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BTC真实流通量有多少,现货ETF会把流通量「买断」吗?(转)
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原文作者:GoldenGoat,imbalance 创始人
( P6 S- I4 f# m4 M' m3 d5 F
4 r z- p6 h( _% Y7 @+ A5 P8 [0 {/ F7 p# K9 B& d7 f
大家有没有想过,真实的大饼流通数量是多少?
) u7 m: `5 o& |$ q, J2 w& s" \" U9 a+ ~* _) x/ Q; S
现货 ETF 们是不是真的能把流通量买完?7 U% q7 D3 t% s6 h* c7 t
+ {5 m. V K3 |2 n" Y- N$ u
当前总计挖出了 19,654,193 个 BTC,而丢失的,遗忘的究竟有多少?( c! W2 a+ e" y$ n" y
2 B5 T) o& Y* e) }; |# J; K5 N有 32.18% 的比特币在最近一年内移动过,这个数量是 6,324,719 个 BTC,这个数量就是满打满算这一年以内参与过交易的比特币。9 W0 o' l& f" x% X" ]* J0 e
$ v ^5 `8 {/ }) I9 d& \% E N y
然后就是交易所持有的比特币总量,现在是 180 万+。
4 v+ D+ Z# _5 t& u6 N( y, R
. V3 U' C% S' @0 Z* tETF 这两个月净增持 20 多万,现在持有的总量是 80 多万。
& o& `+ O0 m* w R/ H3 e+ ^$ Y* w( Y- g, X$ o
还有微策略持有的 20 多万个,各种国家ZF持有或收缴的,当然这些持有的比特币和交易所持有的肯定不全是 1 年内移动过的,但是肯定有交集。
0 Z6 g& `# ~2 _
. N/ g: g5 y! n) D所以在 600 多万个一年内活跃的比特币数量的基础上打个 8 折不过分吧,那就是 500 万个(并没有过分高估信仰者这一年内增持的数量)' _0 _6 p+ d$ d" U* d+ b' u& G, I
( u& F' f* N4 X; C6 l按照 7 万 U 价格计算,如果价格不变的前提下,只需要 3500 亿美元,就能买光现在所有流通的比特币,而这两个月来,ETF 已经净流入了 100 多亿美金,还不包括增发的 USDT。
+ K0 s$ U. ?( d; ^6 Z* F
% ]2 m+ h# i' F2 q1 e' H0 i/ J所以理论上,如果大饼不继续上涨,买完也只是时间问题,而如果大饼下跌而美国没有出现黑天鹅,比如衰退,那么只会加速传统资本买光比特币的速度(之前要 7 万 U 一个,莫名其妙回调,崩了,现在只需要 5 万 U 一个). Z; E3 L1 [3 J f9 C8 ?* X
5 Q- ]( C2 K2 Z% o/ `$ o- }( A" o I
这也是我很阴谋论的觉得,最近每天白天的上涨,都是在贝莱德 ibit 数据出来之后,是因为币圈的人看到贝莱德又买了这么多所引导出的 FOMO 情绪。
; Y2 N3 v% ?) y' g
% B3 n. ~. i# f8 C% o2 L0 h5 o/ Z所以综上,我才说,现在对于币圈,只需要关注一个指标,就是 ETF 的资金流入情况(其他指标都是纸老虎,同理 21 年关注灰度买入量与 USDT 增发量),如果连续几天明显减缓,就要注意回调风险,而如果遇到了较大回调,而流入资金并没有明显增加,就更要注意了。
# q2 _/ d) F3 v2 b5 z; O9 f- q
5 c: ^+ o" \% H+ I; w6 K结论很简单,只要 ETF 持续流入,大饼就是一直涨,除非情绪疯狂了,短时间内涨太多,那么涨太多的部分会价值回归。
' J! f, S1 p* v2 ?5 {/ T h
3 r; X! F# S) K% `7 D. ^而衰退,依然是对于大饼的核弹级利空,也是对全球市场的核弹级利空,而它会直接影响市场的情绪,并且同时影响 ETF 的资金流入,甚至让流入变成持续流出(现在可不是 3 年前,灰度买入的比特币只能变成 GBTC 在它自己的池子里左右互搏,最终在 22 年底被打成接近-50% 的负溢价),那么到了那时,才是趋势反转的时候。
5 Y4 q8 L: @) q8 n6 h4 n6 m, ^2 Y9 p/ E
而对于我们普通的市场参与者来说,再来一次那样的机会,请珍惜便宜的大饼!2 z2 R: e) b+ q* G
+ S" P' V3 {8 `& |: k4 \5 |
8 |0 | R3 b. ~3 v; K! X
1 p( {4 i9 Q Z) m$ V- N% G
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