U) F) S4 u6 B) b. R协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 $ D1 \& c2 Y$ i
4、ETH Gas fee历史情况
4 a7 Q0 u5 Q& J
3 q$ W$ X! G7 S' s当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
% \) L3 ~( Z! k, Z+ i5、NFT市场数据变化
# g1 _3 k* g5 j: z" z+ pNFT指数市值 9 Q( A4 \2 m7 _' `3 i
: V( R N7 J/ G) q: SNFT市场交易概览 6 @# O7 E+ t" y
* C; y* O0 D0 N& F7 l
NFT“聪明的钱”购买排序
* P! ^$ l' x u( f# p% T+ }
7 Q& M4 X+ \( K" ^NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 % q9 I* K' ], N r0 L8 W8 Q
项目最新融资情况
# c9 Z; F J: R) i) C/ S% J6 Q
* [7 d" ?+ f: e2 u; m/ m( P免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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