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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、( p9 L) O/ x2 n' ?. U: m
# @9 f( v+ t' s3 ?6 `* C& M减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
, B; |8 p @$ U8 h" Q. t& g7 Z/ \ C% ^% O0 }
落地。% ~7 I- Q! b' R
" s, l0 X3 A+ t8 b: `# ?- `在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的7 ^' V ?) T f. E5 H* T
9 r- q& P1 ]# U: b5 U
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ T/ c o) v% n3 `: {% g4 s
" @9 K. G/ D3 W- b% y& W# U当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，/ w; t' \0 {4 z# p( q- Y5 J
M9 E( M6 a0 L L: ~
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
! n8 H& D1 k. g
6 O9 D i# G! u本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
! ]& e5 s# I* F" U
" Y: a+ \7 Z9 h5 Q入考虑范围。 {5 a$ Q6 H& _- e- p- _) [
. _$ I4 g' c: H$ K# a# p2 _" o 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济: r0 P* W+ B1 t4 D1 _8 s- p% d
U; }2 v" B! p8 k5 U: i l
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
0 j, g4 p. P$ t/ `# J
/ f9 J6 H6 g# O. v) j个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，- D% o; L1 @$ L9 `1 `$ D
0 L$ f- v5 z" Y( B
而之前为2.6%。7 N9 v7 C) F, ~& {6 l2 t( S; m0 D
/ c4 R$ O8 Q: N3 s
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
. k8 }- n" P5 s' u( r$ V4 k7 y0 a1 w# ^ M0 t
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融 o/ l; s" W& B7 W( q. c
7 m, q g2 k# b8 Y$ ~1 V- F) r5 L, r
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为& h5 |5 }& c) W1 i2 C
) }* t0 L+ N i+ Z& M: q
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
( P5 O! L T% S) C B1 {# M V4 Q. M; ~2 w7 }- \ o( f1 P
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
( G$ Q8 F+ Q) Y/ v( o5 H9 Z4 h. t% `. j% f' o2 m }
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
( o; f+ ~; I+ E: @* @$ R5 z, N8 [% h' h
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
7 }2 I. M' w7 q% `- p2 O0 h( U% G+ g. @* D8 j$ Q; o, c
时涨幅超过4%，现报42582美元。6 V: U+ B) H4 ^, F+ X+ V# U( @/ I4 }
; k/ P8 }. z9 \5 ]与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
# m9 x r0 [- p: @. t( ?4 _: s7 r7 j9 a9 w3 H+ U1 {% f
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速, F9 K" s% X; o2 C% D% `( F
0 {/ P$ c0 K) ]度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随" w1 H9 I3 s1 j! ~' E
3 Z2 `0 g# P7 K/ ~3 ^! k, l. Z
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
9 k9 Z7 D, t1 A0 `, r0 \$ F& r6 y! O! E0 Y
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加4 C" m/ Z: [' \2 V7 l4 ]: |
, i% m* V' [3 l f+ [- a+ L
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
: g1 X1 r8 O, B" F4 s/ a; }# |& u& H& U% a. a# U
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之4 Y* i! ]- g5 {" u) a# F
+ u# t0 v- b" `2 d. D, B后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基( F6 w5 C4 i# x! t+ l
+ f& Z1 Q$ C' D: g" H0 i
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
7 w; ?3 e4 I5 \2 ~7 y) E" E; ~: c! p+ P. V y) c6 c' x' ^
预计2140年比特币将全部开采完成。/ O) E+ O5 _, q3 c8 h
1 w* |, m, F1 D1 y: f 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通" \4 g6 W1 W w; S0 l- r
* t& i8 M! V9 b- {* ^ P; n: x/ Q; O
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之* m* z# B+ b- X0 t m, t, `) p* ^
# G! u9 K! ~& B1 a7 P; M9 T前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
' M# Z; g8 K# `/ _3 w
+ X* j7 q. \- u# W* f! D+ \& @示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
" s, ~; a" n/ b7 K/ k2 n2 d3 J
# p* ]4 v/ \$ Y8 a考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
1 u6 R ~5 [% }% i$ a% m& f3 ^% ?; _( {! e7 M
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
2 I" c7 E1 m+ M9 D# s: }( N: V+ b9 Y/ q) C! u5 j1 Y5 y" y1 @: [
似表述。
2 L& O6 e% Y6 W7 m0 W
& q4 g9 K1 J0 O0 D1 E# p3 s6 c) A" B: u
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算8 }! G8 Y+ r7 R6 y( n
$ |; Y6 p) h1 h. H3 ?
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
k: W/ O$ T; O& Q: E" L. w, z5 N
- E; w8 f. a" Z* e z随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的5 w, P! L/ }, _) U3 X
6 K# U% Y1 q, e) G! z6 N3 e$ g价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度6 Y1 a+ \. V! J
* u9 C1 R+ g: @' p: E, ^; C7 z
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
' ~ W! E5 l) [" J! c; m( W3 H
7 q \/ O& M; b0 P5 d1 {, L4 R预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ u& S* F) N0 {: [# {
" h+ F' i) D s8 b奖励减少到3.125个BTC。
e$ j% J9 Z* F0 \7 d' T5 E- N! r4 p {7 Q" v, v
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