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; x4 V5 z7 I& q: m8 E& \, S8 n9 h P, K } k
% S& B5 l. p* \0 n& m+ T
) P/ @" i( L; }% |; |2 ]0 S 5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,5 X# W( \8 x0 ~' X; M/ H3 s! u# O
d* [! S% a! {' J' B收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
@8 d6 x0 R. A8 I! P! t4 K1 s5 e. b o( ]" k
ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
; q1 L2 u; n# P6 J- ]$ J7 _- V Y6 N1 P( L) O1 p
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
' _3 }6 C6 [: ^( ~9 i
4 R, @- z: u% S. v# O' z, ~1 i同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
$ R! z) G" D2 n/ M. w5 E2 P. @. K8 Q0 j q: } p* n. g7 i# C
爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓; L- T6 _4 J! e( c6 [# s
1 i, n3 a8 ?2 L
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。
, S4 h8 n9 ~8 B8 i! j
6 S; g) S8 n% J" q5 w) e- {7 T5 O8 H, W 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?. I5 b- G" K/ Q6 i
& p0 y; w+ n9 _4 r, Z% T
5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
% q8 e5 _0 Y* u( ^
0 ~ q4 V! w- [3 t涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
0 t b& M! G$ h7 [
9 \! C1 G1 Q$ p8 |: n4 O8 Q+ L# Z9 o8 Z5 L5 J) {8 [/ n
关税大棒难以为继9 V% ^9 U7 A( C
6 O2 ^3 m& h' p' J4 _* B 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布* g: d w, F2 m8 I& V6 m
0 I/ X) @, U7 I* s. i. n何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸* J U3 e* B- p$ Y! Q
3 t$ N- S, u& R) I% k, M议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。0 ^4 U+ a, y6 M0 ]5 E
( R9 L4 z5 @) U
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
3 `! ^- C+ U; U3 x& ?2 A7 K3 E* V- M/ x; x8 b& j1 X$ Q
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
( G; H# G0 y* i5 o; L( Z `5 _1 h
! e5 x6 n% G2 U 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤; l$ U0 D. z0 N
% d8 S; r, N( H8 C
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。( Y$ G2 Z5 Q+ n7 A
( u# T6 M0 J, \* ? 据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资( U; ?8 c+ Z1 w2 |0 g; Y
3 q. e6 }2 Z1 I6 R8 p. f- D
本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值: ?9 p+ d) |$ G, {5 V
: `2 s; P- c9 _" C$ Y
存储的最优解。
+ q# A# s! a( L% {
" R4 h7 d2 T0 Z8 F4 n H8 } 机构‘定投’,政策助攻8 G' s' ^/ u- n9 W# o
! c' ? T7 d5 c4 y9 a; i
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总
/ @1 L' o" c ?& h0 \$ P/ e- D H" D8 o, k
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。. f1 E! Y7 a4 c, I8 u3 ^
4 z. C+ k8 I7 r5 |4 A& d# x
而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
c& \* x6 n; W2 l/ V+ J! T' z( A7 o5 [* W# b( q9 C" R! t
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
" e+ Y; b6 W; ~% i
* I, G# q0 F2 ^. r美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
* ~- G4 N. e8 X5 W' y0 q
3 w- R+ d ]6 E1 A1 i2 n3 T! O+ P1 d
1 h, G0 ~0 y1 |& Y1 i 美联储会议仍深埋‘导火索’
" a) |1 [! ?2 c* g( u
7 |3 o$ G# ^; d, s g 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
X! B* t3 q* R7 O' A2 I" D
- b N2 z$ E' X0 m3 s& }基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
. W! B2 q5 t5 V; C ?
$ H" Y/ d2 I. U$ Y; S人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。
5 Y D$ ~$ y$ ~8 K0 }0 y _, z7 V; v( ? V
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );4 ^9 @" P+ E3 `$ J2 ]+ P( n3 K
# l6 y" |/ o7 _( q若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。4 a' p% T5 B% x7 S
4 r: S) X$ ?+ l1 a
当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见" t& O% y4 @; O. e
! [& G: H5 Q# K( c7 y' \8 c
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
* R: H# h% k- ~; y6 `; Y+ `% k* }6 D( q9 Y5 c
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。! Z0 F* O9 _# G. \! B* A3 A
9 v @1 m1 j; N
不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著0 l* m- F* u9 x: q
9 d, N5 G6 k. Z# [, ~
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。" w, y! d+ {9 b
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