全球六大证券交易所上市矿业公司资源储量和矿业项目对比分析（转）

来源：【矿业界】编者按：
  S& I; R2 J- `& d4 F当前，全球经济格局深刻变革、地缘ZZ冲突加剧，矿业供应链和产业链风险持续增加，全球矿产资源供需格局加快重构，全球矿业发展进入新周期。风险勘查市场作为矿业发展的核心驱动力之一，是矿业从资源发现到工业化的“桥梁”，直接影响矿业的长期可持续发展。在此背景下，全面梳理分析全球大型风险勘查市场情况和发展态势，可为我国建立和完善矿业风险勘查市场提供对策建议，具有重要战略意义。即日起，“矿业界”推出“全球六大证券交易所矿业市场研究专题”栏目，天朝矿业报社国际矿业研究团队，全面梳理全球六大风险勘查市场上市矿业公司特征、股权结构、财务状况、矿产储量和矿业项目等情况，研究分析了全球六大风险勘查市场的形成与发展动因，并对我国建立风险勘查市场提出建议，将陆续推出，敬请垂注！
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7 Z9 O6 L7 ^2 S. [" P+ b本期聚焦于全球六大证券交易所上市矿业公司的矿产储量与项目情况特征对比分析。从矿产储量来看，能源矿产中，香港主导煤炭，澳、加交易所垄断铀矿。大宗矿产分布相对均衡，各交易所有其优势矿种。战略性新兴矿产由澳大利亚主导，尤其在锂、稀土等关键矿产上优势显著。贵金属集中于多伦多（金银）和约翰内斯堡（铂族）。非金属矿产则由澳大利亚和多伦多交易所领先。整体形成“各有所长、分工明确”的全球格局。从项目情况看，多伦多和澳大利亚证券交易所主导全球矿业融资，占据近80%项目。黄金是核心矿种，而各交易所优势分化显著：多伦多交易所主导项目为黄金和铀矿，纽约交易所主要项目为煤炭，澳大利亚交易所主要项目为锂和稀土，约翰内斯堡交易所垄断铂族金属，伦敦交易所和香港交易所为关键铜贸易枢纽。
5 r: j+ e& r% X( U9 ]- d0 a2 S01六大交易所矿产储量比较
. E) O8 S3 _2 j6 P1 r( t5 o01在能源矿产领域，香港交易所在煤矿储量方面独占鳌头，澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所在U3O8矿产储量上占据主导地位
, I6 E9 d# ~9 h- T6 y对能源矿产领域的储量占比进行深入剖析后发现，香港交易所在煤炭储量方面优势显著，其占比高达60.14%，远超其他交易所。与此同时，澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所在
5 s- h5 T& Y5 l6 I, Q6 p8 XU3O8矿产储量上的占比分别为49.19%和50.26%，二者合计占比高达99.45%，这充分表明两家交易所在全球六大交易所中对于U3O8矿产储量的掌控力极强。
7 V1 l( a; S7 E) G5 o; |2023年六大交易所能源矿产储量占比（数据来源：六大证券交易所官网）
# Y  I& j0 A! s' }; `02在大宗矿产领域，六大交易所各具优势
1 F1 ]: v7 o% @% q2 j0 X大宗矿产在六大交易所的分布较为均衡，每个交易所都有其优势矿种。具体而言，铬铁矿储量方面，约翰内斯堡证券交易所独占鳌头，储量占比高达64.33%；铁矿石储量则主要集中于伦敦证券交易所、澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所，三者储量占比总和超过了90%；锰矿储量主要集中于约翰内斯堡证券交易所和澳大利亚证券交易所；铝土矿储量主要集中于伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所；铜矿在约翰内斯堡证券交易所以外的5个交易所中均有分布；铅石矿储量主要集中于多伦多证券交易所和伦敦证券交易所；钼矿储量主要集中于纽约证券交易所和多伦多证券交易所；锡矿由澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所主导；锌矿储量主要集中于多伦多证券交易所和伦敦证券交易所。
- x( \4 _  Y5 a! j2023年六大交易所大宗矿产储量占比（数据来源：六大证券交易所官网）
03在战略性新兴矿产领域，澳大利亚证券交易所优势显著
澳大利亚证券交易所在多个战略性新兴矿产的储量占比上遥遥领先，优势显著。具体而言，澳大利亚证券交易所在铟、钇的储量占比高达100%，钽的储量占比为95.08%，锆石、锂、镧系元素、钪和钒的储量占比均超50%。钛铁矿储量方面，伦敦证券交易所占比高达71.53%；钨矿则以香港交易所为主导；铌矿储量方面，多伦多证券交易所和香港交易所合计占比超80%；钴矿储量方面，伦敦证券交易所和香港交易所合计占比超70%；镍矿储量方面，多伦多证券交易所以51.44%的占比领先；锑矿和钛矿储量则以香港交易所领先。总体来看，澳大利亚证券交易所在战略性新兴矿产的多个矿种储量中占比较高。
0 X" R0 `  c( f, c  Y" l1 I2023年六大交易所战略性新兴矿产储量占比（数据来源：六大证券交易所官网）
7 g. I9 j5 b5 Q04贵金属矿产主要集中于多伦多证券交易所和约翰内斯堡证券交易所
% z/ A# n/ N& W在金矿领域，多伦多证券交易所和纽约证券交易所表现尤为突出，储量占比分别为43.63%和24.37%。而银矿储量方面，多伦多证券交易所占据主导地位，占比高达48.54%，几乎占据市场的半壁江山。在钯矿储量方面，多伦多证券交易所和澳大利亚证券交易所合计占比超70%，约翰内斯堡证券交易所占比21%。在白金储量方面，约翰内斯堡证券交易所一骑绝尘，占比高达91.36%，形成绝对优势。在铑矿储量方面，约翰内斯堡证券交易所以62.05%的占比领先。总体而言，约翰内斯堡证券交易所在部分贵金属矿产中优势显著，多伦多证券交易所在金矿和银矿储量上也有较好表现。
$ |1 P$ s& t7 v6 @- i0 k0 a2023年六大交易所贵金属矿产储量占比（数据来源：六大证券交易所官网）
' B# K! E, S( ^3 A0 D- |05非金属矿产主要集中于澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所
在非金属矿产储量方面，钻石矿产主要集中于纽约证券交易所，占比为69.71%。金红石矿产储量方面，澳大利亚证券交易所以94.11%的压倒性优势占据领先地位。石墨矿产储量方面，澳大利亚证券交易所以75.57%的占比遥遥领先。磷酸盐矿产储量方面，多伦多证券交易所凭借69.78%的占比独占鳌头。钾肥矿产储量方面，澳大利亚证券交易所和伦敦证券交易所平分秋色，占比分别为59.51%和40.49%（图5）。总体来看，澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所在非金属矿产领域最具优势。
! e1 C3 X4 {  o2 A2 v- p3 Q2023年六大交易所非金属矿产储量占比（数据来源：六大证券交易所官网）
02全球风险勘查市场矿业项目分析
01全球上市公司矿业项目高度集中在北美洲与大洋洲
7 h1 n7 L# J9 X4 G. l全球矿业项目与资本高度集中于北美洲（加拿大、美国等国）和大洋洲（澳大利亚）的证券交易所，是全球矿业融资核心。据统计，多伦多交易所（TSX）和澳大利亚交易所（ASX）的项目总量占据绝对优势，两者合计占全球10383个项目的近80%（截至2023年7月数据），表明这两个地区是全球矿业勘查投资最为活跃和成熟的核心市场，主导着全球矿产资源的资本配置。
2023年六大证券交易所矿业项目分布情况
/ B! E! _+ E* i02全球上市公司矿业项目矿种以黄金和铜为主导
& s8 O& }1 o3 Q- q% N全球六大证券交易所上市矿业公司的矿产项目矿种以黄金、铜、铀、铁、银为主。其中，黄金和铜是最主要的矿种，黄金在五大交易所的矿种排名中均位列第一，是其保值金融属性和全球稳定需求的直接体现。各交易所形成了与其所在地资源禀赋紧密相关的特色格局，如：北美市场的铀矿、澳大利亚的锂矿和铁矿石、南非的铂族金属以及香港和伦敦市场的铜矿，呈现出“黄金为王，多元并存，特色鲜明”的分布特点。
- S- x  f3 B1 k& v; J/ A& {2023年六大证券交易所矿业项目分矿种项目数量
作者单位：天朝矿业报社国际矿业研究室
5 Z6 A* P- J: F4 y& |天朝矿业报社国际矿业研究室
系天朝矿业报社的矿业研究团队。近年来，该团队面向矿业行业及相关市场主体，提供权威、精准、有效的矿业信息和智库服务，主要开展矿业市场、矿业政策、矿业科技、矿业大数据等相关研究，打造了《全球矿业发展报告》《全球矿产资源信息系统》等品牌产品，持续为ZF部门管理决策和中资企业国际矿业投资合作提供支撑和服务，行业影响力日益凸显。
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