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, H( E! ~/ E4 ~1 Q
6 |8 d( E9 {) G k
2 I) Y! ^ P9 U- j& \9 g 5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
( P$ c% ]0 [, \* ~9 e% s# ]. d: o1 o2 R- b
收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
7 y7 _4 X9 e9 a, z9 ]
. f# o" {: T% d/ [" g) ~ ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
/ V5 R( w2 j8 ^- L$ Q% j* N! t/ x+ c& M& n& C& ^
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
4 w/ g2 l( p8 Z6 N' q
- _" G4 _$ d& p- c# y z同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。( x2 {0 e* X0 L
, G' Q# C% Y6 r5 {
爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
0 h5 i% j& k9 d9 _4 x8 |" i. [
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。% {" {- w& ?& `" A, N
) {" L2 m0 s5 D2 ~" P. ~ h* f4 S$ w. n 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?, ^0 o; q( Y+ n7 w
/ E% o# w8 y1 J: C) O p
5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点# }" k# W( W& Z) ]9 D5 R
/ F- C, u' Q3 {! W* G" Z; h涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
& p% z: \3 p3 B6 `- J9 H4 j# a! |7 A; g& A0 V
2 t1 m% L/ x' B. k, [
关税大棒难以为继2 }) i5 e9 d `- Z. H# }. c6 O! n
" q1 b* m/ z8 M! M
中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
1 F$ c' P, l2 _/ k3 N; W
4 u) Q U) U3 S3 U" E4 I何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸( U8 ?0 t7 b3 w8 T- i, K, @/ S
4 ?% K2 i7 D; D- j; e" A/ R# N# }
议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。' {7 Y" G3 m2 c Y' ]" _4 `3 X$ w* U/ i
. H( ^6 ?0 ^" U5 ]% j3 b( g 历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
; N* r3 ?1 ?' U2 ^0 T! ^) \) i: H H8 q: G, W8 F
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。& T ?" k- j6 F8 a+ ~
. h5 g+ ^0 B7 D! T 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤9 A& i2 W* K) ]7 i) {
6 t- o2 P1 \ h- J$ e, @
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。( j& U6 l. j) |6 D7 j6 R. N9 D# R
. _& O7 h# t9 V, E2 @3 F
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资
+ s: ~5 u8 e6 o) i1 Y
9 d7 \" B8 L2 ~' m/ A( d本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值: ?' y/ i4 Q; {) v$ w1 y" E1 i6 Q
5 c' a+ `/ O. ^) J0 w: c存储的最优解。
( }4 e- Q" _; F: [* {+ ~, |# L) A' u6 P% A
机构‘定投’,政策助攻
9 L. O) [1 p e
8 D% ?3 m# N$ F* \ } 当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总3 c: F; U8 X# x5 ]6 O
5 y7 `+ V3 o9 I" E4 B9 U* B净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
# K2 p$ k* O" r% s) f
5 e0 U4 K8 r3 U3 D 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚 x: k/ ~* P. }2 n
- R& S1 U$ M, Q, z5 z
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
) f! y# O8 l5 C1 g j, Y: H& y- {0 X6 u# L. o
美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
% K2 k1 d, a$ f8 k+ z G* R9 D
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美联储会议仍深埋‘导火索’
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尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个: h$ M7 S0 X2 N% ]2 l) q
5 X1 h( r8 u: G4 `: Q3 G
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
# l2 p/ y- Q7 m4 b: X- W1 [$ ^2 S) ]
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。+ I( _$ t1 E( Q3 h, T4 N$ v7 p. h0 W
7 a, j7 e* `. W& r8 e
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
0 h: l+ t3 M3 F! c# \! G8 P' q! S; L' f1 D. u
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。
0 S; c4 }4 y! e' Y+ {4 Y4 X
w* @' S% s, a; g, O# {2 D) w 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
: f: {6 |/ ?" L6 u. [ d, H! V/ u* t* _+ x, g: a2 \
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
2 }" ?6 }" K- a# w; ^: n
* ]' Y' n! l% `( y9 \策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。, B! @- A( K' P( C+ b8 k
' e$ A: B; C/ s% a* l: o+ Z 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著
2 O' N$ c0 }/ W6 v" F% M7 b5 ~
; }5 ^+ c7 }- B: K3 y5 K. Q的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。, ?7 D0 ?4 y, C. k j% v# j
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