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FalconX冲击上市中,加密经纪第一股会复制Circle还是Coinbase?(转)
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4 p4 S7 `9 a, `. S; H $ H1 p' @" \0 J) O
6 }2 a/ p, D5 C' W2 D0 A! v
/ b/ a9 }/ {3 E% d$ Q) p$ L1 h
6 S, y/ ^$ M. m1 ^- j J# ]% f2025 年 6 月 5 日,稳定币巨头 Circle 正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价定为每股 31 美元,显著高于早期预估 24 ~ 26 美元区间。而更令人瞩目的是,截至目前,CRCL 盘后价格一度攀升至 214 美元,市值突破 480 亿美元,短短十余日内,
) _$ p6 M0 ]! l! Y
2 U' Z/ B0 O8 L# m' O1 P累计涨幅接近 600% 。与此同时,SBET、SRM 等新一批加密概念股也表现强劲。 \- M1 m) D( C! x$ ?
3 @* K2 `' |' o& y; D& P
在美国监管环境持续改善、机构资金加速入场的背景下,加密企业“奔赴华尔街”的潮流正在全面提速。按主营业务定位划分,交易所、稳定币、矿业均已有代表,而本次加密主经纪商 FalconX 被曝筹备年内上市计划。这家估值 80 亿美元、服务
* R; _9 z' s0 S+ Z3 J
& z) F; w, x" i对象为全球机构投资者的公司,正试图抓住这波“机构化浪潮”的时间窗口,抢占资本市场先机。* }+ U, ? S8 Y! h) k! |+ _
0 Q7 U! s0 u& I: W# H5 w8 V
从硅谷出发,FalconX 如何跑出加密主经纪路线?: d: F ^' H( U9 {4 T
; v! ]/ E% N* @0 r, w FalconX 诞生于 2018 年的硅谷,一个擅长将科技叙事转化为资本神话的地方。联合创始人 Prabhakar Reddy 拥有深厚的跨境金融基础设施背景,其早期创办的 OpenFX 曾专注于外汇市场技术服务,也为 FalconX 奠定了坚实的交易系统基础。7 J8 e: b* }/ i1 e0 ^
( L# g5 w3 t9 I/ h) i 不同于面向散户的加密交易所,FalconX 自创立之初便将目标锁定在机构客户,明确定位为“加密主经纪商”(Prime Broker),专注于为专业投资者提供全方位服务,其业务涵盖三大核心板块:& r7 N$ I; ~( f
* {" {8 k5 h) i. W! ^9 K4 ]8 \2 O7 ]& z
聚合多家交易所流动性与智能订单路由,实现高效撮合与成本优化;
0 C& R( j4 m0 d) y
5 W* {& O1 ` i- y( @7 `6 s提供结构化融资与加密资产抵押贷款服务,满足机构灵活融资需求;4 k0 x: q( N7 k; W! ]6 \
* {6 b! L8 c/ y* w; G
拓展资产管理与衍生品策略产品,打造机构投资组合的完整解决方案。+ G& C0 z* V) D% P3 l# l
$ D- A% G7 O+ h# l/ K1 M 截至 2025 年,FalconX 已在纽约、伦敦、新加坡、硅谷、班加罗尔、瓦莱塔等七地设立全球办事处,基本完成机构服务网络的初步搭建。: f. g- f* U/ T: ]2 L
- t v% z4 G0 s/ X
FalconX 的团队则融合了传统金融与科技领域的双重基因,核心成员来自摩根大通、花旗、PayPal、Kraken、Affirm 与微软等顶尖企业,兼具严谨的风控能力与卓越的技术执行力。/ z1 b, s/ l, r
! c- o3 P3 z! W4 t% r# d
2022 年,公司完成 1.5 亿美元融资,估值跃升至 80 亿美元,背后投资方包括 GIC、Tiger Global、Accel、Lightspeed 等知名机构资本,为其机构青睐的品牌形象再添砝码。7 t. M& c7 M6 N" Y3 b& u& S' C# N
) Q9 U- u4 E: _% }
加速并购扩张,FalconX 的 2025 & h8 L! M* P% T, z
' [9 _2 [2 c, o0 i6 h( d
进入 2025 年,FalconX 显著加快了业务扩张的步伐,围绕衍生品市场、机构融资与资产管理三大板块展开重点布局,战略意图日益清晰:
0 o3 t& _6 o& H/ M4 v! O
1 d* H5 H8 L- O 2025 年 1 月,收购衍生品初创公司 Arbelos Markets,进一步增强其在结构性产品设计与风险对冲方面的能力;2 c5 H5 _; n, ~# o
! X2 P- J! o) e a3 e+ {
2025 年 3 月,与 StoneX 合作,在芝加哥商品交易所(CME)推出 Solana 期货产品,并完成首笔大宗交易,同时成为 CME 加密衍生品的主要流动性提供商; ^8 i8 M6 V2 y
" B" n F0 y% i5 a" d: f
2025 年 5 月,与 Cantor Fitzgerald 合作,完成首笔比特币支持的融资交易,并计划为机构客户提供高达 20 亿美元的融资额度。同期,与全球银行 Standard Chartered 建立战略合作伙伴关系,借助其银行与外汇服务能力,进一步打通传统金融与加密市场之间的通道;2 y. s* f7 `2 N6 G( B/ i- T" `9 G
q. E5 J! `/ l3 o 2025 年 6 月,收购资产管理公司 Monarq Asset Management 的多数股权(前 LedgerPrime,原属 FTX 生态),扩展 FalconX 在资产管理与量化交易领域的产品能力与客户触达。
% D- |5 C6 |& i
, A2 \, p% @! X+ |1 u0 I5 P/ n7 D 通过一系列并购、产品推出与战略合作,FalconX 正在从单一交易撮合的“经纪商”角色,逐步转型为覆盖多资产、多服务模块的平台型金融服务商。这些举措不仅丰富了其业务矩阵,也为即将到来的 IPO 筹备构建了更具说服力的资本叙事。6 E! d- W/ g5 K- W7 u
% h1 ~$ U, I) B/ Q t: k6 B! n 为何此时上市?IPO 背后的资本逻辑与节奏控制
o8 r8 ]$ Q. [
) d1 T8 L, c6 Q" T' t$ v 消息人士透露,FalconX 已与投行顾问展开非正式接洽,评估 IPO 的可行性,并可能于年内提交上市申请。
8 r# Z+ N) [0 V" ]! A" [% [: M" t: b; s) _4 p" U8 U
选择此刻启动上市筹备,并非仓促之举。过去几个月,加密行业发生了一系列标志性事件。
* Q" J8 j& S+ p3 O/ x/ c
0 [$ [- Z+ j$ R2 T. N: A Circle 成功登陆纽交所,上市十余日市值飙升至 480 亿美元,远超市场预期。这一壮举极大提振了投资者信心,也迅速改变了资本市场对加密企业的风险定价逻辑;Kraken、Gemini、Bullish 等头部平台也纷纷传出 IPO 筹备计划,资本窗口正在逐5 S' q" E, Z8 X9 d% V, H- c
4 [* H& ~, T. |1 a u步开启。& e! T4 F* v, W4 O
: w Q- i" R* N+ Q
与此同时,监管环境出现微妙变化。新一届美国ZF释放出更为友好的信号,SEC 态度趋于温和,为加密企业提供了更明确的预期空间。机构客户的需求结构也在悄然转变,从单一交易走向结构化融资、衍生品管理与综合风险配置,主经纪商的地
3 t7 s4 h- g, c' W( b
, n# m! A: g2 J3 h% T位日益凸显。
* j' e3 ]6 [, i
. J9 h) Z- W! T' t3 }, `4 ^ 种种信号交织之下,FalconX 似乎找准了自己的时点。不是作为追随者,而是试图成为这场制度化周期中的先行者。对 FalconX 而言,IPO 不仅是一次筹资机会,更是一次品牌重塑与战略跃迁的关键节点:从“高成长初创公司”跃升为“全球加密金融
/ {# t- L p: f, _0 ~. E ^4 c% {3 j9 p
$ v6 L) h! I' W( I基础设施提供者”,公开市场的认可将成为其可信度的重要背书。
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当然,窗口虽开,但不会长久。Circle 点燃的情绪红利仍在延续,而资本市场的节奏向来瞬息万变。若 FalconX 无法在此轮周期内顺利入场,下一次窗口的开启可能需等待数年乃至一个完整的市场周期。! X% q% b: ~# }- ]3 F: q- L* P
3 i& Y; L/ r- f3 O5 h4 K: { 截至目前,FalconX 仍未正式聘请投资银行承销,这是启动上市流程的常规第一步,意味着 IPO 尚处于筹备初期,仍存在诸多不确定性。% H, V: p& ^1 f2 J$ t* C9 x
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潜在隐忧:组织调整与高管离职潮
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值得注意的是,FalconX 在高速扩张的同时,也面临组织管理上的挑战。
a$ W7 ~; Y+ M b2 U; J! b& u H9 U" S" @& C
2025 年 3 月,公司被曝出现高管密集离职,包括欧洲区负责人、信贷主管、总法律顾问及首席合规官等十余位员工先后出走。据传此次人事波动涉及裁员与主动辞职,公司对此未作公开回应。
$ q9 @# t' I$ m4 x m' Q9 M
5 T1 |- y. @# C+ k& R& S 在快速成长的公司中,人事调整并不罕见。然而,对一家正谋求 IPO 的企业而言,治理结构的稳定性与高管团队的连续性,往往被投资者视为企业成熟度与风险管理能力的重要指标。
) N" P, g% t+ Z1 L4 ^4 z6 {+ i6 M5 c7 o
这也提醒市场:IPO 的考验不仅在于营收增长与客户扩张,更在于公司能否在资本、组织、人事与合规等多个维度展现出稳定、可持续的“全栈能力”。. r8 P# b' R& e) y: W: h# M
1 b- x& t' e! I% a) ?9 K 小结:华尔街敞门,加密主经纪的下半场开局
8 Y" M" R7 P( U8 D" `, j( z( ?- M# u9 X& |$ M
FalconX 能否顺利敲响纳斯达克的钟声,仍有待更多官方信号释放。但可以肯定的是,其一系列战略动作已清晰勾勒出未来轮廓:5 e' P) u, e# Y+ X
/ G# P6 A2 V. E. Z
在 Circle 打开加密 IPO 信心窗口之后,FalconX 正试图作为“加密机构化浪潮的下一颗落子”进入公众视野。它的角色,不只是某一家公司的估值故事,更是整个加密行业从边缘走向主流的象征转折。6 w8 }6 j# l% p- V4 n
( d- B! r9 o5 A3 Y- g
它能否复制 Circle 的资本奇迹?又是否能避开 Coinbase 曾在 2021 年遭遇的估值高点与币价下滑共振?这些问题的答案,也许将在其即将披露的招股书中逐步显现。4 o/ i8 f$ C+ a A! ?! Y* j: o. p
! j! m/ Q* E$ ?9 n
但可以确定的是:在这场资本、信任与制度协同的新周期中,FalconX 已经不再是旁观者。
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Circle 点燃火把,FalconX举火接力,加密正走在制度化的“主道”上了 |
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