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Chainalysis就是那个被FBI投资，致力于打击链上犯罪（吃ZF饭）的机构。所以这个报告，还是有点半官方的性质。( F# s& R) _; p3 O
5 `# E6 {! h# r01
3 b3 c4 L- j4 B, V o
7 ~$ S6 Q% p* K, J- _全球都在炒币，机构已经进场) h3 V& x, m Y2 F L* c
1 A3 d3 P: A. h全球加密货币主要就是干两件事：
2 |8 C, S' G! J3 {+ o; T1 X/ a t) V# L% f6 Y
充交易所炒币
, t! {* }/ N/ }通过Defi炒币 I: d" _' g0 ^
: w6 b' t7 J7 U0 ^0 R r
其他挖矿/游戏这些，目前规模都可以忽略不计（或者说增长潜力无限）。
! B# z7 b" _4 B3 ^1 K: k3 {/ A8 E7 ^5 N1 |, k
另外，机构已经进场了。' a5 I! z/ p e! C0 ~9 I
& x0 @% Y( C3 U" @) E尤其是在北美，几个合计规模能占差不多70%，已经和股票的市场的机构占比差不多了。" v1 I6 l- S& L! I
0 j8 c& M% L7 Y* ]4 x5 ~, }$ N那些总想着做零售客户投资的项目方，总体可以洗洗睡了。
/ Q) ~5 I* V$ ^5 d3 S1 I M% ]$ {# U5 Y# ^- S$ d
另外不要总在华人圈子混，东亚的加密货币转账只占全球的10%。欧洲（不含东欧）/北美/东南亚（含印度澳洲）才是世界加密货币交易的主力，各个长期稳定在全球交易量20%以上，这三个是一档市场。: Y& }+ {1 x0 m" |: g/ }
" w2 q1 K$ n! D% e' S1 l$ j7 p非洲市场目测可以做慈善为主，独一档的尾巴。
6 H; n9 D( c$ U$ s- E; @0 |3 w- g8 Y$ T/ F
其他市场都是10%左右的规模。
5 _( B* n8 v- M( h; y& b
: b- ^- p* y4 y6 k9 q: G分国家看，虽然都说美国合规怎样怎样，人家还是全世界最大的加密市场，而且是后面好几个国家市场之和。# |+ a& ~& `" P& t. ~9 A; b
+ C& r% H) F# v$ x |
02' A5 l& e4 z! z3 I; z. L7 I
3 L2 F; o/ ~8 ^" D$ u9 a1 J北美：稳定币份额急速下降
3 `* f: b1 j4 B4 u V5 M
* z( f* t+ k! i' E% z6 a4 t% o) [9 `受FTX的影响，北美市场的加密货币交易量下降很明显，尤其是大机构的交易量。所以大家尽可以方向的把美国散户（U.S. Residents)屏蔽掉，没多少钱还事情特别多。机构和合格投资者本来就已经是美国市场的主力了。0 _3 G# F3 @6 ?/ i( s5 {
! A: h2 ~; Q: M4 V
另外年初的时候还有一波机密银行暴雷，USDC一度脱锚到0.9美金。可能是受此因素影响，北美稳定币的份额从70%掉到49%。$ ?9 n5 ~3 G1 L* @* I( N
' Z* T H" ^6 k1 P$ D8 D8 y
另外北美被合规折磨得够呛，美国主体参与稳定币的交易规模大大减少。去美国注册可要小心点。, C3 d* U3 q2 s8 `2 t/ ]0 e+ e* e
# ?( u, o' K$ |/ N; X
合规策略和措施明确后，不知道能不能恢复以往的规模。1 b, w& p* T3 M3 z
/ s4 q q4 n! x# A+ V现货ETF通过后，可能会是另一番格局吧。% E1 ^, U4 D; c" \$ _
2 g1 s% m3 ?' Q) E/ M02% A3 _5 P% A$ a8 n
# N, q8 O8 `% K
欧洲：最重要的是英国市场9 X% g' B7 g/ ~ n. h+ n
% o4 d2 u' `0 t0 j在欧洲（不含东欧）市场，英国的交易量是独一档的高。是排名第二德国的两倍多。德国/西班牙/法国是第二档。8 ?6 `6 w" Y4 p# _0 d/ V
: k2 a% _- R' ?4 R0 l
% k$ a9 Z0 H* U7 `7 M四分五裂的欧罗巴大陆很难形成统一的大市场。
6 S* U/ p6 W( N: {9 [ }% L4 `/ u; V6 E. _6 _/ y" a
可能他们的项目也不得不走去中心化的道路。
. n6 ^9 P9 {8 q8 A& ?7 k! D! J. @' S' C2 v! |) K% m( O; s
在加密熊市的背景下，大部分国家的资金都从中心化交易所流出。3 _" {7 K: B7 h2 G
, G0 h* y7 O/ j; _5 q# q, ~; |但是头部市场国家（英国/法国/西班牙等）都还在向Defi流入资金。可能受益于这种四分五裂的主权格局，欧洲会成为Defi的兵家必争之地。/ N3 Q7 `7 n7 x0 j, c' l& Y
6 h2 a) o. M8 o; i: ]: E* m0 s! ]# R1 k( l
03
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& B, c) K( y# v东南亚：我们就是人多市场大
/ {1 r, @2 w* ?. x5 Y8 W: T' k9 w2 q5 O9 `0 e
目前东南亚（含印度澳洲）市场，是全球仅次于北美的第二大加密市场。2 y+ G: E+ W: m3 g( ~9 n
7 f6 P! X. C- S) t5 r
头部是印度，也是独一档的高。随后是越南/泰国/印尼/菲律宾。从流量分布看，除了炒币，在东南亚做游戏（DB）的项目还是不少（可能是行业竞争太激烈了）。+ U6 w1 z6 G! F! o
v! ^0 c \! ]! F3 H伴随着未来供应链的转移，东南亚的市场规模可能进一步增长。我们华人项目出海，千万不能错过东南亚市场~2 f0 Y/ @- |) L1 p. y, T
2 g$ {$ k0 s9 S$ q$ ^04
7 w! f- D: O6 q f; Z0 _' I: M3 L8 v
, d7 J& K% ~0 G东亚：被压制的天朝市场8 [+ M4 ?# n7 ]" x& a, Z3 a2 f
5 W1 D- ]0 x W: p
目前东亚市场占全球10%都不到。而且因为众所周知的原因，天朝大地区的市场规模仅排第三。第一名是韩国（真的是能CX），第二名是日本。
, J4 k) s# i) `( y% L0 p Y, Z4 U: @
# x/ y+ c+ d1 n# i" e台湾和香港的市场规模其实和大陆差别也不大。5 u; c8 Z3 q8 N8 K- m' u
* \. G) n6 k% |. o& i9 `+ L
都说身边散户多，其实天朝散户的交易量也只占不到10%。
- g9 o# m" R! l; ]- S' s. C% G) Y" c- Y3 e3 Y
在香港的散户就更少了。所以割韭菜还是要想办法搞机构或者大客户的钱。8 Y; V4 v# M, j: X: f% U
8 q' ?2 u& N+ J不过说到使用习惯，天朝和韩国还真是极度喜欢中心化交易所（可能是方便高频交易吧）
8 w5 ]* E2 \. S- M& e& B3 N/ b# J
, B$ @* g8 L$ P% z短期看天朝大陆的市场规模不太可能有什么起色了，天朝人的希望就寄托给香港了。
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游戏最后一段话觉得是有感觉的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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