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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
% p- g5 j. g6 J$ k' u" b! ~+ A1 C1、宏观流动性 3 f! Y* ?3 l4 j% n( m r
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
- m6 |3 p! j# f
, X) {, y2 W3 ^1 C$ [1 U, f6 G
2、链上指标 7 a) r+ Z# I+ a
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
0 b$ Z; H+ N+ @" F' @
% d, H% ?! Z+ n& {. r: S
& S; @* x" m& w4 b" ?, t8 M' e
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
, f, f. h6 }4 w7 s n: \: c
& M6 F% Z) @3 N1 E3、BTC长期市场指标 " Y& ~; {8 }: v
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
" x* U& ~6 X5 M# f5 U2 I
; I. E) |9 K# v' e4、BTC短期市场指标
7 Z2 `7 X9 R$ d3 j% H/ I2 I期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
$ X# [6 t/ E) ~1 F6 k/ S8 H' G
+ T5 a8 p* @( \期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 0 G8 E/ a7 N/ B/ _: E
. D4 T1 R7 E5 z* G
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
" U: m% a: n. [/ U, N2 G
/ [8 I/ {9 W$ U. ^" n% Z5、BTC走势分析
. j6 q* n7 v4 D本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
/ }( _- f) Z7 n+ T" x/ Z% o5 M 
' n: R* v: ?2 t# }" [5 A
6、板块涨跌幅Top 100
2 h1 {) n. K$ J8 A$ }$ `3 b本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
* j/ W1 O( N1 l- Y5 J( `! Y
2 R0 Q* t) @" X
市场数据+ T4 v( m" a1 N0 ]0 C
1、公链总锁仓量情况 ! Z6 ]: f2 a8 F: q/ \/ J
7 L& H3 K. S7 [7 [8 w本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 + O! x% a2 ]& ~! D+ h
2、各公链TVL占比情况
* Z1 g$ x ]3 u7 I, u y3 r) A! N2 P
7 H) V7 r4 U9 k- T$ i
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 * H$ f9 M* U% ?5 G
3、各链协议锁仓量情况 " S( ]4 T* K7 v! u5 K
1）ETH锁仓量情况 5 }3 S; P- |$ ~& P6 p( @3 h) C; x/ |9 N- Q
2 o6 _8 X4 ~+ ]! }: }' M2）BSC锁仓量情况
8 `. D* s9 S7 i4 c$ X( K, g) b5 S& Q
8 D. h7 P$ v! b. R/ f0 R7 ]
3）Tron锁仓量情况
/ K5 x+ A/ H) O, ^) h3 L4 `
) E# |; [/ q0 q! D3 Y v6 }# E
4）Solana锁仓量情况 ! f5 O4 T+ `$ N! r: y7 s
7 E" l+ `) h% I% @& G
5）Avalanche锁仓量情况
7 T/ D5 X7 x7 k/ [: s3 V! ^
_& d) D) W5 c' T1 y: P8 b
6）Polygon锁仓量情况 7 P+ x) c0 u3 H
" _! r/ D) n- @, I% g
7）Fantom锁仓量情况
# M) R* R: }! l& ~5 n. `# o
" [) ^1 [; F& Q8）本周协议情况总结 : ~: S- a9 @. U+ d4 X
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
3 R* R& b8 ]$ f5 p8 d4、ETH Gas fee历史情况 8 P6 L3 T0 C9 p2 f
?$ |/ ~. ` S, ~7 C
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
$ e+ E- C( D/ d! ]5、NFT市场数据变化 0 f3 l/ |+ R7 P* ^% P- d! c
NFT指数市值 9 L2 L6 Z7 t* X d# Y0 q
, F3 Y. j8 c, J* Z6 h6 ]
NFT市场交易概览 ' b( @/ t' \; ]
6 ]; {$ @2 _0 K/ X0 L
NFT“聪明的钱”购买排序 - w0 c0 K n' O; Y1 M3 ^8 b2 k" B
, F Q; I7 M) v本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
T* M/ e1 k2 k5 @0 J; f
- w G: q0 Z1 z. u2 ]' |6 K项目最新融资情况- @4 d0 W$ v7 Z, B" `
& |8 z4 u# i6 {2 E/ s; S
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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