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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、0 w& i, Y- V9 @7 r- e
$ o( D- J7 p; E9 r4 f8 ^; E( u减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始* x- c5 B+ m( L+ b, r x: g
5 S: [0 E2 W, z4 Q
落地。0 k7 O# r7 }2 L
* ?' k0 L' b% L' j1 _
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, d7 h# u" ^% H6 W; b
) D: C2 w4 w6 \, Z4 H美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的. j0 {( u1 A& ~
/ S5 {8 O c* k当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，' K' k( e" [0 b7 Q0 v+ _
3 I- Y( H" c& X
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基' @3 W t! K; J* c$ X
& X5 j0 \+ A$ h本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进, ]( V0 I( a! f7 A( D9 n5 h
p, x, }8 m1 ?, P# O {. B9 q @0 h
入考虑范围。2 D1 m* W; t. D n- J n2 @6 f
( _6 I2 E5 e: _" V' Y' s
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济% \' Q0 M) I0 S$ N$ S3 H7 ?0 a
+ i" B/ F7 V/ H预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
# n& ~; G& {$ E0 v* i0 Y5 J& \6 v! P4 Y4 w
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
9 H9 E X# }2 z0 G# _: E
& v1 v, v+ Z+ d' Y而之前为2.6%。7 y( s3 ?; C# l1 O/ i
4 E8 `4 p' T& z9 Y
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
, r( S4 i, t' j5 |1 V5 i6 d4 U! y& j6 s/ S/ `
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
7 I( Z& T9 k) A& C7 B- V# D
5 T% s- T, o7 N2 z: f A机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
. v9 f* D+ X6 e, h' I
" ^5 W' l$ Q, z4 j2 B3 K) w* |: @与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮 m" J x( ]% j0 T
2 G/ l! I2 L# P1 w' Z' g; s
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，8 Q. G. \! A8 r, N/ d4 U
* c+ U) V$ c' r1 g, A1 p3 |
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
4 i5 j$ N& k9 z' V. F+ H7 y: u5 T4 T
% T! j0 ~+ l6 S+ P7 J1 U" C. Q A在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小: O/ }% s/ L6 p. j9 ~
- R* X# Y& f4 F8 M1 |% f' G! ]( B时涨幅超过4%，现报42582美元。
& g! @/ p) T+ f0 j
/ B% h1 ~7 A4 J( G与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
A* I0 ~/ E/ |
1 U( Q9 }. c8 r响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速. Y' ^0 N0 b1 |/ b0 \1 ^0 r" N9 u
8 Q2 z. b% r0 ` s1 }9 V" }" }度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
% G& x9 m5 w. B0 E2 \( A5 ?8 j3 t6 ]& t# s4 \- S
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
' k0 v, }# C$ T0 ?( _
/ S8 O( i8 V8 j+ E; Q7 k/ j掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加* n5 g5 O# l7 s1 r1 O
4 V" A( Q9 K+ X; U" T" R
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个# f2 |( W5 l- t' b- ~* y5 v
! u/ F& _ d2 h- k) j( P
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
" t! i5 P4 V; B* X! |. A
6 i6 i6 o) ]- I7 S7 K4 B后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
5 D. c0 \+ Z* K+ f( @5 q/ K4 @( {1 W6 t6 p! O- H2 P' M
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，% A" }. E; R1 t5 V! @8 d( E' _
8 O5 a9 F3 Z' {预计2140年比特币将全部开采完成。7 d9 g6 H. c8 M
. x/ S, S# B" J6 \ `: L! c# Q 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通- `1 G+ T+ R) P- Y# D4 f h A. @+ v/ i: e
" k* F6 N) l+ k6 z/ ]% K5 Y过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之 y4 A! X! W& G; Z$ _
' O3 S! _! h4 i% h0 |+ B前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表& X: R* X, o0 f$ E2 z& X. h& E
- _6 v& j+ o3 U7 F. R示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，$ e5 @" v: D B( a* t+ v
) r1 w' @+ Q8 r& `
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
* D) V. n# o) n: [0 O$ s& Z
4 E9 l% H% w2 f8 s) c4 _8 d- z# J实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
l& R# ^1 O) e8 s5 N5 d
0 `; p* u. a1 G6 T, a似表述。
# w6 K. O; _+ M/ e$ T+ S; E( k" { H8 b% S) X' G5 J' R
, ^6 F9 B# c- y/ T由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算+ K: S- K! B9 S4 X
# O4 O% n8 X7 C9 h! p3 {力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
- g) L- j! h& ]) f
2 Z- p; c. O1 U8 z/ P随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的5 A+ Z2 J' V. }+ r/ L3 q# n' z x
! i- h& y5 T6 j2 d' A# O
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
- Y1 \- q2 |# M
7 c7 j1 `% V1 _上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
+ e* ] V# y1 y3 j, ?% r% f0 w4 A7 v( n; m
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
% }. t# w3 W$ h$ Z
; M8 D- v" ^3 g3 |8 }奖励减少到3.125个BTC。
4 K" ~0 b: }6 l9 v6 T2 q' a: T( D) s2 Y4 ~
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