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关于VC
4 F3 J, t/ _& E9 H3 Q' T: R* Z& j* M- F4 u/ R) h V
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
: F, T' J% g! ]0 f# k3 }
- ]" o( H3 w1 R6 m4 N' |- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
8 ]4 a/ g* u1 E# i5 Z- o
. g) f$ J) E- Z9 S- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。0 U- l8 ?' m9 N- Y" C% [# S/ u
- l3 W0 h8 J# F' ~; \. f! i5 P
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。) C$ z0 U D- l: ~
' o) j3 {/ p, T
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
& q+ G% L) a$ l( x- T* } Q) _9 x- K: ^ U
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
. w( ?* e0 m; A( h# l& W+ Q4 k( M1 I
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。' P* M! F8 p# ?, q% M# ]4 j
* u4 G( T3 ]; P: c1 J( y
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。6 v( I+ A' Q' f8 v9 @6 g
+ j8 \& t6 Z2 {0 `9 u' G$ [& K$ p关于新项目
- l \5 Z6 ^3 I! b) r: B5 b* E( D: s3 p; s( I& D
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
7 Q/ J5 I! p1 H3 b8 b/ n
# A* R! [( Q. J' [- O7 F% F6 J- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
1 m2 L* t5 C% p1 D
4 X' Z3 n, G* O3 i8 d+ e- H* W9 l% r: b- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。9 i/ y( ]/ ?4 G; I3 d
5 X: E2 }9 r; ?# x5 J( O- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
B" R6 O5 J0 y$ q [; V9 L0 g( X g
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
6 y, P2 R) l5 s/ p5 p
/ {8 T# `! J4 r# s9 J+ Q- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。: z( e' e) P* B0 p# p) P" }0 J) m
& A B4 B, i- P$ G" C
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
3 S4 p/ q. L7 Z# w' M
! s0 f& k- X) C7 ^- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
& Q# @7 v" b, r J" j [( b: Y- x G1 J9 d- j3 q9 U! u5 E
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。: E9 i6 R1 G9 r! W& E
1 B1 m- ^" t: B! l, [
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
& `4 m$ r7 z# T, u
V4 x2 t0 p8 M7 ?5 Z关于老项目
; |+ ~+ _2 x6 P1 E5 q9 r0 n; U V5 A! m& ]
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
8 C& C2 r* ~; `$ `% C
% Q2 i3 C& |' Q: V4 i$ W- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。3 l+ W" E2 I' M% q( @
! Y2 \2 I, x! e+ C6 `+ Y' L4 l r/ x/ m- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。" x+ w- |& T! C6 r( u
! U5 Q( {$ H3 I0 J* F6 a( c4 ~
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。8 G- V {# J3 r% b9 i
' |, q8 ?! T9 g8 |) S, F7 I- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
0 K( _6 f; ]0 d. N9 ]
) x- U# r! @/ ~* U: e, y: p! Y* v关于头部交易所5 N4 R/ J0 s, a1 i+ t1 x
" U2 t; y; ~/ F
- 交易所为项目方提供链上池子服务。
4 }* Z- }; h9 U$ z- N# W0 a# R
/ ?) |! v; ~! W- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。, s& h' s9 i7 A! u8 x- ~
% |# v$ G# L3 s# l
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。- k" s' W" w6 }5 e
+ i% _6 Z5 V7 [7 U5 G9 g- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
9 l+ a& f& X0 ]- B- Q6 t) f8 e
# L+ D1 g7 H" s4 H4 n2 I- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
) `# V3 [7 A7 a2 e+ n) F9 i3 l4 ^( i+ t E
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。9 I8 {* s* T. K+ E- x
+ Q+ [ a3 m" R' C& T; @
- 那你的本金他就默默收下了。( S9 ]. } L( W4 o/ Z& }& Q ]
- g# ^9 _3 k! p7 B3 k! \# `- l综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
5 y9 a7 D8 r2 M, Y d4 r. A4 a Q4 d& s
关于ETH
7 c" w* Q# D6 Y, p# v' q' h& u! b3 Q$ B9 o! i, X8 _
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。& x( y6 t$ A5 u2 J+ k! Y
+ Y5 p* n9 o5 b5 y" c$ w$ K- x5 l0 T% x; b- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。, G; D0 t7 E k5 S
) v c% a8 ~' f8 _
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。! E5 K( I; I1 j
8 c, O7 G5 K& C% q5 {- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
- P; _; U- L9 m- i$ q i
l; v( i3 ]( g5 T U3 j- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。5 G4 W; u; G; X2 @; T8 Y' B0 t
' S/ \0 E! u/ [6 f B& A: y/ b- 总之，ETH上散户难赚钱。$ X) `7 F- i; c" ]: f
4 {: f" `% Q9 O- a( j关于SOL' Q% H3 j: q1 o! o% G7 V3 s) U c
# [0 l5 O4 a+ n/ N- ]! _* u- z! z
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。9 X2 E* P/ L3 J! X0 S: `* K
' q* f% z. g% p+ {4 s9 @- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。2 E" [" W; U- q# \
$ f5 \) T( E9 S9 E6 l* T+ y
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
1 a0 G- V; P6 O9 u' @* q/ N* U# A& Y
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。1 X0 g# D* s) ]( c2 t3 A7 j
: P. _7 g+ a/ L" j" i
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
+ q1 E$ |! b) g5 @% C8 C( u! V
5 a4 b' p+ y5 x) W" W* |5 Q- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
( Q# l* N$ v' |
; j3 J) G! k4 F0 Z- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
$ a6 I0 m$ B* l6 m* f& R# z
% v. c( m3 R* {% {7 w' H' h3 e' |( Y- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。& y+ R! R) m2 V$ }# e
4 I, P5 y: |# @! M6 h9 P- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
# h+ K- \ v# z3 H( E' S8 ^' [4 j$ H5 f
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
+ b/ z" O! z- j# X3 X. H& Z8 r: i- p' r1 ]6 S
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。$ {% W. j, Z+ ?8 ?, o
+ _7 b8 F' y6 A5 z判断7 Z6 |( [. C- D! z6 C0 e4 X. c. g
! B8 x4 J7 q) y$ L" u$ H7 r
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
, s9 A6 H" {/ X
V5 u1 X m! S+ O( c# b- 成功的memecoin专注CEX出现。
2 [# i' M+ j( g3 w$ Z* R# |" g# F7 e) T
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。) i! @+ _6 S# s( Q5 m) ` c
5 G# t* N6 s, ]5 k- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
- j# ?' u5 L3 o* E& [; |% w! G4 r/ m& W- q
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。- l; j. ]0 d" M8 w+ \
, C- E+ x, I! L, d Z- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
3 ?9 f( Y i; ]# \9 Y9 l8 I# \% f! l+ `" _2 y6 M2 i
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。( e2 w, ~$ f5 d8 |: @" t
I; A% Y+ a* n/ w |
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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