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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、9 z. c' h# D! Q# [% q; U: @( F
6 M' s8 ?0 i/ M7 m0 D6 L# i# H
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
# b/ d" q& ^: t) O
( [! g1 T, N: B+ Z落地。
, m$ D( f% b7 @
' J( I# h; s8 `0 f0 I在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, J, ]# S* l8 Q' k% @
( N' n% N; Z+ Z( q8 P美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
* z4 q7 Z. g- ?0 R0 g) F2 d% n7 t8 l! h' x0 Q" I% N, a3 |
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，) r3 i/ x& ^: c" c
, r8 H* M9 E4 g2 e' n鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基9 o( {0 [9 Q' d, h8 o
+ {! h% `* [8 ^ R7 b本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
* s! a! X) b0 v: C B
# {! K+ S9 B# u入考虑范围。: {& {* m! r6 l2 E
: B1 h7 ~+ a# ? 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济) S4 K& X" c: C7 i3 z9 ]
( ~1 q. N4 l l9 o预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三: ` Y$ X* Y& k% J# D& f3 {
0 i- U- i: j7 X; k
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
& Q& r; \/ \; ?9 t; n% i2 |) b) }5 N2 H. M2 g3 Y4 m5 ^
而之前为2.6%。) ^ V6 R5 v2 A5 [
- u; A0 |$ g# \9 P$ T; _! i$ Z
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年" X J4 B0 p1 Z; C3 Z' o
, X. O% d' g# ?6 r6 Q, v: E接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融1 c8 @! }9 _4 R, n, O7 w
. B' m( I8 L5 ^
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为' F; k" d; @, g4 c: N4 ?
- V3 F4 s- r% x" e+ E与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮: C2 L ~# X; h& H4 Y% `
( m9 ]( K( c. i3 B" A周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，! K- t8 c. f! L5 c0 n3 C
& m: u1 }) y7 G Z3 ?1 w& }% o) u
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
1 H5 x4 Q9 \) n+ Y0 i( I" ], p; j) f2 s5 T* r
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小# V3 x; n! R: f& f* o
2 O, V4 B! }' L5 f: W. S$ L7 e时涨幅超过4%，现报42582美元。) W* M2 a1 i- ?+ `) ~
4 L r6 x2 R) s与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ L5 q4 l5 D. h; G: s/ ?" q: k; \
* {, _* c! u# n' k响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速) a' \* O3 w3 q' t& h( k0 O3 G
9 z9 C) ]. U5 d# h9 S' ]6 p
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
% _/ \# |$ x; M( j; g
. i9 J5 K( R) F# D9 ]- P着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
8 c: @0 d- ~2 |
! I/ r6 B/ ~1 ]* o0 ?5 @4 d# f掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加2 V. k; O/ @: a% @
- k# n2 X3 A. ~1 R( W稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
, }) n; n. O" U' t: \8 g. q1 l: u" F: B! H* i. e7 m# f
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之 h$ _3 H1 f$ y1 N5 d* B
: a# F/ D% |- [后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基 A! R. N& t7 T2 ~* f. P& H
+ |# P" F# Q1 c4 @; p" k9 s本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
6 |( a- I5 z4 U7 s- Z& P. F+ I# Z: b$ |8 s2 @) [
预计2140年比特币将全部开采完成。
3 A4 c1 ]# i) q9 N8 j% I
2 B4 b) N5 b3 z Y, o 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通% Y3 ?; T* y) d2 Z0 x, q
$ a0 a& w% F5 f, s过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
$ R \: z- X+ n9 I1 P1 f5 y" F. K, \$ p- b5 n
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
! Z% v# A1 g1 w3 P. f( Y! W2 k. u R/ y4 W& D. v' [5 I
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，1 L: s$ I$ o1 n D7 \
3 s4 m4 @, V+ v/ A# h. _8 X考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
- v) M: d& L) i( U {9 h
; @: K6 u9 f. T5 S1 s7 ?/ Q( [实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类9 N8 M) B. y3 n4 U0 ]3 k
1 } j+ v9 _1 s! a. i
似表述。
7 h* l) k, c0 K' c' P% ~2 @, i' _; n* F
4 H5 |" m3 r5 {
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
) c* G2 C8 j& F5 k7 k" v. {- f; I- c4 b/ _
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
! H. a _9 e5 v& l8 z9 ]7 A/ ]6 d$ R, B+ C! c0 f
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
$ v8 |4 P2 T7 M3 I/ g2 n$ h# d
9 \, E9 z8 U5 t {* |8 e7 Q1 }价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度) P7 V9 B! N; v: |1 T
( ^% B% m% z* K, B" l# F上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。7 {) C9 K$ C, }7 W6 k3 T
* c& G0 S, t% m2 h) X
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的; G0 n% f6 v; {* E) x( ^' s
5 E/ }3 O, C, Q0 @: |7 x) f$ U
奖励减少到3.125个BTC。
# ~3 q& d; S @0 D) M0 x8 Y5 }: ]& m3 b; Z- ~
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