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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、, N8 k5 ~8 O2 a' X2 c
' {( J. c$ y ?. F' A6 f: D8 E
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
0 ?& p% d$ P$ L0 p1 u% q9 A4 {! v
4 d n; B* s( z( z2 ?3 ~0 r落地。1 s# {$ N% R- A
- R5 F. P! {! q, b# g8 J在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的& z) o! G4 o8 V
2 I4 E9 ^/ _+ E9 i! R' Y
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
. `( n# ~+ ? v4 C8 U" L
, V5 A+ M1 R3 Y( E) I& |) H当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
$ s# m, o0 I ] b! e2 N) E0 Q( \) U' T& z0 Y' u
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ Y1 a" \% g% `6 y( ~/ r7 A: y4 R) g1 W0 K; {' _
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进$ s1 z7 H2 w" u
# T8 \) q1 Q6 b, w) E6 I2 c入考虑范围。
) L7 X' K6 i) n& _8 c) k! A- _! e! T
, P- R6 [0 h. P6 O 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济2 K) Q9 u# }# g/ ]$ P
/ I& F9 f% q' A+ L
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
' A" m# C' a6 K6 {! h
3 D5 N$ p: Y4 W! Z! D. K1 e" }个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，" k7 u; l a+ _5 S9 k/ \! Z
) l! K8 `1 a6 T- C3 w
而之前为2.6%。
) A* R3 G# d. Z* L/ {9 K' N( P' h2 k/ y l2 d! e3 y
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
; t* [% b$ b+ p6 ]/ O2 l
8 |% j) c; n6 l" [接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
# O) D( ?( d/ q2 B& V0 u. Q) _3 v4 a% U
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
B% M" k1 E( S( `( B0 T
% r- R, C0 Q& N* y# _与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
, h; v+ x, t2 b: V
( C% b# t F- E) {. B3 d周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
) S- T( G; w' x) @! _7 z6 T8 ~+ f4 t) {& A- z1 f/ o S7 `
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
& U- q- w6 w V6 K! G9 |0 \3 N( B9 x' k) L3 _
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
) K2 w& [+ V5 }2 Y% ~! }
4 a: s* _6 S- v# {5 z8 J时涨幅超过4%，现报42582美元。
6 G2 _2 x- I/ E' [3 u& C
" r1 ~% [/ X8 S; ~: s与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影( d& T5 A* T5 V; L+ s8 [ q* E
5 n2 o% ^! E& Q/ x! i3 b1 l% i
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速: j# n3 [0 C" ?. J
0 X; w; Y$ c- j3 s7 U& v度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随/ j6 f1 }- A) ^6 L+ e& B; j
: q% r$ @( W1 D. z+ a7 i- @) s
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖3 G N1 t1 _* ~/ y8 X% P
8 r2 O% u5 v I0 S1 W掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
3 I# j' Y4 U0 W$ x) u& x U! I7 z1 K) [
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个/ W! d% c" U! c4 d
5 o& J# V9 m' M: p
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之0 M; |9 C+ U$ }- y
8 |2 a: h2 e% @9 Z' U) b
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
& Z; r* y; Q- n) k1 U+ c
9 u* m- w0 n* }1 R- S- f本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
% @% j" t3 V: E/ O% ]
9 E3 b& M% O' H1 i; w8 m预计2140年比特币将全部开采完成。
! ~: ]. A E% B, U" B: o& P
) ? q2 V/ W. o 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
2 f- C/ E! a9 t7 a
4 V" t6 l' ^+ u- b0 ?( x, |9 |过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之( ?. H8 s H' s/ ?
1 t) c" ] f+ O
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
& t' [4 e6 c& z, Y$ [0 c
( q! H7 ~9 b4 _示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
" g% m u9 i& X( C4 i$ t7 E
! O/ B4 g+ K ~3 ~& j. c7 O3 |3 X8 o考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可 @/ u1 S' L% N4 h
( @5 B# x- l Y( H) R0 V9 R实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
/ [; Q( ^ @' W2 ~! X% u7 \2 Y" r+ j& i; Q. Y
似表述。# }* `4 q6 }, V5 C9 H+ R2 Z
/ ^( M, t7 k0 N' [: L( V1 p1 I! V) k5 x
5 b4 s( E, L2 V7 e8 |" y( Z! N由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算& B" n+ x' \* m" Y" l8 R
+ R4 u6 [, m. Z$ W$ \9 P; L* ]力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会: U2 _* t' x% J b3 t: H, c
4 Q, v. t3 D- l: @6 Z. b5 ~7 ~4 O
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的: P6 c9 S& K R2 @* B% ]# q& T
% l+ Q: `) Y2 L6 l: ]价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度5 C* N( V7 A. F! z5 R0 S
! k' J8 U- ]) P5 K( b# z上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
( X9 c- `4 R8 w" X& p# u6 Y* x1 x
0 n; Q' D3 y: f4 [+ y预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的0 `( c( o. T8 `4 m
5 y6 `* F9 `$ E5 f$ I0 f奖励减少到3.125个BTC。
& Y/ I6 N3 k# C2 A. {
( [7 A# w: B" `+ P |
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