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[虚拟币交流] 加密市场主线解析：稳定币、AI与 Meme的2025年战局（转）
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1. Payfi - 这个不能算错，但是更精确应该是「稳定币」，现在 RWA 其实也可以扔进这条线
. Y5 W+ E) W& F. |3 A3 @3 O' @
1 H( b$ z8 `* Z这条线上目前最值得关注的几个标的 -* s) A1 K% j4 f7 ]1 b0 t- A
: h  a- R9 ?& g1 _) i" K  @
$CRCL - 本质是在押注 Circle 在稳定币前二的位置，现在 $135 的价格单看市值和利润依旧不便宜，但考虑到未来 5 年稳定币 5-8 倍的扩张与这几个月 $300 到 $108 的大回调，也许是个还 OK 的上车机会，我个人 $115 的时候已梭
" v% v: K. E) v. \' T! x
8 M8 k5 j6 p4 `" \0 U$PlasmaFDN - 既然手里没有 Tether 的股权，那么 Plasma 就是你当前唯一可以买的标的，当然我会等现货和主网，而不是博合约。Plasma 无论是融资规模，生态建设还是社交声量，目前都远超 Stable 以及类似竞对。主网上线的 TVL 算一算基本就是 3-4B 打底。当前 6B 的盘前 / 合约价同样非常不便宜，所以等现货上线找机会。同样，未来几年万亿规模的稳定币给稳定币公链带来的想象空间巨大，稳定币公链的龙一花落谁家是个很大看点。目前老龙一 Tron 过去一月 USDT 的 TVL 从高点 83B 跌倒了 77B，新秀圈子（Plasma，Stable，Arc，Tempo，Codex 等）暂时 Plasma 遥遥领先( k2 I7 s" C1 B9 p% K3 }* h1 L6 ]3 ^

/ E( o7 i; a4 c" ^$ENA - 这个算是对冲前两个，稳定币作为明牌最大叙事，你中心化和去中心化的总该都 Bet 一下。而去中心化唯一值得买的应该就是 Ethena 了，USDE 已经突破 13.5B, DAT 和费用开关也都准备就绪，基本面稳得一米。哦对了，人家还有个中心化的 USDTB 也快要突破 2B 了，后面还有自家 RWA 公链 Converge……利好不少，就是币价表现最近挺拉垮，是狗庄在出货？！
* ]4 P; q4 l# E: ~5 [1 x
! |- Y: W$ ?  S$Ondo - 这个上篇 Twi 刚说过，我的 Crcl 就是 Ondo 买的，目前唯一一家做到 5X24 交易美股的，且无 KYC 门槛（通过 1inch）+ 大机构背书相对安全可靠。如果你看好无国界美股上链这个 RWA 大趋势，Ondo 算是为数不多可以买的标的。当然，市值其实也有点下不去手，高控盘高 FDV 风格明显，只能说好货都不便宜……
# R- j( [. E( @( a- v, l
/ ^2 f3 S: y1 z2. AI Agent - 这个不能算对。去年的 AI Agent 是 Goat，ai16Z 之类，确实火过一阵，但后来大家发现这些东西无非是套皮 Meme，也就偃旗息鼓了。今年其实真的跑出来不少真的能用，且有潜在 PMF 的 AI Agent。比如 Web2 那边的 Skywork，Web3 这边@HeyAnonai，@gizatechxyz，@Almanak__，@ReiNetwork0x 之类的也都不错
% g& j0 g3 R! U; |  b3 M9 Q  l0 P( {* z) A: t9 s
我个人最为关注的应该还是明年初的 Bittensor 减半事件，如果在那前后可以砸出个黄金坑的话是可以考虑入手的。龙头还是龙头，目前有三四个子网的营收也开始慢慢起来了，整体来看还是最有希望跑出一些东西的 Web3 AI 项目- v6 W9 ~, J" O/ p3 q
, J; Q% A3 E9 v: `1 d/ H& v4 p3 Z
3. Meme - 这个确实没错，Meme 从去年一直火到现在，甚至今年出现了各大 Launchpad 从 Pump 手里抢市场的商战盛景。然而你大爷永远是你大爷，Pump 依旧遥遥领先，且已经开始切入直播赛道，开始走 Web3 Tiktok 路线了。Meme 赛道 Alpha 每天都在变，Beta 有且只有 Pump 一个
* r- T4 w) |4 E" {& c; E7 ]4 Z
; L: J7 O" h  z( ~/ H4. 除了上面三大主线之外，这轮的一个潜在新主线就是预测市场，Polymarket 数据一直稳步增长，Kalshi 则是更加炸裂，最近一个月数据表现后发制人，已甩开 Polymarket 一条街。一级市场上这一年挤满了几十个预测市场新项目，Hyperliquid 上也出现了专门针对 Event 预测市场的 HIP-4 提案（HIP-3 不太适合很多事件型预测市场）。今天还看到一个保险业专家发文，说预测市场发展到后面是有可能颠覆当前的保险业的，毕竟保险业就是基于概率和数学的一些金融包装，如果用户可以自己接触 + 对冲这些透明的概率和风险敞口，而不是接受保险公司那个黑箱一样的赔率呢？
8 ~; A! S; _# ]/ a" e
# F, |: I9 r- h( Z0 x. `然而这个赛道二级没什么可以买的标的，只能坐等 Polymarket 发币，据说已经 30 亿估值，同样是贵贵贵……* i9 I1 Y* D6 {+ v3 M6 [8 Z
' I) V. O# m9 J
最后还有另一个角度去看这一轮的主线，或者说唯一的主线，那就是「真实有收入有利润且回购代币」的项目，从这个角度看，只有两个代币可以买 - $Hype & $Pump :)) ]& s& t4 b  i: G
) u- F% p- p) {1 C" A, L* T
补充一点，Payfi/ 稳定币 /RWA 里面我个人最关注的几个项目除了之前提到的 CRCL，Plasma，ENA，Ondo 之外，还有@tempo 上次之所以没写它，主要是觉得它不一定发币+ A# }1 H* K6 K* z9 s% L8 ]

/ W1 @$ c6 Q& {+ N3 e但听了最新一期 Bankless 的 Podcast，又觉得 Tempo 最终应该会发
9 c; E, ]5 h# K
7 d5 t+ B( G& {如果说看好 Plasma 是看中 Tether 投资，Founder 搞事情的超强执行力，跟各大蓝筹 Defi，以及 Binance 的资源关系的话，看好 Tempo 则单纯就是看好 Stripe 这个服务百万商家的 To B 最强 Distribution Channel，以及 Paradigm 这个圈内最技术硬核 + 最知名的 VC 直接下场 Build（不是投资，而是 Build）& n3 [2 \, B+ s- J* D

0 ^, |- m5 H3 z# G  [7 JHyperliquid 的稳定币「招商」大战已经向市场证明了稳定币除了发行之外渠道的重要性。稳定币公链未来也许是 Plasma To C + Tempo To B 的双王模式？, R: `5 u& W3 o$ Z
  O$ H; h  f5 q: T# y1 V5 ^% u

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要是要说保险要参照谁的话，那肯定是老哥的了啊

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都说是保险了，那肯定得是可信的

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无缘啊 我是不用USDT的 没办法参与了

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USDT挺好的，对我来说很好

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直播很多人也喜欢搞的

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干的都是保险，你也太牛逼了吧

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我观测了很久了，这个保险确是是可以参考的

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天策哪家公司可以USDT啊？

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万博可以USDT的对吧？

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现在几乎每家公司都有USDT了，我是非常高兴的

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USDT就是加密货币吧？常没有听说的，不错了

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直播啊，会员也不太搞的吧

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直播你也喜欢搞的

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23#
乐投可以USDT的对吧？

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22#
我玩真人都是不喜欢用USDT的哦

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21#
我目测了很久了，这个保险的确是可以参照的

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