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: o+ U- C$ ^" r" S3 n
7 S t2 ?8 l9 ~

' V- X+ S4 |% l
K+ Z3 k" H( o3 g. ~# F 5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ," J" R# C: v% h! e' O" Q
0 f+ x# o5 u; U& `* B
收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
+ w1 [- u; |& U: h; |. n6 U4 L0 D3 [) j& B6 V6 \
ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。; O/ J+ A, {! L) t1 p& w4 }
4 d# ]% @2 L3 R2 |
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。$ e, Q: U8 y$ ]% [: C
" [6 ~8 A, L7 [1 V" H
同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。+ } _9 t1 U! L( I& f X: v
; O1 H$ _9 a3 q* i: K9 a3 w 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓" v, |. b& d/ n1 v" R+ H [7 l
7 G2 L4 k3 f' j/ ]7 m% u
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。( s3 M; V( J8 c+ N% t3 C! a
+ f0 V2 s# M& D. B _. g 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?
; q( |3 l M2 M+ }( v; p& M; O
- k6 D7 O& I3 m4 j7 o* N 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
- c2 A4 L. r% F+ N) _, Q! h
$ P4 K, [* I8 Y( s* |4 }9 `涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
3 h& K. q; X9 K8 w& Z- R+ ?) b) q' {% a& N" y& x$ Y! A
8 M0 n- k1 j9 d+ k: L 关税大棒难以为继
! A4 H& X( O( r$ @- j: S3 C. @+ T C9 N: G- h: {! R* N9 S" S
中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布1 l1 R, z' U8 i5 M! E4 k% V
) U! B3 F: m- u何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸
1 H/ L; |1 e. A9 \! G$ i
# `. i1 @. F$ M9 N- ^$ V: r议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
. y+ p1 k7 s4 a9 m/ q0 X8 d8 x4 p) j( ~) f3 e; {- a2 R
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前& m, M4 A# F& T6 ]: y% I
k# l0 C. `0 q
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。* T. ~) A U4 x
7 y! X9 o0 E* X* _
美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
: Y9 [) ?/ U8 t& E4 @% _8 C2 \0 u( ?. ^2 s+ F
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。
$ K6 M7 T- `1 T5 \! A$ \% Y1 J, {; M) R; V, C$ y% _
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资! c" j# t& b9 E
% L" h3 B! v% w/ P+ {, j1 t* o本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值) ?* s% d$ K/ Y# S. Z
! j x }( T# Z1 m8 K( z存储的最优解。
& \, V( y+ e* r9 H
4 g& `: l5 X g 机构‘定投’,政策助攻
! `, s( l6 k, g( u! t# R: K$ f9 k4 S& `- w7 L M
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总
& n4 g/ o. V2 P& L1 M7 B& U
5 [$ ^; G2 w0 v0 N" }% Y净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。! R, P- f+ G- T4 Q
) a8 B/ x$ F. T4 t% w0 ]
而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
* f, n/ L0 B& _0 t9 d+ {( ]/ C# ]$ \+ q" N
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
8 Z* U" `5 D0 U# E
6 ?1 s" E Z$ o/ n6 _9 p美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。- a7 M0 _5 V/ b# _
3 ?/ C+ ^0 N' J# J$ g
9 \- A' |2 M( D7 N: U+ r 美联储会议仍深埋‘导火索’
b% B; N4 U% x3 p/ z2 n, n0 g
/ O8 Z! U( _* o V- P9 Q. n 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
1 T6 d8 K3 a% |+ G! R' l8 M' c4 o* e7 U2 O3 d( }8 u7 g
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
" D. u, G) F8 B) o& i4 m: L
' N! f; J, a+ r b4 W! y4 m7 R, b! I人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。4 T9 j, Y1 _- a9 B' F- n) _& O6 b
9 G# } A$ }) _) {3 W+ S9 P4 O# ] 加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
0 x- X' Z; Y7 h+ [0 y2 _" B# x3 S/ b7 ]9 c2 R# [
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。
& `$ {* L7 p% V( {) U. _3 t4 U* g5 G
6 ]5 o6 D1 I; ]' L 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
m6 F' r" S, Z8 x% L0 a; j" o. W6 T3 h4 C' D
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政+ A7 y# H/ j: I. U
, c6 S0 a$ B" Q. k2 F1 Z9 I
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
3 v$ r% D4 I4 Y d
* N n2 v/ ~/ i1 \9 D. r' p 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著
( w+ N |! B9 E: q! ?
# \. S8 g' {* s& [3 \. I5 B的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。 L$ M. K$ w. z1 @
! ^: E L8 X' K
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