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( B$ P( M9 @& ]
* ], f# v ~* A3 R2 J

* d. E5 H+ g0 G7 X o9 @' `& O9 W. A" r" s" Q+ E
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,) V" f+ |) r$ p W2 d& K
, N, M* {% { n- ^收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。, u# u& h5 f% }
9 d S- J; `, F* n0 i3 S ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。* N" r7 n: ]$ y, u) _; T
- o, G% x: j' I
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。- Q6 @; p4 f2 e/ j8 Z
0 G B! }- ?$ M: i/ b( m* O" T同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
' K9 X9 o5 K2 p( @$ i: O
# l+ q/ D8 M3 H: ^! R2 ? 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
, x9 t9 S: \. i- x2 `3 K* y+ \( l( _+ @0 s, `: J; l
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。7 p& M& r' J+ [5 C" h
1 p2 Z! C% d: b$ h3 o: c 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?
7 b; k# f0 `- E' y1 @& |
) w( [% W/ _0 n& _2 U. F. [ 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
[# [+ \; |) w }6 U0 E& |: P. y9 ]& w& K# ~0 Q* B
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
. D, [) T; R5 T4 x* f* k$ d5 c
9 {# L' C! S0 H% V, t) e2 {) Q
关税大棒难以为继9 F& S L; t' _
( T9 O6 }6 f0 x4 {6 s L! s6 Z 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
( @3 n6 X- B7 n- j& p7 M, b. v
7 Z* G: Z# Q9 x7 `; x4 f! ?何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸
, Z; n5 D9 X c( b2 l/ S: L
" d: e0 f& i5 a" R3 a议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。- z3 V, |' Z8 t, W- j; {' j+ X- R
: c: l- E/ O) x3 G0 c) h, S
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前+ o' W |2 }3 I9 T1 j
5 n1 p: u1 ] ?" v3 a8 t
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。+ `/ T4 U: p' V- h
8 J. k3 _: s; [9 z 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
/ r4 [: X9 J1 R) ~
- e# w. x6 m( h3 g8 z5 h6 l积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。, Z. v" ~7 `, E$ j" m
3 h2 N+ v( r% X! f% d& Q0 P+ e0 O% y* b
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资0 h) W1 p+ G) g9 b- S2 ]6 j
1 v: x! D0 i6 [
本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
2 X1 T# _5 b8 u* q& A: V) E1 T; m# m; T" ]$ I* p/ k0 E
存储的最优解。
" N$ k* W4 p0 L+ H# e$ [( U$ o) _" }" u
机构‘定投’,政策助攻% m G0 G: u2 M- d8 L
3 j! b+ r$ x% ^5 D
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总- x; Q u6 n- m; C# a- @
; `, K6 O7 Y( ^( N* v! X$ a' Y8 F6 Y
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
?5 }" }1 J% L: f
/ H) A/ R U+ k. E7 n 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
# }9 Y) _5 O% ?: z2 v6 @7 G) V' L5 O& f, h; i4 v
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿) W. K5 W! P+ W" x
' N b+ {8 s7 ]0 g8 _美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
0 g. W% T; d* d$ T& a, V
7 m1 ^) E3 V" Y0 L) b% ~4 T3 f$ ^+ [; w
+ i2 {$ K) R" c4 @+ B: Y 美联储会议仍深埋‘导火索’
) }$ J: u4 ]0 X" m2 D, d3 {* |6 N% ]2 x9 `! F
尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个) t4 w7 J" s0 a7 ]5 @6 q( G
# _. _% ?) ?6 s' g/ \/ c- n
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
$ J- y6 D0 N# V# Y) {0 K
2 n# o) b) c5 t; H( K# p- R1 P" L人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。- H: f5 {: h. C$ F- T7 k% x: Y7 R7 K
+ A' ?; r X4 R. J8 L0 Y, j+ N
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
" [& d7 L4 A0 L- y. l0 a5 z3 _; J4 q: E0 r& Z" P* s# U
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。" S* b- b% W3 k, O8 A! z
; Y K% q" m, s# ]4 p# i: h% S 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见7 T7 ?* T4 ^! B! B. z! V
' Z6 L/ s1 f0 Y$ a9 W
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
6 y' q5 M# h$ o% e' C, c" [5 y
. D& ~3 ]# a" h7 Z! S7 j策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
|$ R' a9 m2 B+ C1 P, C- b
2 }" [. P) G! u# I4 E 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著/ O' @7 O5 e* b- h
! H3 V' _6 r- J) q; B的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。
3 G+ h) ]# |. l0 L6 n4 s& H5 J s0 c, @& u2 C
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