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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
2 W7 s! ]: g4 u. r+ H& d( r; G) b2 {' j/ V, _( Q* v$ k6 p @
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
" p7 B# r' ~: }9 m* N- Z0 s0 D- P# |
落地。7 [, {& L7 g- G
1 P4 S; q7 M) o# v9 K0 a* h6 G在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
% U7 w2 U- f' J6 Q! Y. V5 P$ M
+ i ~4 | Y( ~9 `美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的5 D' h9 c' d: ~
/ ?4 ^8 c* q" P# h* ], i( ?; e+ I
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
7 L: @# U, Z; C+ x2 N& Q7 D( `3 _! Z
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基" o9 e, Y" u% P; c% k
3 I1 U+ Q% p' c' `/ A本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进, |* R: q6 M3 I& o" {9 E, F
C# | R: T4 ~, \0 @$ ^/ U$ Y) c
入考虑范围。5 @' {) G/ `; D2 e% e( G
/ |- F _( h. P5 L$ u" ~! A# ^
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济# u' }5 g) G- a% d" k3 ~* l% l, @9 H
: e A! V( G* [; e0 m( y预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
% n. Z2 l* j4 |( H, P& O: Q
" R3 c7 y- T0 D4 o' S6 |* }个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，$ p1 h( T+ {7 x" a3 v' {* }8 Q0 e/ ^
9 E( J; A2 g: P( p: y
而之前为2.6%。
3 b9 F5 a1 `6 J( O6 Y6 C- i1 K/ B. w+ C& C K/ G: P. F) M
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年4 W4 _1 K/ N' Y& }4 z
6 ]; i" p. X/ @2 d# D接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
* q2 ?7 U: [$ g
+ t* G1 k8 r2 m- N机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
( q! E4 k" [1 U |
/ S5 I) y3 h8 J- N5 I( w% c+ h7 P与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
~2 P* c, s' [1 p- y' G. }9 R! r! Q2 U& `
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，% a3 D5 Q. `: i0 k Y" d
4 Q+ G9 Y F* b也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
2 ^* t6 ` _. _$ q- J
9 b+ e; F( e D- [/ x在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
+ v- w1 [' s- Y0 w5 ?7 W% }, t1 p% Y( a8 p
时涨幅超过4%，现报42582美元。# h" H+ E7 b6 u1 d3 K: ^) n
( t% R8 C8 \+ G" \" `
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
v+ n% k" o: J; r
( ~0 M% g0 D- ~. [# B: x响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
, a/ w$ o& L6 w3 ~" g: H" P, F! ~0 }. y9 `+ r. R/ D i
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
: z2 Q/ n8 t7 _: a, X" O) |3 ?3 b" m- q2 ~
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖5 R6 s! I0 D* ~3 k( r
+ U# D- G7 Z5 z2 N
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
2 v8 E, |: D, k% V& P
6 n3 B) B( A6 n: t& [3 J+ c) Q# _稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个9 {: L1 u' T4 B- ~$ w. m) m) U
0 k" @8 @0 ?+ r @
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之* b8 j, v8 Z2 p4 ]8 W3 A* T/ I' B
- |& w9 Y1 g c2 A2 W/ K. x. c3 e后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基: Y% ?: K1 m, @( _$ x
2 n* t9 X g2 P7 b4 S; E- w( L6 X本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
: P) n% {% g8 J- e e) A
! [" v# g: F# c, M' M预计2140年比特币将全部开采完成。
" [2 q* Q" t! t1 E# E+ |6 }$ k- O
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
4 x; F- _' D- m$ v b7 f* C" `3 [& P. ?; h( O
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
3 W& `8 Q* l3 @2 M, X: f
+ I, Q3 R7 g( h2 Q/ O" ?7 ~/ u前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
, y N5 x- W) ?- h7 z& V2 E2 l U& E0 g4 i$ R7 @2 A
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
& R2 J0 u6 L5 n$ H- X) F3 l% d3 G0 v2 P
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可5 O" f, ~7 V6 Y# g8 X
+ q6 Q T9 K D. e1 P$ v; p; O/ Y6 Q
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
& k7 j4 ^8 |3 P" l; y% }3 I/ h3 T; W+ }( O
似表述。) b; C8 p8 c+ T; `8 e
. R; L8 u" ^+ H" h
4 G# b* a$ w; J L4 b由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
, ~' ^# l+ Y2 Y- F" z9 s& ]' J6 I$ k7 P2 s* c/ F
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会2 G% G- t) m$ B- r1 c# k$ G2 |
- f" l" \. z$ ^1 p0 m) B- f" y随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
* b7 ]/ R, `3 _0 S1 W5 H5 r# l( f8 G0 z8 ~5 @5 X ^# h
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
; e' c: G2 n2 M' _& p- X* Z+ O; T7 [6 j3 P' k2 C! B* z4 G+ ^! n
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
5 l+ A2 ]; I! T, t! ?# L' d
6 y4 k2 F& s/ s1 J预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的8 a! ^& O3 P! Y; Z4 D: ^. D- t
) m. w$ U9 T* @
奖励减少到3.125个BTC。" j" m) |7 r7 N! g7 o. J1 _! q; c( ~( L
9 j( T8 ^7 I# U, z1 \0 C
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