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Chainalysis就是那个被FBI投资，致力于打击链上犯罪（吃ZF饭）的机构。所以这个报告，还是有点半官方的性质。
: Q; n1 I$ D# z, r9 G2 {6 F2 s
: }9 q1 ]) q7 R, k! c8 K/ y018 n8 `. y) l! v; ^4 e, y" }$ s
0 n2 B' S. [) q9 V/ j$ `/ W全球都在炒币，机构已经进场: i1 C5 ?' B* f# E" m
7 N1 ?; G$ @+ Y7 j' j% @7 ], H; z全球加密货币主要就是干两件事：
6 |' E' R4 H& v( `/ K5 r* e; Q& w2 k- W/ S1 p+ ?/ f# X) y1 _
充交易所炒币6 x1 K" q. ~( H. j+ e
通过Defi炒币" I [/ ` f7 s9 U8 q
" \. E$ P4 A: x" v
其他挖矿/游戏这些，目前规模都可以忽略不计（或者说增长潜力无限）。
' t3 z& b& g5 s
+ n7 m4 V' S, v另外，机构已经进场了。
0 W2 V/ c7 u! D. s2 E" ~
0 W8 e3 @# N9 h5 a尤其是在北美，几个合计规模能占差不多70%，已经和股票的市场的机构占比差不多了。4 R; A6 U; o7 T* \0 S
( Z2 |* ?3 ~; G2 K) m O那些总想着做零售客户投资的项目方，总体可以洗洗睡了。
a! E+ N! s! S& V. T4 _2 h( W* s8 I# L5 l
另外不要总在华人圈子混，东亚的加密货币转账只占全球的10%。欧洲（不含东欧）/北美/东南亚（含印度澳洲）才是世界加密货币交易的主力，各个长期稳定在全球交易量20%以上，这三个是一档市场。
4 W, k% p9 Z* j# s6 L6 T4 ]' H9 z3 k$ {7 x" C% Z, h* V
非洲市场目测可以做慈善为主，独一档的尾巴。0 {1 T+ t7 t( I! v) _+ H- z
+ u( Q. v1 O( `! a其他市场都是10%左右的规模。6 Y- P2 u5 q4 `0 ]2 a1 T6 H
2 ]+ D: c% }- x6 p& M; S( m
分国家看，虽然都说美国合规怎样怎样，人家还是全世界最大的加密市场，而且是后面好几个国家市场之和。
6 E; S$ I( y" `9 e0 H g7 O4 W+ y
02
; D8 M. |" N# T2 }" z5 H0 `
* ]+ _. O2 k" E- ^北美：稳定币份额急速下降
! q# H, c/ S* Z( h" S- o+ d0 b" ~6 Z
, V! X) [' I7 S受FTX的影响，北美市场的加密货币交易量下降很明显，尤其是大机构的交易量。所以大家尽可以方向的把美国散户（U.S. Residents)屏蔽掉，没多少钱还事情特别多。机构和合格投资者本来就已经是美国市场的主力了。& A3 [% K9 E3 Q
8 l4 }4 r \" R& l另外年初的时候还有一波机密银行暴雷，USDC一度脱锚到0.9美金。可能是受此因素影响，北美稳定币的份额从70%掉到49%。/ I+ a) X9 @% D# K5 |
* E9 ?9 N- x/ E; s' E* v4 B- d
另外北美被合规折磨得够呛，美国主体参与稳定币的交易规模大大减少。去美国注册可要小心点。5 s& T4 ^3 @4 J# A7 L" t
& v7 v3 {& p% t合规策略和措施明确后，不知道能不能恢复以往的规模。
4 L1 l* l0 R" X* O* X. I/ f, R# t6 j1 U- b9 \
现货ETF通过后，可能会是另一番格局吧。
4 `* g* P6 a8 V% Q! R4 A& h$ X0 _: [ T$ c* w
02) A% X% ^! n8 \- l
' b9 [. x8 D' \- J欧洲：最重要的是英国市场
( m' f( r! f& \, c% o# {1 P. A7 E+ z2 r) F! _- ?* K( p: l
在欧洲（不含东欧）市场，英国的交易量是独一档的高。是排名第二德国的两倍多。德国/西班牙/法国是第二档。
' X* y; m7 V4 {" C* x5 p6 X s. i4 A5 f* M* g' p
0 k. _9 y% N1 {0 O+ ]四分五裂的欧罗巴大陆很难形成统一的大市场。" m# b5 i M. |, L" L3 O9 W# w' \
( Q( v2 v2 ]2 g, K7 P4 S8 v
可能他们的项目也不得不走去中心化的道路。$ j1 r& r6 G! k" {) p+ X& S6 x s3 }
7 }! D4 J1 M* p9 D3 ?2 I0 z5 `2 K在加密熊市的背景下，大部分国家的资金都从中心化交易所流出。
/ R X- _( e) o. B3 s1 h$ n# `& M
8 D: T( w% K+ V/ x3 y9 m7 z但是头部市场国家（英国/法国/西班牙等）都还在向Defi流入资金。可能受益于这种四分五裂的主权格局，欧洲会成为Defi的兵家必争之地。+ @* P1 k$ d6 o8 |6 o
6 T L. Y7 B/ ]- J
' q) \% b# a& ^1 W% c
031 X% C6 g, Z. _! M, Q: J' m; \
+ }! L |) I4 v; U# N东南亚：我们就是人多市场大& ?1 x' X% d. P9 p8 [
0 r3 R# x; y% V; \目前东南亚（含印度澳洲）市场，是全球仅次于北美的第二大加密市场。9 C6 p5 V! X. J& w: I& X0 I
U3 X5 {9 _: W: P; J5 A头部是印度，也是独一档的高。随后是越南/泰国/印尼/菲律宾。从流量分布看，除了炒币，在东南亚做游戏（DB）的项目还是不少（可能是行业竞争太激烈了）。" [: Y9 A& O/ r3 m' O& a7 k
) A. Q: N. S- ]6 |! E+ b
伴随着未来供应链的转移，东南亚的市场规模可能进一步增长。我们华人项目出海，千万不能错过东南亚市场~% t0 p5 i/ f) p x Q* F5 i
2 b- @6 E& G4 p, K. I3 E o
04
% Q+ x0 A: |1 m0 S$ o! ?% Y) n5 ?, W. \
东亚：被压制的天朝市场7 C% p% U% R! a/ a
" x6 B/ | [1 W0 ^% R9 H0 j8 E* v; b3 O目前东亚市场占全球10%都不到。而且因为众所周知的原因，天朝大地区的市场规模仅排第三。第一名是韩国（真的是能CX），第二名是日本。
5 d% I* t7 l l4 E \: x
0 W- E$ E' s8 g# E; ~台湾和香港的市场规模其实和大陆差别也不大。
7 c& ~/ o) t$ ^) N
4 d( T/ z5 I8 @* u都说身边散户多，其实天朝散户的交易量也只占不到10%。" t9 H8 h: U5 y& m N! O
+ g; p+ k7 q! X- n
在香港的散户就更少了。所以割韭菜还是要想办法搞机构或者大客户的钱。
. j# v% Q* k& m2 Y: [
/ h' r! b) M" ^$ e' H) L8 Q不过说到使用习惯，天朝和韩国还真是极度喜欢中心化交易所（可能是方便高频交易吧）
, J% T/ ?$ C) ]& k1 U9 A
$ k1 z* P% Z- T; F3 p. x" S短期看天朝大陆的市场规模不太可能有什么起色了，天朝人的希望就寄托给香港了。
1 _7 D+ N' ?" u6 H* M# T. K2 F- {, ~* ?* g/ l/ [
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游戏最后一段话觉得是有感觉的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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