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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点* Z, }6 p# g# E2 u0 n* J
1、宏观流动性
! D3 Y( l" Q" e w+ h货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 . u( h1 A0 b2 V( A" J8 a2 a
3 _* j/ ~9 l `: _7 y% B8 M W
2、链上指标 8 ^" | y! k# I$ K3 Z5 h
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
0 T7 E g1 b8 i5 B
3 ?$ ~$ ^" i8 [& f
7 ]* \8 y6 h( s1 {3 ], {
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 & Q6 F8 U; i0 c( n" I
, |- R8 V2 |+ U5 m' X4 | v3、BTC长期市场指标
5 @! v, ^+ c+ P: [+ g; h长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 P+ Z! m8 f$ L' Y4 f' t" G1 ]
7 u% b( G: Z7 r# h
4、BTC短期市场指标
% V' `9 w% ^! d, B; u期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 8 T. ^) d+ S! J% o
# n0 d8 }; X+ P
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
8 J0 V3 c1 m3 h
. k6 a. V; `/ e合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 9 B [ A0 q# Q8 ]
, O- M" I7 @* ~) \7 D: [5、BTC走势分析 * C( G3 C! q O0 s4 F) j! I
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 $ G* e- L& B7 D4 @) }* ]8 X* s
 
, ?9 m: L4 S0 W* f1 u- [
6、板块涨跌幅Top 100
+ G3 J' A9 W' k& @# B8 {本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 $ C; P( k. I7 o: L/ ?% p$ Q
+ U2 Z; k# b; C' k5 f
市场数据
0 {0 e# P! k/ Y& U) a" w2 R {1、公链总锁仓量情况 8 b! P( c& L4 i% f' f
- P* `5 t1 G0 y% E0 O( v本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 5 j7 _* w; d/ v) C: j4 C
2、各公链TVL占比情况
1 ~# x; n, s# v3 L$ V
# c% ?; p* w, Y Q本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
2 @1 v7 S. w4 ?; w% J Q0 @3、各链协议锁仓量情况 " T7 `" J+ f, _) {
1）ETH锁仓量情况 " O$ y- b z* j8 U* C
7 Q" y4 }+ D4 | n2）BSC锁仓量情况
2 |) p: n9 n) |& f% y
6 |" ]- h+ L. V* B
3）Tron锁仓量情况
+ G& B! b& J z3 |& Y. g% Q
, z6 t# M$ `' s4）Solana锁仓量情况
/ o0 _: J" |* A. B* O
( |% J9 ?) ~9 D5）Avalanche锁仓量情况
' N6 A4 Y% V( d/ a# g
+ _& T/ }/ `9 L. n( ~6）Polygon锁仓量情况
' k9 y; b- a$ B' t0 _
3 k" O" B" P* U, P+ R3 c
7）Fantom锁仓量情况
: e! }2 c' J, i5 R. C% f& Q
) j$ H0 D! }, s( L8 ]9 B) [2 ~) b, e8）本周协议情况总结
0 Z, A0 h5 _1 X/ Z本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
% I2 D7 ?& R& B7 P6 Y8 B0 v1 [' l4、ETH Gas fee历史情况 3 ?6 T( }; v7 Q0 v" q, d, x: n! l' R
6 ?0 c9 G: Y, Z当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 : g6 F& ~/ j8 r
5、NFT市场数据变化
; F: y2 w5 e7 ]$ z% ~/ p% u& `NFT指数市值 % g V& d" l8 j" g U s
/ i# h7 L+ @- WNFT市场交易概览
0 w. F8 H) |/ v1 r/ E2 x) O0 ]
7 I5 F6 h; `6 t
NFT“聪明的钱”购买排序 6 Y3 q+ G$ X/ M* {
Q2 T1 r6 y4 x! B" E) f
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
- `9 T- {5 {1 }3 [/ o; e- K8 C+ e
% D8 ?, J9 ~' [ F* K7 _
项目最新融资情况" o d* P9 A0 t9 _# F& }
" Z4 D, q6 M: w; w
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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