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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
- l' p; d: J9 Y0 E" {' v
1 P! j9 r( j4 j3 s3 s减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始9 l/ m. d! H9 z
1 U/ k/ i, I" F3 V. K( i落地。. O. m) ]3 Y- V0 E& J2 P7 w
) s6 i# d p8 Q4 a3 V
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
1 I4 A" h1 |8 v4 d% k e9 I: D* d% O9 \, ~" A6 f( F, D' _) \$ \
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的, Z1 j: L, G: X/ D# g
! S6 z4 I1 r. `7 L. ?7 U当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
' ~) C4 X5 A5 {8 v3 q3 k' z4 \* `9 Q
9 e2 x" a" P( h6 Z* G9 _鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
5 H" U/ J% h! _
# a7 F/ e* l+ ~; Y本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进 q( [5 u6 m3 _' I
) `# N; r; i# Y% M' S% w
入考虑范围。7 Z6 u1 h3 u: `1 Y+ M' @
+ h/ c' h* Q( }1 ~; p+ ?4 s
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济- O# B* x _" ^9 \/ `
3 b; \8 s: }6 V; u预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三$ q) Q) N2 H: n; \& l4 u' O
2 R! M4 d1 d0 a6 P* m- y6 b* e2 r个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，+ Q; _ V$ E0 N2 S, S7 j
( A+ \; H7 g+ g, k- [ @而之前为2.6%。
, |, U8 o T+ q' O. ]: t4 {8 n" \- {; p7 h) b6 `
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年6 I* n$ I. U; z* B6 o% P4 F% g1 X/ s
4 v% y4 n. c" @5 l4 V& B3 u, G
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融" `4 ]$ |4 ?3 U3 \7 x
2 R1 Q) o4 \/ C# p% T4 ?+ }
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为6 Z: [, @9 I M
5 s$ K1 u/ L+ u- s与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
9 V2 f% @+ l* L# }" e. G
! m3 }: z% y, M" m周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，; G9 x. R: _ I4 Y
+ L& Z: H% X8 T+ T
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
) |0 R. h! b9 R8 a+ h" x5 m" v0 g' z3 ?$ p
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
& }, Q7 V0 z0 z$ M$ e$ ?* [: A- ^, \6 y) I1 T
时涨幅超过4%，现报42582美元。
' S# p% ^- Z1 a7 T' v
3 q; }; g" q6 X% x与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
! Q' Q g8 D& M
2 T) f. o. g8 ?, V b! ?2 u- I响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速; K# l& W8 b6 j. G% b
: `/ U2 I0 n# V
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随0 S1 D7 T5 n) P: l
, x( T( A- }2 H) Z着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
% q7 J3 G5 i" o( P. b0 [# U8 j4 I
, y9 z+ ]9 t/ T1 G* L9 C! \; T掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
3 b) N) x& }4 t3 h# a5 I6 R! G# K. ]6 E
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个, a% \% q8 ~1 L+ a. J ]8 L: h
) W$ w" p" _- O0 N! z$ i! C) `
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& o9 b2 r' p' e% \- h, W7 Q1 Z* |' a/ R& v1 f
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
5 m/ `% m' C( W% A" m
& G" J% w' H" l4 o本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，2 ^0 _5 ]' n7 W: a
5 ]' N0 \ o( c. z预计2140年比特币将全部开采完成。+ v4 c) j8 J: ?: A! w
8 ~9 C& X( o& h6 r! ~: I& v' Q+ ^/ |
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
- ^. u. l! Z. H, H: R. j( @* R: e4 W; t8 C [& N. D! y" I
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之4 s( S8 {% W5 m: y* H
/ m Y- ~3 A6 `- O O. f- N
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
/ ]" _' K3 M& q$ _0 B( n/ O
' q" R0 p7 y8 \# n4 z0 \. x示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，- [8 e/ G5 w+ } E% l) \
: R% Y) K& k" S- Z3 ?# F! v考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
4 I' t$ `% H% Q: q5 k$ q( Y+ z; j! Q! f$ `( C& E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
7 h' d' l( Z. ]- u+ x
! W5 }# F: w0 {- w似表述。
5 L: E; _+ B# [% s9 v! x- ?0 W8 ^9 b- I' L) N9 z" f
& \1 o6 ]( s& s( O \; `' T
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 q/ `* O' [( a4 G
% [7 |1 l* P5 f! k1 g) h, i7 j力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会 `: n4 r5 i: X
% G7 p3 D0 Q! Y$ e) d {随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的% I3 z8 k1 t$ V0 @9 V$ w% l
$ F+ c' m0 s; e+ o' N1 n# `* Z价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
. k# @9 r+ Z0 C, W; M. f3 `$ O. X7 v6 z4 z+ h% G9 p
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。+ m+ U, \) X( k' [* b. d$ \7 t1 v( K
& ~3 z. V T. y. G5 t9 A2 @预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的7 \8 Z) a4 }( R0 V4 [. Z
* j+ B" W1 Z* X9 q6 h, j& [奖励减少到3.125个BTC。
: |8 H( l; \3 x* N
$ U* h8 \3 q6 X# l! P3 S |
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