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关于VC+ d% C, r- A2 x7 ?% u
0 D1 Q% w& S" a3 K
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
* e ^! h9 I3 l6 X' [& l( [% B! w( _6 _$ u1 l9 l8 h2 Y5 r& w
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。8 V# D5 c w/ \
) E' I7 F i0 q( t0 S
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
' h" d+ u$ B+ ]& P( ?0 f d! e) a) R4 C
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。9 ]8 q K$ m$ a( _3 [
( a" Y" s/ k& ~: T3 o- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
$ m+ F' \9 C6 F# ^: ^* a5 f! R* H: R% K* A- T( b
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
5 ^1 B% X2 b0 a3 P2 ]" Y- H* q; {& _
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
5 l2 \+ P5 c. a8 U! x8 P T- S/ K
6 \/ H U! O9 y' N. J8 [- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
$ g) |! X' E6 m2 a
& n6 L$ Y# G: r& C9 G# I& X关于新项目
8 g' I* C9 S- X4 E) Z N* F, r' }" b5 k; B2 r6 c- O* `* l1 `
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
1 z4 N! x8 ^% H# a1 r8 R+ d- O' f! ~
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。, U" p7 z) s4 o4 f
0 S0 s2 Q& w8 l L6 w
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
. f& j6 A# R7 Z$ m7 b8 E
$ A8 U$ [" o! r" O1 w, y- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
7 M) M7 {; S4 h& }- [
* ~+ q0 j( C2 R# f# ?' l- {- G- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。/ U/ x& L: B U- a
7 i! S. K( ], m8 o9 j3 V- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。' {6 b& K6 O: {
8 t! r" u& I- \6 T' ^- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。$ W* R" I$ u; ~
, ~2 r2 G& D$ ~% F
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。$ G. ~3 y# O) B
; f! R5 @, H( g0 f+ \: f- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。- S* N' I1 k6 U* H
) C4 [0 i( J) r
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
# z5 C N" G$ l- L+ U) @+ e. `3 B3 d4 w) z
关于老项目
7 L% `$ m* k- w+ m& J% E
+ }* ]3 Y) f& e. W- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
' M" e$ r1 R* o6 }& c; K* b U* Z: e: l- Q
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。! i- h9 G5 Z7 H5 J
, R# d3 s) L" F# ^0 P- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
/ W0 Y6 b+ B. n6 Z( I. u Y$ f4 F3 g- ^) U& m/ ^ t; m' e
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
* N0 w6 b8 A9 [. W- X
( P! \: ?# s) l# D3 q' P- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。9 ?$ D Q5 a4 p% e# x5 |: E( \
9 I' E6 x5 f3 ?4 B关于头部交易所
% T& W9 T% o# p6 K# O/ Z1 P! L/ b+ i, k, Z1 W N0 d, f3 b
- 交易所为项目方提供链上池子服务。
9 Y0 R3 {' ^' s8 W* i
3 M. ~$ t1 t: B6 h7 M3 _5 U- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
* c' M) d% L% Z5 a# n- ~. r
$ O2 ]. \$ ], Z3 I6 @- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
- U) _* }. s6 f/ m( N3 l) r. Z g- w
1 ~/ J, c' B; a! X# _( @9 o- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。5 r$ H3 M" c% S: W4 \# J
, M) L1 C5 c0 C$ W6 X; J
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。3 Q$ k4 r. ^ f" ^+ q. b3 Q
3 F: |6 t% c/ x5 j2 r9 u
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
9 F- V: {7 f; O( M* a8 m: V+ q0 W7 \& L
- 那你的本金他就默默收下了。1 a% P5 k0 l: Z3 ]! Q) Z4 T v" b
+ e/ S0 s, I# B/ }# z综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。1 s( N# L! o5 Y* q% r3 x
& P' j7 @2 y J( v2 |' a+ Y, M关于ETH1 Q0 W% E [. e$ l$ u
) X0 |- q* u5 P4 }, ]% [- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。" ~! L% K. o4 g y
1 I) m5 e6 M4 |4 z1 n0 `4 B
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。. N5 Y! o# ?0 ?9 \. j
8 `$ v4 p- \- V* P: _* S
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。, X' _" r+ T3 @9 l6 k# b
: l+ M. ]& {5 o. J e2 y) x$ A) E& E- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
7 @+ |+ ~8 S0 M, L4 d8 b, p1 r' c$ x7 p
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。% i9 E- i: h" k) C- v8 ?. c) a4 a9 S
( s2 z/ Q9 b. V. ^2 q0 V5 r
- 总之，ETH上散户难赚钱。
$ e; |+ i, [2 S$ R5 \, ~: m/ O
关于SOL
$ ?+ O5 q# m1 ?: a; M( Y; [4 O+ {: M& j9 ?' n0 {' v2 w5 ?
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。3 }# x8 N6 r# _( S) q
. @# l* ~' Q/ G8 e& S- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。5 T5 v) y# g6 ]6 y) D' p
& X1 N- ]" q- m1 h- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。2 _, ?0 g- j1 t" f
2 Z; d8 c1 u& X! }! R- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。0 B& D5 h/ f7 E* r; d: C4 ?
0 T8 I- b) Y( N0 p- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。' s+ l+ t% u( \( g8 z- N# d2 X! j/ f& s
/ _, h8 Z, Z6 t9 c- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
' y8 j! k$ N# e @' H* ]; g& J0 y; m+ D3 D7 R( p: o6 P
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
1 R0 U B: U& C `( [2 ~: x' ]
$ j4 g/ H7 Z: N2 h- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
6 b! V" F5 R0 U+ @" V% T' I* T( ?7 K$ H! i
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
0 r" u& r% o$ `% H0 T9 V2 L2 ~$ C! `' s
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。* n5 r0 W D" p0 S. W3 n
7 B; s% h' R. x: \2 U K
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
& b q* _' n, T3 z5 D+ l7 L5 y% x4 ^6 ~
判断
2 {1 y3 e3 w+ [7 S! g4 U( t
# \0 G+ F8 @/ N: K9 k- [3 _- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
& \4 U7 W& l* `8 L+ Q6 f
. G' h4 n, @ E _- 成功的memecoin专注CEX出现。
4 I- \8 U! b7 N8 A" u
& t$ F3 T5 O; A8 D- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。; R9 G' r- Y! o0 Q- R, Z- A
4 P7 V' Y+ Z' T! O4 z6 S' ]2 J1 B
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。; c7 q6 X: G; v- m! C* }; h/ e
a4 Y" F3 C C/ t; \1 y: {- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。 |* Z4 T+ X3 P3 G% b u9 }
( n- N* G* x5 W! j% h
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。# y Z7 w2 G) M8 D9 t. G
8 s d6 G5 P0 W/ d1 j1 B4 ?- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
/ q |1 h1 n! J4 o5 z5 h) }( l& L$ b+ m# a. C
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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