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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
7 M) b% N0 e' I' H' ^. ?9 M, N' d
' q. h% p" z) w$ H8 p! V$ d! ?; Z8 \# @( ~: h' I; h
8 h0 H( I7 @, V/ ^
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。$ x }; Y) s, D5 o$ n
6 |. O1 j7 ~, ], K
8 R+ F9 z0 m. t! C& i
. T8 ~6 _ w; L$ _9 k* O3 j我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
) Q: C# W# M6 M E6 s. U
1 [3 F& Z6 h/ H, w7 U
+ M. O) d7 O9 b- [- h0 F. R* L; \$ O
( {, C5 N& q9 q1 p/ V# `' U+ z项目简介 S N0 E! t& T# s4 Y- l
% ], {* W- I, X% e+ X# ~! U$ Z! E, h8 |$ I$ z
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。6 B1 L. F" y1 ?4 D
+ h& ^7 B( \" \4 D/ Y4 y, d3 x
: N0 @2 N: L4 P2 g( q; y/ s+ w3 q; r( {+ Z% N/ t8 Q
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:/ k5 _# ~# P* J' @, W
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- |) N- T% ]- N" k3 v p) g. n0 @& t1 O) W# R# D
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。$ L7 y4 M/ e: }# T1 A( ]
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
6 R( Q! R3 _# y8 A2 o, v与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
$ w. e3 P6 [1 y9 I8 J% M6 S9 i
3 H& C s D! V9 o' l6 l3 I) M% b3 l% {" s& b
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
+ ~% g6 W6 E' A: E) O' [+ q* a" p+ ?6 C ^/ s8 f* g
r+ o$ j$ s& a/ h
' K$ ^1 {' Q& a2 O+ x
+ T6 j( P( `& g4 R* g/ H: [# t X/ T
1 F4 I# {8 T* b# Y7 R
! B; ]6 C% J3 b$ O
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
. b% @! y8 _/ l B" G/ F
' `; O: h; y- G0 d
- E# H; L: ~, t- d' x1 c' x0 k* k大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。 f( } \9 N7 t! I! Z3 l( ?
/ A1 ~) h- i8 V
6 L# F5 r/ A! D% J% u8 J0 b. D, X* M
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
( |! T6 n. M% R! n( X
+ [5 }6 X: p q/ Z. Y/ C! i$ p" p7 x5 d w6 m8 R* J
+ [5 Q* G9 g. t- o' f i" L
流程如下:
* _1 [6 i9 z& n$ j8 _8 I; v. D$ c' a+ E1 K% G/ q' c3 W
; r8 C7 S$ d( ^; F u
8 `/ S0 A! k% L# |/ _2 s
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
- q6 l5 c0 ? u5 O8 L: ^
1 v% u4 j& s# y* o/ j0 P: |' d& n2 n5 P
; f# Q4 s) A" ?* ?
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。$ Y# g- r$ ^" C' d: x3 ~1 R) U
$ n( h3 U) O9 {8 s+ Y! P k
: I& B6 a# g+ M0 j9 U0 I4 h" z% a J5 ^$ Q0 ~* [3 G
4 e) |4 _# U, H, i% m* X+ y: m! x8 W( S8 y- k
9 T1 | C& i6 C) n& S3 O8 f" R4 g8 Q) K1 i5 |- b; U( V+ `: s
代币流通1 D3 c9 F1 ~1 k6 ]2 r, B( F
( P: s2 \! h1 K' B q+ ?
& E% o c& w8 ~; B( U7 M. u# i. d日期:2025 年 9 月 1 日6 g/ t6 d Y4 c$ U o
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等, ?7 B% t3 g2 \4 _1 x
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓. h* r% V1 Z9 a
供应量:5% 的流通供应量
* V5 A3 k3 X( }% f3 D" \' m
% ~' t! [! K$ ?0 w9 G: T. x
: W4 j! Y# @! b( D5 X/ R/ S期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
+ k# m' U4 r) e6 `3 W' w0 \- F
$ ?0 h4 ]$ @7 w' {5 x3 P
$ [' C# G9 @7 Z/ Q, U/ Q. e4 s" b* h. _% Y1 h/ k
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。1 ?; S: U: W+ m9 P
4 \9 e+ L; e; y3 U, m/ Y8 ~
3 h7 h- H% Z* n7 q
$ Z0 b% X, ]4 N投资机构和合作伙伴 L, [% S' L y4 }' R. e* A
% ]3 A: X9 X9 C- e
& d* J; Z5 K) A I主要参与者已经入场:
, p0 G4 E, w' e% c9 T1 s& D1 m9 n0 B) o/ B# E) v- n( o( l
. P2 @5 Y) y: K
! B; [; N1 h8 D# UDWF Labs 以 0.10 的价格买入。# S, p7 E# ^, L2 D5 z) z+ x, X. T
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。. l7 ~2 A7 C# l* G! ~, n
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
* R" V. @4 K9 [5 ?+ V
& C( A1 j2 E' c- U3 K
! `: y% S8 D1 u/ n! W/ [- [更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
2 ?3 o b9 O1 {1 a6 @+ m1 |; a
. n* }# \. G0 u5 S7 X. ?2 p, p1 C% `' s+ q! v" u- l
/ c5 b7 k, N, |6 o2 A
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?% f* c$ P, {( L( I
( U4 {/ `( f% C; T
E- O9 ?* s4 c |8 m: p
6 @' [, t) j1 j& q; I' N$ s+ ~! e现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。 d1 {8 A5 r/ G3 ]) Z, q# Q* \
" \& V( N$ S" y( O& X! W( Q
9 o. ? ?4 u! S0 U
+ P3 i8 z$ E/ {) M o4 j
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。/ q7 f9 T& o1 b+ N3 R; V
: O* ]) Y/ M* F& n9 U8 e0 Q0 U( w. Q. ?4 T% t
A5 N7 f8 l" c0 G一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
! Q$ v, x1 g. n( J' s/ Z# |! t5 r9 ]# j
! W' w: x. J* {( K5 r) ?/ [7 f2 n
为什么这种结构注定会暴涨
" y# I4 b: ]5 I
5 Y2 A3 _) }4 L" x6 ^5 u8 E! `3 p. J9 H% j" h
三个因素:( j. e" R2 o; |) D3 W' z8 V
' g9 }& _0 Q9 w- t( H# @
" U; D" v7 o9 m; z
) j- Q1 Q7 r2 o稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。$ K+ V- m3 V; V; V. F) X* D" w3 t. z
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
1 p; h' X5 `: g% l) `/ `叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。: o7 |3 l1 m1 y9 q7 p4 }5 C0 c
6 U4 V% ^4 c/ S4 U4 c0 h; @$ f' g B$ l8 n
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。% U- O" B4 g$ Y8 _
8 s% A1 i7 Q% {- {
P7 M$ U+ O5 ?+ @
& i- w# u5 Q7 Z8 c1 n- J( h如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?# a( D$ D; E u7 ~
2 @# J7 v8 C/ ~( ] d: {; U
+ ^. ^* S7 Y/ L% M
4 `$ D# M1 X2 z V/ c: m A+ y- C& I$ n
; F2 s: J7 N0 m" U' q3 G9 G
0 l* { n) N' V9 Q- a% E: o& y
/ ^) j* x7 u b这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。$ N+ f& h2 F1 b2 w0 u
, q! z8 d- i0 X, W( ~: S$ B) g3 Z7 [
% c) _# j' H. J" g& m) n) _$ j. N
任何人都不应忽视的风险
: c6 m( Z; ^$ ?) V0 s# Y9 {* v6 x8 S
1 Q8 L: y& J' r+ n8 K5 M6 g
长期来看 FDV 很重要。
0 F! Y7 c5 }% p9 y- [+ q: j$ B, ?6 A8 ~) u( e \1 M; }9 z
7 s3 V, n+ N# q! D+ j: E
/ p5 A- a. a$ a+ w# f( R1 Y
但这不是一个长期赌注。: ]) Y8 o; @7 p9 m8 I
, T- J i( y0 @: k4 [
3 m8 c) X5 R# A5 }4 p1 V
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你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。$ D6 G' H0 T/ G, A0 H) \
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附带赌注
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. b, e* R& M% |; }0 L. C有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:% w g$ h( h' o6 |- P9 z y
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: T. }2 ^) f0 D. fBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。% j/ X$ j- X4 J' C) S
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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O. U! v/ @7 K5 A: n' I小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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3 l9 [1 ?# j2 A \总结
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WLFI 同时是很多东西:
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1 }4 S' L& B$ o2 z5 m一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
! l% m1 w- X, f, h7 _# E- D一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。* G% ~$ {) X# F% W
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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3 }' }2 n' t% b1 m不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。4 h }3 }. n9 C& A; H! O- V/ j3 a
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4 t# I1 b9 k; }* G+ ?( X在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。7 W9 E% M$ E0 ` Z
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我的论点很简单。3 }* p [1 o3 y& b* x( |1 {3 z8 o
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; O* L/ J' c% B# b3 O这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。: {% \. [1 P: s2 y& N) n4 h" I
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。) s0 }( l3 ], v3 H0 D6 a/ c* K
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4 i7 A6 V' `1 J J那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。" {2 c9 H9 C- ^% g2 c
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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