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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。4 @# Q7 u5 D5 f5 O) i: i
; A& F% Z/ u# w$ j5 v# M& u. {$ Y( X' u/ N' Z. n
: \3 I! c; [+ ?/ n. s) I' g0 p
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。( V" Z7 `/ L% L+ _
: J8 [/ k( A4 [
8 X( u! ^) i9 J
7 Z9 w4 v; u( X \+ f6 B我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。$ J0 [7 v3 v! [$ U c- P
7 [4 n. ~$ {5 O/ _/ U( F! U3 g
$ @5 r7 {7 z. N" q* o) g6 s5 O; E6 ~
项目简介- H, M2 E# `& `7 M% v
+ Y. P) K% t- o9 z- H( [
5 r; d& Q, J: j5 h/ ]; n0 Y7 V2 IWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。3 O7 ^1 }0 E* k3 g* M+ H
' X. Y' s- B/ j: Y8 }8 @/ A4 m$ e
8 U4 ~/ G9 c: i$ Q# H4 Z, L
5 l5 j c# C9 f
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:" {& Z9 q8 c1 F
7 [- d/ O- G- a( K8 @4 ]7 i- D
& j) O+ @6 t$ q2 G" w0 ^
* |" s% G1 l9 O/ V0 C7 h" Z% b0 MDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
* h( G0 _7 ?. q) M埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
9 V0 H7 I9 U2 h9 p与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
+ C# y. m6 o+ M- j/ e2 S& M
1 X- ^) [3 H6 ?) M# C
# b1 ]7 T/ z% g. I/ `1 b2 X5 b; D这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
: W0 O; M& A7 M* |# |) X; v6 p' b8 S* O( R$ j% L
" }, Y* n6 z/ C; n
/ T2 @. K, |! {: X, s
" P t+ d' L9 b0 x; m% I+ M* Y: b- o. w
( [% T3 w' B+ c) a
8 S5 J5 N+ d) z( @# S
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
: l. \! I3 c, N& A5 y+ P3 g& T: R" S! G. `& W, s4 d: e& }
9 M8 i- u* {% I$ x! G) P大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。1 y2 `( J+ d+ G1 f3 f9 J0 s. h
, t i- ~/ c- h; u T6 \
+ L, l/ g% u) _5 p; N6 V6 V# b9 b, E
8 Y) Y) M- |0 a. NWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
, i7 m2 _) L/ {2 l% L& n1 U+ C
, A" `9 Q1 Z8 A6 u2 s
3 |0 Z9 ` m6 f* J! E1 T5 d$ Z* r8 b5 w
流程如下:
* K$ t" W4 I+ ]: ]1 e( i4 F9 |5 j1 q. b! m2 D6 y; U8 s0 {( e3 q: K
8 P0 _' U- K- `9 y
/ ^' _% z. s1 F. i$ Q S
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
5 q$ i; `4 F" w6 X" i0 p) N
" J' N4 f# y: B5 _8 ?. e/ n6 ~& k4 t, h( G* i6 H1 s: j: D
2 B1 }, @8 t& x5 o1 w8 ^& I
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
! j8 L9 g3 ?: ]. f: V# L: b( \2 i0 l W# G( W- v! S
1 \% B0 h4 O6 P7 Z8 q& z+ i
9 J G& T b9 p/ c4 S
6 q1 F4 |: V% U& F% I& t% c: g/ w) N8 k
* ]: J/ X7 D$ i& N
6 k! H; @- [% `( X0 H/ Z' V代币流通
/ K/ Z, A9 l6 O7 N6 H/ l
/ S7 C* |4 j( E- G8 l4 Z1 I8 ?2 \" H u5 w+ J
日期:2025 年 9 月 1 日/ C9 P5 }3 U. f9 g3 n3 g
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等, j1 h) v5 ^$ g8 q! ~& Y* [
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓# [1 E1 w; b; d5 k: k0 p/ K
供应量:5% 的流通供应量/ f# Q+ O: N ^* ~' w
$ l, x: E7 h2 @
2 _- {* f# B, p4 ` |$ g3 x) v期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
1 V' @! Y i* n$ E# y7 o: f
4 i3 J+ x# K: `) {9 l# v: z8 r8 A( |8 A d+ n
" N& a2 {1 o" u6 U: S. c7 I0 J接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
9 r1 ]% y" K: |
6 ~6 }& T a, q6 i6 L8 @9 N4 `1 c6 o( P5 U
2 t; I% H- g8 G投资机构和合作伙伴3 ^5 w8 }6 O' ? n
: Z# s. N2 D. |& j* ^
1 e3 H2 F/ M: @" v8 R; ~
主要参与者已经入场:' [. S* r, p6 m
' Q2 v' X: c. y, |& x
3 O1 n% H8 L: B0 Q8 r$ @
3 f- g6 F0 k. ~6 w! ADWF Labs 以 0.10 的价格买入。: k9 U+ t- D& P0 y- \! I M5 D `" l
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。2 v% @+ t! \ b, }; M
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。; q& G5 Q% L" X5 {6 ?8 R
3 X" ?7 y9 @6 g' A- n( U% H: v. R
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
% \: }/ i: G3 j; Z: J6 }7 R# L2 _7 ^+ p S
3 N' k- ^ J. z# X8 s5 O$ c* d, Y5 G# x3 O6 ?! O/ I. F0 y' k1 ]
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?" _/ ^! d9 [' F: i7 \
7 M1 ]: Z( Z0 h
5 h, l& D6 z/ E7 X( Q- ]2 O0 s
5 D3 ^% c& r# e2 Y现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。) e( S8 q! r# M/ V5 u
/ f) C1 l% W- ~. d$ L
8 t1 s% S' v' M; ]8 X* f1 Q' `
( U1 E& i2 i; M+ B; m* {) v这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
6 B7 `' D. p$ {9 y4 r+ w3 X6 H0 H
9 D" p! }+ ^) j- B& D# J
$ ^! `; K! `) i9 E. y) z& x一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
3 [8 x+ R& b- c: P& e0 x4 E; Y `) T
L0 m. E1 m" s0 v8 N. }& o8 q
! x( P- v( \/ K7 X为什么这种结构注定会暴涨: }0 c! u3 W. C% e! l
4 `# G( @) E7 ~5 T- i* ?1 F; Z; h* u1 g2 q' ~# W! p& }2 m' K
三个因素:; l9 {& v0 U0 H* x5 ?8 j
' b, H) K: L7 e4 W1 \1 n0 u7 f
' {' Q# R6 ~; D/ s' E @
U' y: ?3 `% `: j5 r4 E( `1 Z! e稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。) K4 J( ]( k' F8 Y9 v$ C! h
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
! h! ^ ~6 N% k7 l! B# l4 p! D ?叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。1 P H5 l% p) S
( r& o9 T+ }& ]/ J& `* K
, G' a2 o! r! ]+ b$ K l
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
5 b% L( ?" d2 z9 C7 _' ^$ K" k) ^( E* R& p; v! Q
7 g1 x+ x/ W# q# O7 C0 {2 ]
p8 w8 r' T& Z( y$ a3 E( J( a如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
2 x8 ^ o+ @. G" r: Q, g, W5 u0 ^0 W# G! i
8 }2 X5 Z; b5 A: v, u3 j8 F( u0 P
: B f/ Z% x- ~ t8 g: e( `( l9 `) f) n& {, y5 @8 C
' B1 h, f8 w+ h# G) i( X! Z" A! m% t5 O, C! X
( }0 c0 k! l4 l6 d
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。. s# a! h* K) c& D
' E+ h$ V- A+ w9 r0 U, z6 ?
/ Y2 q; E+ p2 L( p$ T' G
1 E# f2 _( X4 \2 b$ u8 W6 {% G任何人都不应忽视的风险" A S+ A7 ]" ^% B& O- a8 Q5 Q g
( O' X) j0 W8 \% v2 o" J
8 \! ^! p% @' B5 M
长期来看 FDV 很重要。, q0 N2 r3 x% G8 A, i3 v
/ h: {2 P: w/ Q8 t6 l6 K1 A% U. _' q* O7 }
* x4 {+ a( h3 {+ o9 \5 u1 Z
但这不是一个长期赌注。' m/ c1 ] O! Z) }( y$ x7 Y" E
1 K1 a! u7 M$ `4 F+ w5 j6 Q; }5 W, i1 [0 f% u& }. H9 b
+ U, k4 v7 L! l ~1 K b9 f; M/ E你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
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: ~; E0 S. C% o( O8 z' Q, i9 b9 [ G1 }4 g m8 K: V* [
附带赌注
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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# Z. G) H4 @! V! H3 R( ?
& l0 u2 o! C) w0 V1 X. c8 o' X4 x
$ h6 v+ ]0 H2 R q3 D7 M" s# WBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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; K- o+ g+ W$ e x0 ~
& {, [. L4 p, t E: ^! C2 r1 @Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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, c2 A, J* L# P2 \8 W z; u1 S小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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( r- M0 f' \( O4 o6 Q8 v E& |0 }0 o" O
& H/ F% d+ P1 Z, c3 P# I两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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" H2 b* f+ h7 e' _" |( [! G% _总结
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WLFI 同时是很多东西:% ]' ?7 u1 O$ p7 O, B
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。& S0 N( b f7 }* L/ |
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
* Y9 ~1 H1 |/ O' i" J4 O. J) `: b, ?- e! v5 Y一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
- D1 V& ?5 I" ?7 {7 f( m: {' Y+ b/ f* g/ A( h
' t- ~/ j8 r1 H$ Y( h1 c- L5 N不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。2 L. V9 T1 q0 A5 X L3 f% l
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& V& L U) R% d; }我的论点很简单。
& W( u, H) j6 B7 y( w; q& {+ e! C1 h! T5 P1 _, s! }4 \( k
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& {4 j3 |6 h3 v9 `( M; M( x l这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。, p; Q3 T/ r( w* n( p3 l
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& Z6 z W9 ]/ g G: T# e
0 O/ M/ r9 o. F) a所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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2 s$ Q/ c* J4 }9 Z. r" ?- Q那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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